焦點精選！原尚股份: 原尚股份關于非公開發行股票發行結果暨股本變動的公告

(資料圖)

  證券代碼：603813         證券簡稱：原尚股份      公告編號：2022-065                廣東原尚物流股份有限公司        關于非公開發行股票發行結果暨股本變動的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  重要內容提示:  ?   發行數量：15,073,000 股人民幣普通股（A 股）  ?   發行價格：9.77 元/股  ?   預計上市時間：廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”、“原尚股份”）非公開發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”）新增股份已于 2022年 9 月 21 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱 “中國結算上海分公司”）辦理完畢股份登記手續。本次新增股份為有限售條件流通股。本次發行對象所認購的股份限售期為 36 個月，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。  ?   資產過戶情況：本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。  一、本次發行概況  (一) 本次發行履行的相關程序  公司第四屆董事會第十九次會議于 2021 年 3 月 2 日在公司會議室召開。會議審議并通過了以下與本次非公開發行上市有關的議案，審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》             《關于非公開發行股票發行方案的議案》                              《關于公司非公開發行 A 股股票預案的議案》《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關于公司與認購對象簽署<附條件生效的股份認購合同>暨關聯交易事項的議案》          《關于提請股東大會批準廣州駿薈企業管理合伙企業（有限合伙）及其一致行動人免于發出收購要約的議案》《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》及《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等與本次非公開發行 A 股股票相關的議案。無關聯股東所持表決權的三分之二以上同意，通過了前述與本次非公開發行 A股股票相關的議案。  公司第四屆董事會第二十五次會議于 2021 年 8 月 13 日在公司會議室召開。會議審議并通過了以下與本次非公開發行上市調整有關的議案，審議通過《關于調減 2021 年度非公開發行 A 股股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》                                     《關于公司非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》《關于 2021 年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及填補回報采取的措施（修訂稿）的議案》等與本次非公開發行 A 股股票調整相關的議案。  公司第四屆董事會第三十次會議于 2022 年 2 月 25 日在公司會議室召開，審議通過《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》。同意將公司非公開發行股票股東大會決議有效期延長至前次決議有效期屆滿之日起 12 個月，即有效期延長至 2023 年 3 月 18 日。除延長上述有效期外，本次非公開發行股票的其他方案內容不變。長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》，同意將公司 2021 年非公開發行股票股東大會決議有效期和授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期延長至前次決議有效期自屆滿之日起十二個月，即有效期延長至不變。司 2021 年非公開發行股票數量的議案》，確定公司擬非公開發行 1,507.30 萬股股票，未超過中國證監會核準的數量，公司擬非公開發行的股票全部由廣州駿薈認購。   綜上所述，公司本次非公開發行申請已經公司董事會、股東大會審議通過，已履行了《公司法》《證券法》《管理辦法》《實施細則》及中國證監會規定的決策程序，決策程序合法。票事項進行了審核。根據中國證監會發行審核委員會的審核結果，公司本次非公開發行股票申請獲得審核通過。司非公開發行股票的批復》           （證監許可[2021]3293 號）文，同意公司非公開發行股票的申請。   經保薦機構（主承銷商）核查，本次發行經過了公司股東大會的授權，并獲得了中國證券監督管理委員會的同意。   （二）本次發行基本情況   （三）募集資金驗資和股份登記情況（天健驗〔2022〕7-87 號），確認截至 2022 年 9 月 8 日止，主承銷商指定的認購資金專用賬戶（戶名：民生證券股份有限公司，開戶銀行：中國工商銀行北京亞運村支行，賬號：0200098119200038902）實際收到 1 戶特定投資者認購原尚股份非公開發行 15,073,000 股的普通股（A 股）股票之認購資金，金額合計人民幣 147,263,210.00 元，已全部存入上述認購資金專用賬戶中。（天健驗〔2022〕7-86 號），根據該報告，截至 2022 年 9 月 9 日止，發行人本次發行人民幣普通股 15,073,000 股，每股面值人民幣 1 元，每股發行價格為人民幣 9.77 元，共計募集人民幣 147,263,210.00 元。經此發行，注冊資本及實收資本（股本）變更為人民幣 105,120,000.00 元。截至 2022 年 9 月 9 日止，原尚股份共計募集貨幣資金人民幣 147,263,210.00 元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅 ）人 民幣 5,729,314.15 元， 原尚 股 份實際 募集 資金 凈額 為人民幣其中計入“股本”人民幣 15,073,000 元，計入“資本公積—股本溢價”人民幣   公司本次發行新增股份的登記托管手續已于 2022 年 9 月 21 日在中國結算上海分公司辦理完成。本次發行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。  （四）資產過戶情況    本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。  （五）保薦機構和律師事務所關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見。   經核查，保薦機構（主承銷商）認為：  （1）原尚股份本次發行經過了必要的批準和授權，獲得了發行人董事會、股東大會批準，并獲得了中國證監會的核準。  （2）本次發行的發行過程、發行對象的確定等事宜均符合《證券發行與承銷管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規和《發行方案》《繳款通知書》等申購文件的有關規定，本次發行的發行過程合法、有效。 （3）本次發行所確定的發行對象符合原尚股份關于本次發行相關決議規定的條件，符合《證券發行與承銷管理辦法》                 《上市公司證券發行管理辦法》                              《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規規定，并且符合《發行方案》《繳款通知書》的相關要求。 （4）本次發行股票符合《證券法》                《公司法》                    《證券發行與承銷管理辦法》                                《上市公司證券發行管理辦法》           《上市公司非公開發行股票實施細則》                           《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等法律法規的有關規定。     廣東廣信君達律師事務所認為：     “發行人本次發行已經依法取得必要的批準和授權；本次非公開發行的認購對象符合《管理辦法》及《實施細則》等法律法規的規定；發行人與認購對象簽署的非公開發行股票認購合同約定的生效條件已成就，上述合同合法有效；本次發行的發行價格及發行數量符合相關法律、法規和規范性文件、發行人股東大會決議的規定及中國證監會的核準批復內容，合法、有效；本次發行的發行過程和發行結果符合相關法律、法規和規范性文件的規定，本次發行過程與發行前向中國證監會報備的《發行方案》一致，本次發行的結果合法、有效。”     二、發行結果及對象簡介     (一) 發行結果     本 次 非 公 開 發 行 股 票的 發 行 數 量 為 15,073,000 股 ， 募 集 資 金總 額 為符合《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。發行對象及其認購股數、認購金額的具體情況如下：                                                           鎖定期序號          發行對象         認購股數（股） 認購金額（元）                                                           （月）       廣州駿薈企業管理合伙         企業（有限合伙）     (二) 發行對象的基本情況     公司名稱         廣州駿薈企業管理合伙企業（有限合伙）     類型           有限合伙企業                  廣州市黃埔區起云路 8 號 4 棟 301 房蟻米安居寶眾創     注冊地或住所                  空間辦公卡位 38     執行事務合伙人      余軍     成立日期         2021 年 2 月 20 日     注冊資本         50 萬元     統一社會信用代碼     91440101MA9W55C42Y                  企業管理咨詢；供應鏈管理服務；以自有資金從事投     主營業務         資活動；企業總部管理；信息咨詢服務（不含許可類                  信息咨詢服務）                  原尚投資持有其 90%合伙份額，余軍持有其 10%合伙     股權結構                  份額     (三) 發行對象與公司的關聯關系     原尚投資控股有限公司持有廣州駿薈企業管理合伙企業（有限合伙）90%的財產份額，余軍持有廣州駿薈企業管理合伙企業（有限合伙）10%的財產份額，余軍為廣州駿薈企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人。余軍持有原尚投資控股有限公司 99.40%的股權，其配偶邊菁持有原尚投資控股有限公司股權，為公司控股股東，余軍為公司實際控制人。發行對象與公司同為余軍控制的企業。     三、本次發行前后公司前 10 名股東變化     （一）本次發行前公司前 10 名股東持股情況     截至 2022 年 8 月 31 日，公司前 10 名股東持股情況如下：                                                   持有有限售條                                持股數量       持股比例序號            股東名冊                                 件的股份數量                                （股）        （%）                                                     （股）      （二）本次發行后公司前 10 名股東持股情況      根據中國結算上海分公司出具的股份登記信息，本次非公開發行新股后，公司前 10 名股東持股情況如下（截至 2022 年 9 月 21 日）：                                                        持有有限售條                                             持有比例序號         股東名稱           持股數量（股）                       件的股份數量                                             （%）                                                          （股）       廣州駿薈企業管理合伙        企業（有限合伙）       廣州中之衡投資咨詢有            限公司       上海禾雍企業管理咨詢           有限公司   （三）本次發行對公司控制權的影響   本次發行完成后，公司控股股東和實際控制人沒有發生變化，不會影響公司股權結構的穩定性。   四、本次發行前后公司股本結構變動表                                         單位：股         類別       變動前        變動數         變動后 有限售條件的流通股         1265000    15073000    16338000 無限售條件的流通股        88782000           0    88782000 股份合計             90047000    15073000   105120000   五、管理層討論與分析（一）對股本結構的影響   本次非公開發行之前，公司股本為 9,004.70 萬股；本次發行后總股本增加至 10,512.00 萬股。   本次發行完成后，原尚投資仍為公司控股股東，余軍仍為公司實際控制人，公司股權結構仍然符合股票上市交易條件，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。（二）對資產結構的影響   本次發行完成后，公司的凈資產和總資產均有較大幅度的提高，公司資產質量得到提升，償債能力得到進一步提高，融資能力進一步增強。同時，公司財務狀況得到改善，財務風險進一步降低，有利于增強公司資產結構的穩定性和抗風險能力。（三）對業務結構的影響   本次非公開發行募集資金用于補充流動資金和償還有息負債，本次發行有利于進一步增強公司資金實力，提高公司的核心競爭力，擴大收入規模，提高公司的持續盈利能力。（四）對公司治理的影響   本次發行前，公司已嚴格按照法律法規的要求，建立了完善的公司治理結構。本次發行后，公司的控股股東及實際控制人未發生變更，本次發行不會對公司現行法人治理結構產生重大影響，公司將繼續加強和完善公司的法人治理結構。（五）對高管人員結構的影響   本次發行完成后，公司的高管人員結構不會因本次發行發生變化。若公司擬調整高管人員結構，將根據有關規定，履行必要的法律程序和信息披露義務。（六）對公司關聯交易和同業競爭的影響   本次發行完成后，公司與控股股東及其關聯人之間在同業競爭、關聯交易等方面不會發生變化。   本次發行不會導致公司在業務經營方面與發行對象及其關聯方、實際控制人之間產生同業競爭或潛在同業競爭；亦不會發生公司與發行對象及其關聯方、實際控制人之間因本次發行事項導致新增關聯交易的情形。   六、本次非公開發行股票出具專業意見的中介機構情況   （一）保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司   法定代表人：景忠   保薦代表人：袁莉敏、紀明慧   辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號   聯系電話：020-38927635 轉 8022   傳真：020-38927636   （二）發行人律師：廣東廣信君達律師事務所   機構負責人：鄧傳遠   經辦律師：鄧傳遠、馬小立   辦公地址：廣東省廣州市天河區珠江新城珠江東路 6 號廣州周大福金融中心   聯系電話：020-37181333   傳真：020-37181388   （三）審計及驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）機構負責人：楊克晶簽字會計師：趙祖榮、翁祖桂辦公地址：浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 層聯系電話：020-37600380傳真：020-37606120特此公告。                         廣東原尚物流股份有限公司董事會

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標簽： 股票發行 非公開發行