時訊：眾信旅游: 關(guān)于提前贖回＂眾信轉(zhuǎn)債＂的第五次提示性公告

股票代碼：002707     股票簡稱：眾信旅游           公告編號：2022-099

債券代碼：128022     債券簡稱：眾信轉(zhuǎn)債

              眾信旅游集團股份有限公司

(資料圖)

    關(guān)于提前贖回“眾信轉(zhuǎn)債”的第五次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

“眾信轉(zhuǎn)債”的最后一個交易日，當日“眾信轉(zhuǎn)債”簡稱將變更為“Z 眾信轉(zhuǎn)”，

強制贖回。本次贖回完成后，“眾信轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交

所”）摘牌。持有人持有的“眾信轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)

股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

“眾信轉(zhuǎn)債”，將按照 100.10 元/張的價格強制贖回，因目前“眾信轉(zhuǎn)債”市場價格

與贖回價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資者如未及時轉(zhuǎn)

股，可能面臨損失，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

股票代碼：002707           股票簡稱：眾信旅游       公告編號：2022-099

債券代碼：128022           債券簡稱：眾信轉(zhuǎn)債

   眾信旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召

開了第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于提

前贖回“眾信轉(zhuǎn)債”的議案》，自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 28 日，公

司 A 股股票已有 15 個交易日收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格（5.95 元/股）的 130%

（即 7.74 元/股），已經(jīng)觸發(fā)《眾信旅游集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中規(guī)定的有條件贖回條款。

結(jié)合公司當前自身情況，董事會同意行使“眾信轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將贖

回“眾信轉(zhuǎn)債”的有關(guān)事項公告如下：

   一、贖回情況概述

   （一）觸發(fā)贖回情形

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1973 號”文核準，公司于 2017

年 12 月 1 日公開發(fā)行了 700 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額

   經(jīng)深交所“深證上[2017]838 號”文同意，公司 7 億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于

“128022”。

   根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《眾信旅游集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》的規(guī)定，“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股時間為：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日 2017 年

日至 2023 年 12 月 1 日。

   （1）“眾信轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 11.12 元/股，因公司實施 2017 年限制

性股票激勵計劃向激勵對象發(fā)行新股，據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價格由 11.12 元/股調(diào)整為 11.05 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2017 年 12 月 21 日

起生效。

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債券代碼：128022        債券簡稱：眾信轉(zhuǎn)債

   （2）因激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，對

“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整，由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

比例很小，經(jīng)計算本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格仍為 11.05 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公

告》（公告編號：2018-066）。

   （3）因公司實施 2017 年度利潤分配方案，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“眾信轉(zhuǎn)

債”的轉(zhuǎn)股價格由 11.05 元/股調(diào)整為 11.02 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2018 年

（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

（公告編號：2018-078）。

   （4）因激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，對

“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整，由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

比例很小，經(jīng)計算本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格仍為 11.02 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公

告》（公告編號：2018-106）。

   （5）因激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，對

“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整，由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

比例很小，經(jīng)計算本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格仍為 11.02 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的

公告》（公告編號：2018-148）。

   （6）因公司 2017 年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票已經(jīng)授予并登記完

成，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 11.02 元/股調(diào)整為 11.00

元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司

于 2018 年 11 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：

關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2018-151）。

股票代碼：002707        股票簡稱：眾信旅游         公告編號：2022-099

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  （7）因公司向郭洪斌等 6 名交易對手方發(fā)行股份購買竹園國際旅行社有限

公司 30%的股權(quán)事項已經(jīng)中國證監(jiān)會核準，本次新發(fā)行股份數(shù)量為 33,445,374 股，

新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，對眾信轉(zhuǎn)債

的轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整，“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 11.00 元/股調(diào)整為 10.99 元/

股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于

于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2019-008）。

  （8）因“眾信轉(zhuǎn)債”滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條

件，經(jīng) 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次臨時股東大會授權(quán)，最終董事會確

定將“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由人民幣 10.99 元/股向下修正為人民幣 7.92 元/股，

調(diào)整實施日期為 2019 年 4 月 17 日。具體調(diào)整情況詳見公司于 2019 年 4 月 17 日

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于向下修正“眾信

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2019-034）。

  （9）因公司 2018 年度經(jīng)營業(yè)績未達到 2017 年限制性股票激勵計劃設(shè)定的

業(yè)績考核條件及部分激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)

定，對“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 7.92 元/股調(diào)整為 7.93 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價

格自 2019 年 7 月 3 日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于 2019 年 7 月 3 日在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

的公告》（公告編號：2019-061）。

  （10）因公司實施 2018 年度利潤分配方案，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“眾信

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 7.93 元/股調(diào)整為 7.91 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2019 年

（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

（公告編號：2019-064）。

  （11）由于公司 2019 年度經(jīng)營業(yè)績未達到 2017 年限制性股票激勵計劃的業(yè)

績考核條件，公司回購注銷激勵股份。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，對“眾信轉(zhuǎn)債”的

轉(zhuǎn)股價格由 7.91 元/股調(diào)整為 7.92 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 10 月 30

日 起 生效。具體調(diào)整情況詳見 公司于 2020 年 10 月 30 日在 巨潮資訊網(wǎng)

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（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

（公告編號：2020-106）。

  （12）因“眾信轉(zhuǎn)債”滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條

件，經(jīng) 2022 年 5 月 24 日公司 2022 年第三次臨時股東大會授權(quán)，最終董事會確

定將“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由人民幣 7.92 元/股向下修正為人民幣 5.95 元/股，

調(diào)整實施日期為 2022 年 5 月 25 日。具體調(diào)整情況詳見公司于 2022 年 5 月 25 日

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關(guān)于向下修正“眾信

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-063）

  自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 28 日期間，公司 A 股股票已有十五個

交易日的收盤價不低于“眾信轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（5.95 元/股）的 130%（即 7.74

元/股）的情形，“眾信轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的有條件贖回條款。

  （二）贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“眾信轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，

公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應(yīng)計利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；t 為計息天數(shù)，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算。

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  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應(yīng)計利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額（100 元/張）；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率 1.8%；

t 為計息天數(shù)，即從上一個付息日 2022 年 12 月 1 日起至本計息年度贖回日 2022

年 12 月 21 日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 20 天。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365=100×1.8%×20÷365=0.10 元/張

  贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應(yīng)計利息=100+0.10=100.10 元/張

  對于持有“眾信轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅

由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅；對

于持有“眾信轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFLL 和 RQFLL），根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)

投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）和《關(guān)

于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅

務(wù)總局公告 2021 年 34 號）的規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅；對于持有“眾信轉(zhuǎn)債”

的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅。扣稅后的贖回價格以中登公司核

準的價格為準。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2022 年 12 月 20 日）收市后在中登公司登記在冊的全體

“眾信轉(zhuǎn)債”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

公告，通知“眾信轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

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登記日（2022 年 12 月 20 日）收市后在中登公司登記在冊的“眾信轉(zhuǎn)債”。本次

提前贖回完成后，“眾信轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

達“眾信轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“眾信轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管

券商直接劃入“眾信轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門：證券部

  聯(lián)系電話：010-64489903

  聯(lián)系郵箱：stock@utourworld.com

  三、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事以及高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“眾信轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前六個月內(nèi)（即 2022 年 5 月 29 日至 2022

年 11 月 28 日），公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)

事以及高級管理人員不存在交易“眾信轉(zhuǎn)債”的情況。

  四、其他事項

進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申請轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換

易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

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  五、備查文件

提前贖回的法律意見書；

轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的核查意見。

  特此公告。

                     眾信旅游集團股份有限公司董事會

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標簽： 眾信旅游