入世20年，全球第二大保險(xiǎn)市場是怎樣煉成的

2001年12月11日，中國正式成為WTO第143個(gè)成員國。在入世承諾中，體量最小的保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)先銀行和證券，走在了開放的前列。之后，外資保險(xiǎn)巨頭們紛紛涌入中國這一巨大的市場。

如今，20年過去，中國的保險(xiǎn)業(yè)已成長為全球第二大保險(xiǎn)市場。而當(dāng)年入世時(shí)談外資色變的“狼來了”，早已轉(zhuǎn)變?yōu)橹型赓Y險(xiǎn)企的共榮共生。

站在入世20年的時(shí)間點(diǎn)上，我國金融業(yè)已進(jìn)入新一輪開放中，保險(xiǎn)業(yè)的開放正走向一個(gè)全新的高度。同時(shí)，在經(jīng)過了高速增長期之后，我國保險(xiǎn)業(yè)也正在向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型。新發(fā)展格局下，中外資險(xiǎn)企將在中國保險(xiǎn)業(yè)的廣闊舞臺(tái)上繼續(xù)共譜精彩篇章，也必將共同推動(dòng)中國這個(gè)保險(xiǎn)大國逐漸走向保險(xiǎn)強(qiáng)國。

從千億保費(fèi)到全球保險(xiǎn)業(yè)第二大國

2017年，我國超越日本成為僅次于美國的全球第二大保險(xiǎn)市場。如今，中國依舊保持著全球第二大保險(xiǎn)市場的地位。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.53萬億元，總資產(chǎn)23.3萬億元，提供了8709.91萬億元的風(fēng)險(xiǎn)保障。在2020年的世界財(cái)富500強(qiáng)榜單上，中國共9家人壽與健康保險(xiǎn)公司上榜，1家財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)公司上榜。

“中國現(xiàn)在是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，保險(xiǎn)業(yè)也是第二大保險(xiǎn)市場，應(yīng)該來說是比較匹配的。保險(xiǎn)業(yè)在國外發(fā)展已經(jīng)有三四百年的歷史，中國作為發(fā)展中國家，起步比較晚，但在短短的幾十年里產(chǎn)生了多家可以在國際上排得上號的保險(xiǎn)集團(tuán)公司，這是非常難得的。”一名保險(xiǎn)業(yè)資深人士表示。

4.53萬億元的保費(fèi)，相較20年前的2001年所取得的2109億元保費(fèi)收入，增長已足足超過20倍。

來源：第一財(cái)經(jīng)根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)整理

2001年12月，中國正式叩開世界貿(mào)易組織(WTO)的大門，彼時(shí)中國的保險(xiǎn)業(yè)全年保費(fèi)收入2109億元，總資產(chǎn)4591億元，世界排名第16位。

“中國入世談判最艱難的部分是保險(xiǎn)，而且中國入世談判最后的一個(gè)堡壘也是在保險(xiǎn)領(lǐng)域里完成的。”中國入世首席談判代表龍永圖曾對媒體這樣描述。

不過，彼時(shí)開始，中國保險(xiǎn)業(yè)以“小舢板”的身量走在了金融業(yè)開放的前列。“保險(xiǎn)業(yè)不僅是開放最早的，也是開放力度最大、效果最明顯的行業(yè)之一。”中國太保集團(tuán)總裁傅帆表示。

按照當(dāng)時(shí)的入世承諾，中國入世時(shí)，允許外國非壽險(xiǎn)公司在華設(shè)立分公司或合資公司，合資公司外資股比可以達(dá)到51%，中國加入后兩年內(nèi)，允許外國非壽險(xiǎn)公司設(shè)立獨(dú)資子公司，即沒有企業(yè)設(shè)立形式限制;中國入世時(shí)，允許外國壽險(xiǎn)公司在華設(shè)立合資公司，外資股比不超過50%，外方可以自由選擇合資伙伴;外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司方面，中國入世時(shí)，合資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司外資股比可以達(dá)到50%，中國加入后三年內(nèi)，外資股比不超過51%，加入后五年內(nèi)，允許設(shè)立全資外資子公司。

2004年，按照入世協(xié)議，保險(xiǎn)業(yè)的入世過渡期結(jié)束，中國保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全面對外開放。各個(gè)國際保險(xiǎn)巨頭快速涌入中國這個(gè)巨大的市場。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)介紹，截至2020年末，境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在華共設(shè)立了66家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、117家代表處和17家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，外資保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)1.71萬億元。

入世20年來，中國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展是和國家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展同步推進(jìn)的，也得益于國家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的高速發(fā)展。另一方面，外資保險(xiǎn)公司不僅豐富了我國的保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)，其帶來的管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的產(chǎn)品無疑在中國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展中起到了助推作用。

原中國保監(jiān)會(huì)副主席周延禮在去年年底時(shí)就預(yù)計(jì)稱：“現(xiàn)在中國每年實(shí)現(xiàn)1000億美元的保費(fèi)規(guī)模增長是沒問題的，發(fā)展得快，可能用5～7年時(shí)間就能在規(guī)模上趕上或者接近第一大保險(xiǎn)市場。”

從“狼來了”到中外資“共舞”

不過，在加入WTO的初期，保險(xiǎn)市場上不少人擔(dān)憂中國保險(xiǎn)業(yè)以“小舢板”的體量無法抵擋經(jīng)驗(yàn)豐富、普遍擁有上百年歷史的國際保險(xiǎn)“巨輪”，因此業(yè)內(nèi)充滿著談外資“色變”的擔(dān)憂。

結(jié)果證明，對于中國保險(xiǎn)業(yè)的擔(dān)心終究沒有成為現(xiàn)實(shí)。入世20年來，中國保險(xiǎn)業(yè)不僅成功兌現(xiàn)了加入世貿(mào)組織的承諾，放開了對外資保險(xiǎn)公司所有業(yè)務(wù)限制，而且在與“國際艦隊(duì)”共舞中不斷發(fā)展壯大。

伴隨著我國這幾十年來的人口紅利和國內(nèi)民眾保險(xiǎn)意識的覺醒，一批中資保險(xiǎn)公司快速成長起來，如今，無論在人身險(xiǎn)行業(yè)還是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保等中資保險(xiǎn)公司占據(jù)了大部分的市場份額，它們也紛紛進(jìn)入了世界500強(qiáng)企業(yè)的名單，與國際保險(xiǎn)巨頭們共享龐大市場。

而觀察外資保險(xiǎn)公司的總體發(fā)展，盡管外資保險(xiǎn)公司數(shù)量不斷增加，但是市場份額仍比較低。這66家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)取得的保費(fèi)大部分時(shí)間在整體保險(xiǎn)業(yè)中的占比不足一成。究其主要原因，一方面是由于部分外資險(xiǎn)企在進(jìn)入中國市場后“水土不服”，本土化不足，同時(shí)其分支機(jī)構(gòu)數(shù)量也普遍少于中資機(jī)構(gòu);另一方面，一些合資公司股權(quán)比例“五五開”的股權(quán)結(jié)構(gòu)也使得外資在公司治理和經(jīng)營方面無法做到成功磨合，一些外資險(xiǎn)企因此出現(xiàn)了股權(quán)的頻繁更迭，公司名稱也在幾年間變更數(shù)遍。

不過，近兩年由于多個(gè)大型中資保險(xiǎn)公司進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期，同時(shí)金融業(yè)開始了進(jìn)一步開放，外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的保費(fèi)增長率整體上高于中資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，其市場占有率也有一定程度的提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年外資保險(xiǎn)公司的原保費(fèi)收入達(dá)3524.44億元，市場份額7.79%，同比上升0.62個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)過20年的發(fā)展，中外資保險(xiǎn)公司在中國這個(gè)巨大市場上已呈現(xiàn)共榮的狀態(tài)。一方面，中國的巨大市場給外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)帶來了新的發(fā)展契機(jī)，也成了部分保險(xiǎn)巨頭多年來的增長點(diǎn)。例如，背后代表著中國內(nèi)地市場的友邦人壽，從去年開始已成長為友邦保險(xiǎn)集團(tuán)內(nèi)保費(fèi)和新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)第一的地區(qū)分部。另一方面，外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不僅豐富了我國保險(xiǎn)市場的經(jīng)營主體，也帶來了先進(jìn)的理念、技術(shù)、產(chǎn)品，推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。以個(gè)人代理模式的引入為例，它使整個(gè)中國壽險(xiǎn)行業(yè)享受了過去10年快速增長的紅利。

“不用擔(dān)心開放帶來競爭，中國的經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展，市場化的步伐一直沒有停止過，中國企業(yè)家的智慧和勤奮越是得以充分發(fā)揮。” 傅帆表示。

如今，一個(gè)統(tǒng)一開放、競爭有序、充滿活力的保險(xiǎn)市場基本建立，呈現(xiàn)出原保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、保險(xiǎn)中介、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理相互協(xié)調(diào)，中外資保險(xiǎn)公司共同發(fā)展的市場格局，保險(xiǎn)作為一種市場化的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制和社會(huì)互助機(jī)制，日益受到中國社會(huì)的重視。同時(shí)，近年來中資大型保險(xiǎn)集團(tuán)與外資合資成立專業(yè)子公司的情況也并不鮮見。

目前，中國保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“走出去”的階段，不僅多家保險(xiǎn)集團(tuán)將分支機(jī)構(gòu)拓展到了境外;多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也已在境外資本市場上市，成為全球資本關(guān)注的焦點(diǎn);同時(shí)，中國保險(xiǎn)業(yè)的部分保險(xiǎn)科技在國際上處于較為領(lǐng)先的地位，開始賦能境外的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和其他金融機(jī)構(gòu)。

進(jìn)一步開放中，保險(xiǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段

在當(dāng)前國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)之上，我國金融業(yè)從2018年開始了新一輪的對外開放。包括放寬外資人身險(xiǎn)公司外方持股比例至100%;取消外國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在華經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)需滿足30年經(jīng)營年限、總資產(chǎn)不少于2億美元的要求;允許外國保險(xiǎn)集團(tuán)公司投資設(shè)立保險(xiǎn)類機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的一系列利好政策，無疑展現(xiàn)了我國保險(xiǎn)業(yè)對外資的歡迎之姿。

“經(jīng)過入世20年保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，曾經(jīng)的擔(dān)心沒有出現(xiàn)。隨著民族保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，我覺得我們已經(jīng)有了足夠的自信。同時(shí)，行業(yè)也期待進(jìn)一步引入優(yōu)秀的外資機(jī)構(gòu)，豐富市場結(jié)構(gòu)的同時(shí)也帶來優(yōu)秀的經(jīng)驗(yàn)，讓我國保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步呈現(xiàn)多元化、國際化的態(tài)勢，提升我們在國際保險(xiǎn)業(yè)中的影響力。”一名資深保險(xiǎn)從業(yè)人士對第一財(cái)經(jīng)記者表示。

近兩年，進(jìn)一步開放的一系列碩果已然落地，外資正在繼續(xù)對中國保險(xiǎn)業(yè)加碼。2018年11月，安聯(lián)(中國)保險(xiǎn)控股有限公司獲批籌建，成為我國首家外資控股保險(xiǎn)公司，也是我國保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步對外開放的標(biāo)志性事件;2019年3月，中英合資的恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司獲批籌建，這也是我國首家外資養(yǎng)老保險(xiǎn)公司;2020年6月，友邦保險(xiǎn)內(nèi)地分支機(jī)構(gòu)獲批改建為友邦人壽保險(xiǎn)有限公司，嘗得國內(nèi)外資獨(dú)資人身險(xiǎn)公司的“頭啖湯”;今年9月，正式開業(yè)的安聯(lián)資管成為國內(nèi)首家外資獨(dú)資保險(xiǎn)資管公司;而就在上個(gè)月，中德安聯(lián)人壽股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲批，成為繼友邦人壽之后境內(nèi)第二家外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司，同時(shí)也是境內(nèi)壽險(xiǎn)公司中合資轉(zhuǎn)外資獨(dú)資的首例。

銀保監(jiān)會(huì)今年3月底數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，外資保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)增加了10家，外資保險(xiǎn)省級分公司增加了74家。

外資的再次快速涌入也說明其對中國市場的持續(xù)看好，其中的一些機(jī)構(gòu)已經(jīng)嘗到了進(jìn)一步開放的“甜頭”。去年友邦人壽“分改子”落定后，迅速開始了分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)張計(jì)劃。今年4月四川分公司開業(yè)后，6月湖北分公司獲得批籌。分支機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張無疑預(yù)示著外資機(jī)構(gòu)在國內(nèi)的版圖擴(kuò)大，也將形成新的增長動(dòng)力。

不過，在新一輪的對外開放中，行業(yè)里再也沒有“狼來了”的擔(dān)憂，有的只是對中外資如何能夠一起讓保險(xiǎn)大國走向保險(xiǎn)強(qiáng)國的思考。

從整個(gè)行業(yè)來看，盡管中國保險(xiǎn)市場規(guī)模增長迅速，但保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度還處于較低水平。同時(shí)，在“人口紅利”逐漸消失的今天，過去依靠“人海戰(zhàn)術(shù)”取得快速增長的國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)正在努力轉(zhuǎn)型，向著高質(zhì)量發(fā)展階段前進(jìn)。

中國社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍撰文表示，保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步對外開放短期內(nèi)并不會(huì)改變現(xiàn)有的行業(yè)競爭格局。從長期來說，不僅能夠提高我國保險(xiǎn)業(yè)的專業(yè)化水平，還可以豐富我國保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，擴(kuò)大市場供給能力，滿足消費(fèi)者的多樣化需求，同時(shí)能更好地促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)營銷理念和經(jīng)營模式提升，也有利于促進(jìn)保險(xiǎn)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，對我國保險(xiǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展無疑具有推動(dòng)作用。

同時(shí)，上述保險(xiǎn)業(yè)資深人士也表示，在目前我國保險(xiǎn)深度和密度較低的情況下，其實(shí)可挖掘的空間還很大，同時(shí)在我國近兩年“健康中國”、“發(fā)展養(yǎng)老第三支柱”、“共同富裕”等大方向下，中外資機(jī)構(gòu)可以共同“做大”蛋糕，進(jìn)一步提升保險(xiǎn)業(yè)在我國社會(huì)治理中的作用。

標(biāo)簽： 市場，怎樣，煉成，保險(xiǎn)市場