振靜股份擬式購(gòu)買巨星農(nóng)牧100%股權(quán)

3月5日晚間，振靜股份公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買巨星農(nóng)牧100%股權(quán)。

根據(jù)振靜股份發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買巨星集團(tuán)、星晟投資、和邦集團(tuán)等41名交易對(duì)方持有的巨星農(nóng)牧100%股權(quán)。根據(jù)本次資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2019年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，巨星農(nóng)牧的評(píng)估價(jià)值為18.2億元，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，即為公司本次交易對(duì)價(jià)。

本次交易中，公司擬以支付現(xiàn)金方式支付交易對(duì)象巨星集團(tuán)約1.18億元，擬以向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付其余交易對(duì)象約17.03億元。經(jīng)協(xié)商，此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格確定為7.47元/股，發(fā)行股份數(shù)合計(jì)約為2.28億股。

《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)還承諾巨星農(nóng)牧2020、2021和2022年度的凈利潤(rùn)不低于5.77億元。如巨星農(nóng)牧2020年度至2022年度累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，則巨星集團(tuán)和和邦集團(tuán)就未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)數(shù)的部分分別按照85%和15%的比例向上市公司承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，且巨星集團(tuán)和和邦集團(tuán)之間負(fù)有連帶補(bǔ)償責(zé)任。

此外，巨星農(nóng)牧的盈利能力還是值得期待。資料顯示，巨星農(nóng)牧主營(yíng)涵蓋養(yǎng)殖業(yè)務(wù)和飼料業(yè)務(wù)，收入主要來(lái)自于四川省。受生豬價(jià)格上漲因素影響，巨星農(nóng)牧2019年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為12.6億元、1.09億元，較2018年度同比增長(zhǎng)15.43%和651.16%。就業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)趨勢(shì)而言，巨星農(nóng)牧與牧原股份、溫氏股份、天邦股份等同行業(yè)可比上市公司對(duì)比基本保持一致。此外，巨星農(nóng)牧2018年度、2019年度主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合毛利率分別為10.52%、21.34%，呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)。

據(jù)交易草案顯示，本次交易完成后，巨星農(nóng)牧將成為振靜股份全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將在原有的研發(fā)、制造與銷售中高檔天然皮革的基礎(chǔ)上，新增畜禽養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)和銷售。隨著巨星農(nóng)牧的資產(chǎn)注入，公司的資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步增大，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)規(guī)模將得到顯著增加，有利于改善公司持續(xù)盈利能力。

振靜股份表示，通過(guò)此次交易，公司持有巨星農(nóng)牧100%股權(quán)，融入國(guó)家大力支持的生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)后，將優(yōu)化和改善公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，公司將與巨星農(nóng)牧通過(guò)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)，采取“立足四川，走向全國(guó)”的發(fā)展策略，將生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大到西南地區(qū)乃至全國(guó)，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，提高股東回報(bào)。

標(biāo)簽： 巨星農(nóng)牧 股權(quán)