因渠道優化渣打中國暫停信用卡申請，外資行本土化挑戰重重

渣打銀行(中國)有限公司(下稱“渣打中國”)暫停信用卡業務一事有了最新進展。2月15日晚，渣打中國回應稱，該行正進行信用卡申請渠道的優化調整，目前信用卡網上申請服務暫時關閉，待信用卡申請渠道優化完成以后，將重啟信用卡的申請。

而在此前，該行發布公告稱，已于2022年1月初關閉了信用卡網上申請渠道，并擬從2022年2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請。在業內人士看來，這背后反映了外資行在華開展信用卡業務的艱難處境。

一位行業資深人士對第一財經記者表示，隨著信用卡市場競爭越發激烈，考慮到外資行的定位問題，再加上多數外資行仍按照全球經營策略來展業，“本土化”程度不夠，因此出現“水土不服”的情況并不意外。

實際上，在渣打中國宣布暫停信用卡業務之前，花旗銀行也曾于去年4月宣布，在包括中國內地市場在內的13個全球市場中，將尋求退出個人業務的計劃。這意味著，花旗銀行個人零售業務也將全面退出中國內地市場。

渣打中國暫停信用卡申請

2月14日，渣打中國發布公告稱，由于信用卡業務戰略調整，該行已于2022年1月初關閉了信用卡網上申請渠道，并擬從2022年2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請。現有信用卡客戶的日常用卡和到期續卡不會受到任何影響。

公告一經發布，引起諸多討論。此前在2月9日，渣打中國曾宣布，為響應監管精神，該行將于近期全面清理超過12個月(含)未激活的信用卡賬戶;同日，監管網站顯示，渣打中國收到了來自央行上海分行的罰單，因違反信用信息查詢相關管理規定被處以罰款230萬元并責令限期改正;時任渣打銀行(中國)零售個人金融信貸部信貸總監陳燕來，對渣打中國上述的違法違規行為負有責任，被處以罰款人民幣10萬元。

第一財經了解到，渣打中國暫停信用卡申請與此次處罰并無關系。

到了2月15日，渣打中國對暫停信用卡申請一事再次發聲，稱為了更好地提供信用卡相關服務，該行正進行信用卡申請渠道的優化調整。目前信用卡網上申請服務暫時關閉。同時自2022 年2月20日起，該行也將暫時停止接受來自其他渠道的新的信用卡客戶申請。待信用卡申請渠道優化完成以后，該行將重啟信用卡的申請。

該行客服人員在接受記者致電時也稱，目前信用卡申請只能通過線下網點辦理，網申渠道已經關閉，且須在2月20日之前。而且要求申請人稅前月收入不低于1萬元，同時還需提供公積金、社保等相關數據。

公開資料顯示，渣打銀行成立于1853年，是一家總部在倫敦的英國銀行，1858年在上海設立首家分行。2007年4月，上海渣打銀行(中國)有限公司成為第一批本地法人銀行之一。目前，渣打中國的法定代表人、首席執行總裁為張曉蕾，實際控制人為渣打銀行(香港)有限公司，控股100%。

據了解，渣打中國的信用卡業務始于2014年，至今已有7年。2014年1月，原銀監會發布關于渣打中國開辦信用卡發卡業務的批復，批準該行開辦信用卡發卡業務。當年6月，渣打中國發布“渣打真逸”和“渣打臻程”系列信用卡，標志著渣打銀行在中國正式推出信用卡業務。

需要注意的是，這兩套信用卡均是面向國內中高端人群。其中，“渣打真逸”系列信用卡卡主定位為重視購物體驗的都市新貴，“渣打臻程”系列信用卡主要面向重視生活品位的高端商旅客戶。張曉蕾當時曾表示，此次推出信用卡業務是我行在中國市場重大的戰略舉措，也是渣打在貼近中國客戶需求、深耕細分市場和提升消費金融服務方面邁出的堅實一步。

目前，在渣打中國官方網站上，還能看到兩套信用卡產品的相關介紹，包括相關權益、最新優惠、積分計劃等。不過除了這兩套信用卡之外，未見其他新產品。

“本土化”程度有待提高

對于渣打中國暫停信用卡申請一事，業內并不意外，這在一定程度上也反映了外資行在華開展信用業務及零售業務的“水土不服”。

“本身渣打銀行信用卡在國內的影響力就不大，業務規模可能也不高，因而暫停這一業務并無可厚非。”資深信用卡研究專家董崢對第一財經記者說道，實際上，不止渣打銀行，很多外資行進入中國信用卡市場都面臨著類似問題。

在董崢看來，一方面，外資行信用卡業務普遍定位中高端客戶，而這部分客群規模有限，且很多國內本土銀行也在同時競爭，外資行獲客成本和壓力相對較大，畢竟信用卡市場是規模經濟;另一方面，外資行“本土化”程度不夠高，部分還是以全球經營策略為主，從卡片權益、服務模式等方面來看，與國內客群貼合度并不高，如此一來可能就導致業務經營情況欠佳。

還有業內人士對記者稱，外資行信用卡業務的暫停并非是壞事，也有利于銀行集中資源拓展其他業務，進一步夯實自身優勢。

實際上，除了渣打中國外，去年4月，花旗銀行曾宣布，計劃退出包括中國在內的13個全球市場個人業務，主要集中在亞洲新興市場國家和地區。在過渡期間，業務、運營和辦公不變，將照常為客戶提供服務。

花旗銀行同時表示，會繼續在上述13個市場中服務機構客群，包括私人銀行、現金管理部門，以及投資銀行和交易事業等。關于退出的原因，花旗集團行政總裁范潔恩在聲明中稱，“雖然在13個市場都有優秀的業務，但我們沒有競爭所需的規模。”該集團相信其資本和其他資源得到了更好的配置，以應對亞洲財富管理和機構業務中回報率較高的機會。

另外，匯豐銀行的信用卡業務開展也并不順利。據悉，匯豐銀行在國內在2021年上線的近20套信用卡產品，不到一年時間僅剩下8套。可以看到，在國內銀行信用卡產品的擠壓之下，外資銀行信用卡業務面臨困境，發展空間十分有限。

不只是外資行，隨著我國信用卡市場競爭越發激烈，在業內人士看來，不少本土中小銀行也面臨著展業困難的挑戰。不同于以往的迅猛增長，當前信用卡業務呈收緊態勢，已步入存量“下半場”戰爭，即全行業發卡量、資產規模均呈現明顯放緩的趨勢，這對中小銀行提出了更高要求。

央行數據顯示，2021年第三季度，全國銀行信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.98億張，較去年同比增長僅0.97%，為歷史最低。另外，截至2021年9月末，全國信用卡應償信貸余額為8.4萬億元，較上年末同比增長6.19%;信用卡逾期半年未償信貸總額為869.26億元，占應償信貸余額1.03%。

一位城商行信用卡中心負責人對記者稱 ，對于城商行而言，目前信用卡展業面臨的一大問題就是風險穿透識別能力不足，風險模型和架構亟須優化或者重塑，以滿足后疫情時代共債上升、客戶下沉的結構性風險;另外，數字化能力也需要加強。

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