利爾化學: 關于利爾轉贖回結果的公告

證券代碼：002258      證券簡稱：利爾化學     公告編號：2022-087

(資料圖)

債券代碼：128046      債券簡稱：利爾轉債

              利爾化學股份有限公司

          關于“利爾轉債”贖回結果的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、可轉債基本情況

     （一）可轉債發行情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準利爾化學股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》

           （證監許可[2018]1221 號）核準，利爾化學股份

有限公司（以下簡稱“利爾化學”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日公開發行

年。

     （二）可轉債上市情況

     經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]509 號文”同意，

公司 8.52 億元可轉換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌交易，

債券簡稱“利爾轉債”，債券代碼“128046”，上市數量 852 萬張。

     （三）可轉債轉股價格調整情況

     根據相關規定和《利爾化學股份有限公司公開發行可轉換公司債券募

    （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“利爾轉債”自 2019 年 4

集說明書》

月 23 日起可轉換為公司股份，“利爾轉債”的初始轉股價格為 18.82 元/股。

  歷次可轉債轉股價格調整情況如下：

 ，利爾轉債的轉股價格由原來 18.82 元/股調整為 18.62 元/股，調整后

稅）

的轉股價格于 2019 年 4 月 3 日（除權除息日）生效。

 ，利爾轉債的轉股價格由原來的 18.62 元/股調整為 18.42 元/股，調整

稅）

后的轉股價格于 2021 年 4 月 13 日（除權除息日）生效。

 ，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，利爾轉債的轉股價格由

稅）

原來的 18.42 元/股調整為 12.80 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年 4 月

  （四）可轉債贖回情況概述

  根據《募集說明書》的約定，“利爾轉債”有條件贖回條款如下：

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十

個交易日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含

    ，或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元

時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股

的可轉換公司債券。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉換公司

債券票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日

歷天數（算頭不算尾）

         。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格

調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日

及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間，公司股

票價格已有二十個交易日的收盤價不低于“利爾轉債”當期轉 股價 格（即

有條件贖回條款。

利爾轉債是否行使贖回權的議案》

              ，結合公司當前自身情況，董事會同意行

使“利爾轉債”的提前贖回權，按照債券面值（人民幣 100 元）加當期應計

利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉股“利爾轉債”。

   （五）贖回程序及時間安排

每個交易日披露 1 次贖回提示性公告，通知“利爾轉債”持有人本次贖回的

相關事項。公司自 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 11 月 3 日共計發布了 17

次提示性公告，通知“利爾轉債”持有人本次贖回的相關事項。

轉股。

回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“利爾

轉債”。本次提前贖回完成后，“利爾轉債”將在深交所摘牌。

回款到達“利爾轉債”持有人資金賬戶日，截至本公告披露日，“利爾轉債”贖

回款已通過可轉債托管券商直接劃入“利爾轉債”持有人的資金賬戶。

  二、贖回結果

  根據中登深圳分公司提供的數據，截至 2022 年 11 月 3 日收市，“利

爾轉債”尚有 9,129 張未轉股，本次贖回數量為 9,129 張。“利爾轉債”的贖

回價格為 100.09 元/股（債券面值加當期應計利息，當期利率 1.80%，且

當期利息含稅，扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核準的價格為準），本

次贖回公司共計支付贖回款 913,721.61 元。

  三、贖回影響

  公司本次贖回“利爾轉債”的面值總價為 912,900 元，占發行總額的

爾轉債”募集資金已經使用完畢，故也不會影響本次可轉債募集資金的正

常使用。本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“利爾轉債”繼續流通或交

易，“利爾轉債”因不再具備上市條件而需摘牌。

     截至 2022 年 11 月 3 日收市，公司總股本因“利爾轉債”轉股累計增加

     四、摘牌安排

     本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“利爾轉債”繼續流通或交易，

“利爾轉債”因不再具備上市條件而需摘牌。自 2022 年 11 月 14 日起，公司

發行的“利爾轉債”（債券代碼：128046）將在深交所摘牌。具體情況詳見公

司同日在證券時報、中國證券報和巨潮資訊網（www.cninfo.com.c n）披露

的《利爾化學股份有限公司關于“利爾轉債”摘牌的公告》

                         （公告編號：2022-

   。

     五、最新股本結構情況

     截至贖回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后，公司最新股本結構如

下：

                       本次變動前            本次增減股數             本次變動后

       項目                               變動（+，-）

                    股數(股)       比例(%)    （股）           股數(股)        比例(%)

一、限售條件流通股/非

流通股

高管鎖定股              1,467,572     0.28    1,503,532     2,971,104     0.37

二、無限售條件流通股        522,905,458   99.72   274,560,666   797,466,124   99.63

三、總股本            524,373,030 100.00 276,064,198 800,437,228 100.00

注：1 、“本次變動前”股本為截至 2019 年 4 月 22 日（開始轉股前一個交易日）的股本情況。

     六、咨詢方式

     聯系部門：公司董事會辦公室

     聯系電話：028-67575627 或 0816-2841069

     七、備查文件

特此公告。

                        利爾化學股份有限公司

                            董 事 會

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標簽： 利爾化學