環球快播：叢麟科技: 中信證券股份有限公司關于上海叢麟環保科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核査意見

                    中信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                 關于上海叢麟環保科技股份有限公司

    使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

                    自籌資金的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”）為上海叢麟

環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“叢麟科技”）首次公開發行股票并

在科創板上市的保薦機構。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券

交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上海證

券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等有

關規定，對叢麟科技使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自

籌資金的事項進行了核查，核查情況及核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會于 2022 年 5 月 20 日作出的《關于同意上海叢

麟環保科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                        （證監許可〔2022〕1072

號），并經上海交易所同意，公司于 2022 年 8 月 25 日首次向社會公眾公開發行

人民幣普通股 2,660.6185 萬股，發行價格為每股人民幣 59.76 元，募集資金總

額為人民幣 158,998.56 萬元，扣除發行費用人民幣 15,309.60 萬元（不含增值

稅）后，公司本次募集資金凈額為人民幣 143,688.96 萬元，上述募集資金已經

全部到位。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金

到位情況進行了審驗后，于 2022 年 8 月 22 日出具了《驗資報告》（中匯會驗

[2022]6382 號）。

   公司依照相關規定對募集資金采取了專戶存儲管理，上述募集資金已全部存

放于公司開立的募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽

訂募集資金專戶存儲監管協議。

     二、募集資金投資項目情況

     根據公司披露的《上海叢麟環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在科

創板上市招股說明書》

         （以下簡稱“《招股說明書》”）及經公司第一屆董事會第十

次會議、第一屆監事會第七次會議審議通過的《關于調整募集資金項目擬投入募

集資金金額的議案》，調整后的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）擬投

入募集資金金額的具體情況如下：

                                             原計劃擬投        調整后擬投

序                     實施         投資總額        入募集資金        入募集資金

          項目名稱

號                     主體         （萬元）          金額          金額

                                              （萬元）        （萬元）

      上海臨港地區工業廢物

                      上海

                      天漢

      再制造能力升級項目

     陽信縣固體廢物綜合利用二     山東

        期資源化項目        環沃

        運城工業廢物        夏縣

       綜合利用處置項目       眾為

       運城工業廢物綜合利用     夏縣

      處置基地剛性填埋場項目     眾為

                      叢麟

                      科技

            合    計              236,786.27   203,000.00   143,688.96

     三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的情況

     （一）自籌資金預先投入募投項目的情況

     為順利推進募投項目建設，本次募集資金到位前，公司根據募投項目進度的

實際情況，利用自籌資金對募投項目進行了預先投入。中匯會計師事務所（特殊

普通合伙）已對公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自

籌資金事項進行了鑒證，并出具了《關于上海叢麟環保科技股份有限公司以自籌

資 金 預先投入募集資金投資項 目和支付發行費用的鑒證報告》（中匯會鑒

[2022]7462 號）。

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額

為人民幣 63,578.47 萬元，擬置換金額為人民幣 30,502.56 萬元，具體情況如

下：

                                                          單位：萬元

 序        項目名稱       實施主體       投資總額         自籌資金預        擬用募集資

號                                                  先投入金額        金置換金額

      上海臨港地區工業廢物

      資源化利用與處置示范

      基地再制造能力升級項

          目

      陽信縣固體廢物綜合利

       用二期資源化項目

      運城工業廢物綜合利用

         處置項目

      運城工業廢物綜合利用

          目

             合   計                    236,786.27   63,578.47     30,502.56

     （二）自籌資金支付發行費用的情況

     公司本次募集資金發行費用合計 15,309.60 萬元（不含增值稅），截至 2022

年 9 月 30 日，公司已使用自籌資金支付的發行費用金額為 581.98 萬元（不含增

值稅），本次擬以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金金額為 581.98 萬

元，具體情況如下：

                                                                 單位：萬元

                                         預先使用自籌資金

 序                    發行費用金額                                   擬用募集資金置

        項目名稱                             支付的發行費用金

 號                   （不含增值稅）                                     換金額

                                         額（不含增值稅）

        合計            15,309.60               581.98            581.98

     四、相關審議決策程序及意見

     （一）審議程序

     公司于 2022 年 11 月 22 日召開了第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事

會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 31,084.54 萬元置

換預先投入募投項目的自籌資金及已支付的發行費用。公司獨立董事、監事會對

上述事項發表了同意意見。

     公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關要

求。

     （二）獨立董事意見

  經審議，公司獨立董事認為：公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時

間未超過 6 個月，本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

自籌資金的事項，未違反公司《招股說明書》中有關募投項目的承諾，不影響募

投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

內容及程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》

    《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

等相關法律、法規、規章及其他規范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關

規定。

  綜上，獨立董事一致同意公司本次使用募集資金 31,084.54 萬元置換預先投

入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

     （三）監事會意見

  經審議，公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及

已支付發行費用的自籌資金的事項，未違反《招股說明書》中有關募投項目的承

諾，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，本次置換事項

不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規

定，內容及程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》等相關法律、法規、規章及其他規范性文件和公司《募集資金管

理制度》的相關規定。監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自

籌資金人民幣 30,502.56 萬元，使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金

人民幣 581.98 萬元，合計使用募集資金人民幣 31,084.54 萬元置換預先投入募

投項目及已支付發行費用的自籌資金。

     （四）會計師事務所鑒證意見

  中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募投項目及

支付發行費用進行了專項審核，并出具了《關于上海叢麟環保科技股份有限公司

以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》（中匯會鑒

[2022]7462 號）認為：叢麟科技公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募集資

金投資項目和支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自

律監管指引第 1 號——規范運作》的規定，如實反映了叢麟科技公司以自籌資金

預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  叢麟科技本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自

籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨

立意見，并由中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要

的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影

響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，

符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。

  綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發

行費用的自籌資金的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于上海叢麟環保科技股份有限公司

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核査意見》

之簽章頁）

保薦代表人：

           劉永澤

           先衛國

                        中信證券股份有限公司

                            年   月   日

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標簽： 預先投入 募集資金 股份有限公司