世界熱點！萬里馬: 關于公開發行可轉換公司債券部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

證券代碼：300591       證券簡稱：萬 里 馬          公告編號：2022-081

(資料圖片)

              廣東萬里馬實業股份有限公司

關于公開發行可轉換公司債券部分募投項目結項并將節余

     募集資金永久補充流動資金的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東萬里馬實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召

開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《公

開發行可轉換公司債券部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金

的議案》，鑒于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目“智能制造升級

建設項目”和“研發中心升級建設項目”已達到預定可使用狀態，同意將上述項

目予以結項。同時，為滿足公司發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實

際經營情況，公司擬將上述項目結項后的節余募集資金 5,723.13 萬元（未包含尚

未收到的銀行利息收入，最終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶

余額為準）永久性補充流動資金并注銷對應的募集資金賬戶。本議案尚需提交公

司股東大會審議通過。現就相關情況公告如下：

   一、2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東萬里馬實業股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1572 號）核準，公司于 2019 年 10

月 11 日公開發行了 180.29 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，募集資金總

額為 18,029.00 萬元，扣除發行費用 730.29 萬元，募集資金凈額為 17,298.71 萬

元。以上募集資金已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“信會師報字[2019]

第 ZI10670 號”《驗資報告》審驗確認。

   二、募集資金存放及管理情況

   （一）募集資金存放情況

   為規范公司募集資金管理和使用，保護中小投資者的利益，同時，為了確保

募投項目的順利實施，并建立更加規范的銀企合作關系，進一步提高募集資金的

使用效率，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業

板上市公司規范運作指引》等有關規定，公司分別在中國工商銀行東莞長安支行、

中國光大銀行廣州分行、中國建設銀行東莞市分行設立募集資金專項賬戶，公司、

保薦機構海通證券股份有限公司與各開戶銀行分別簽訂了《募集資金三方監管協

議》，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2019-071）。

   公司于 2022 年 5 月 26 日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關

于變更部分募集資金專用賬戶的議案》，為進一步加強募集資金的管理，維護良

好的銀企合作關系，使公司得到更加優質高效的金融服務，同意將存放于中國光

大銀行股份有限公司廣州分行募集資金專戶內的募集資金（含利息，具體金額以

轉出日為準）轉存至興業銀行股份有限公司東莞分行的募集資金專戶內，并授權

董事會與海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）及興業銀行股份有限

公司東莞分行簽署《募集資金三方監管協議》。2022 年 7 月 7 日，公司、保薦

機構海通證券與興業銀行股份有限公司東莞分行簽訂了《募集資金三方監管協

議》。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2022-055）。

   （二）募集資金管理情況

五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，具體

內容詳見公司于 2019 年 11 月 16 日刊載在巨潮資訊網的相關公告（公告編號為：

五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

具體內容詳見公司于 2019 年 11 月 16 日刊載在巨潮資訊網的相關公告（公告編

號為：2019-073）。公司于 2019 年 12 月 25 日將閑置募集資金中的 5,000 萬元暫

時用于補充流動資金。

金以及進行現金管理的 8,000 萬元閑置募集資金及收益歸還并轉入募集資金專用

賬戶。

十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 17,000 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限

為自本次董事會審議通過之日起不超過 12 個月。具體內容詳見公司于 2020 年 5

月 18 日刊載在巨潮資訊網的相關公告（公告編號為：2020-043）。

集資金專戶。

議審議通過了《關于延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的議

案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項

目正常進行的前提下，延期歸還閑置募集資金并繼續用于補充公司流動資金，使

用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸還募集資金專用賬戶。

具體內容詳見公司于 2021 年 5 月 15 日刊載在巨潮資訊網的相關公告（公告編號

為：2021-059）。

會議審議通過了《關于延期歸還部分募集資金補充流動資金的議案》，確認延期

歸還期限自 2021 年 5 月 13 日第三屆董事會第六次會議審議通過之日起不超過

金，到期將歸還至募集資金專戶。具體內容詳見公司于 2022 年 5 月 15 日刊載在

巨潮資訊網的相關公告（公告編號為：2022-003）。

募集資金專戶。

次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，具體內

容詳見公司于 2022 年 5 月 27 日刊載在巨潮資訊網的相關公告（公告編號為：

   三、募投項目調整實施進度情況

次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，根據本次募集資金

投資項目的實施進度、實際建設情況、經營狀況及市場發展前景等因素，為更好

地把握市場發展趨勢，降低募集資金的使用風險，提高募集資金的使用效率，保

障公司及股東的利益，經審慎研究論證后擬對項目進度規劃進行優化調整，公司

將“智能制造升級建設項目、研發中心升級建設項目、信息化升級建設項目”的

建設期延長至 2022 年 10 月 16 日。調整后的項目實施主體、投資總額和建設規

模等不變。公司獨立董事、監事會及保薦機構均對該事項發表了明確同意的意見。

   公司于 2022 年 10 月 13 日召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事

會第十八次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，根據項目

的實際建設情況并經過審慎研究論證后擬對項目進度規劃進行優化調整，公司將

“智能制造升級建設項目、研發中心升級建設項目、信息化升級建設項目”的建

設期延長至 2023 年 10 月 16 日。調整后的項目實施主體、投資總額和建設規模

等不變。公司獨立董事、監事會及保薦機構均對該事項發表了明確同意的意見。

   四、本次擬結項的募投項目基本情況及募集資金使用及節余情況

   （一）募集資金投資項目的基本情況

   根據公司公開發行可轉換公司債券募集說明書披露的募集資金投資項目及

募集資金使用計劃，本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除各項發行費

用后擬用于以下項目：

                                                                          單位：萬元

序                                          原募集資金擬投入               調整后募集資金擬

              項目名稱       計劃總投資

號                                             額                      投入額

              合計                  21,573                18,029              17,298.71

        公司本次擬結項的募集資金投資項目為“智能制造升級建設項目”和“研發

中心升級建設項目”。截至目前，前述項目已基本完成建設，產線及設備已達到

可使用狀態并投入使用。

        （二）募集資金使用及節余情況

        截至 2022 年 12 月 7 日，本次結項項目募集資金投資項目情況如下：

                                                                   單位：人民幣萬元

                                               已簽訂       理財收益及            募集資金預

                      募集資金

                                   累計投         合同待       利息收入扣

          投資項目        承諾投資                                                計節余金額

                                   入金額 B       支付金       除手續費后

                       總額 A                                               E=A-B-C+D

                                                額C        凈額 D

          合   計       14,505.71     8,347.18   669.67            234.27      5,723.13

        注：已簽訂合同待支付金額主要為項目合同尾款或質保金待支付款項。募集資金預

計節余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，最終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金

轉出當日專戶余額為準。

        五、募集資金節余主要原因

        （一）智能制造升級建設項目

        公司在實施募集資金投資項目過程中，嚴格執行預算管理，并按照募集資金

使用的有關規定謹慎使用募集資金。公司在募投項目建設過程中，在保證項目質

量和產能需求的前提下，根據市場形勢及客戶需求的變化，同時考慮項目投資風

險和回報，適時調整項目投資進程、投資估算及建設設計方案等，經濟、科學、

有序的進行項目建設，以最少的投入達到了預期目標，從而最大限度的節約了募

集資金。從項目的實際情況出發，在不影響募集資金投資項目順利實施的前提下，

公司對項目進行合理的規劃，利用現有廠房進行改造或升級使用，降低了場地所

需投入。在設備購置及安裝上，公司在采購過程中，優先選用國產設備，充分發

揮集中采購優勢，通過多方比價，控制設備采購成本，節約了項目投資。

  （二）研發中心升級建設項目

  在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關規定，本著

合理、高效、節約的原則，從項目的實際需求出發，科學審慎地使用募集資金，

在保證項目建設質量和控制風險的前提下，加強對項目費用的監督和管控，降低

項目建設的成本和費用，節省了資金支出；另一方面，隨著公司在產品研發與質

量檢測方面的經驗，公司對原有產品研發及質量檢測流程進行了優化，共享現有

研發場所，控制了設備采購成本，節約了項目的建設成本。

  六、節余募集資金的使用計劃

  鑒于募集資金投資的“智能制造升級建設項目”和“研發中心升級建設項目”

已基本完成建設，產線及設備已達到可使用狀態。為提高募集資金的使用效率，

改善公司資金狀況，降低財務費用，提升經濟效益，本著公司和股東利益最大化

原則，公司擬將上述募集資金投資項目結項后的募集資金余額 5,723.13 萬元永久

性補充流動資金，用于公司日常經營活動。考慮利息因素，最終用于永久補充流

動資金金額以轉出當日銀行專戶余額為準。

  上述資金劃轉完成后，募集資金專項賬戶不再使用，公司將對相關募集資金

專戶進行銷戶處理。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集

資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止，募集資金投資項目尚需支付的合同質保

金將從公司流動資金中予以支付。

  七、募投項目結項并將節余募集資金永久補流資金的主要影響

  “智能制造升級建設項目”和“研發中心升級建設項目”已完成建設并達到

預定可使用狀態，符合募集資金投資項目結項要求。本次募投項目結項并將節余

募集資金永久補充流動資金是基于募投項目的建設計劃和進度做出的決定，不存

在改變或變相改變募集資金投向和損害公司或股東利益的情形，不會對公司當前

和未來生產經營產生不利影響。同時，公司將剩余募集資金永久補充流動資金是

公司根據實際情況作出的優化調整，有利于提高公司資金的使用效率，滿足公司

資金需求，符合公司和股東的利益。

  八、相關審核與批準程序

  （一）董事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 9 日召開了第三屆董事會第二十三次會議，全體董事審

議通過了《公開發行可轉換公司債券部分募投項目結項并將節余募集資金永久補

充流動資金的議案》。同意對募投項目“智能制造升級建設項目”和“研發中心

升級建設項目”進行結項并將節余募集資金永久性補充流動資金。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：“智能制造升級建設項目”和“研發中心升級建設項目”結

項并將節余募集資金永久性補充流動資金符合公司發展戰略和實際經營需要，履

行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

板上市公司規范運作》等有關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一

致同意《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資

金的議案》，并同意提交至公司股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司對可轉換公司債券募投項目“智能制造升級建設項目”和

“研發中心升級建設項目”結項并將節余募集資金永久性補充流動資金，是根據

項目實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的

情形，符合中國證監會、深圳證券交易所及公司相關制度對于募集資金管理的規

定。因此，同意公司對募投項目結項并將節余募集資金用于永久性補充流動資金。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集

資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發

表了明確同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議；上述事項符合相關法律

法規規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永

久補充流動資金事項無異議。

  九、備查文件

換公司債券部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意

見》。

 特此公告。

                     廣東萬里馬實業股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 流動資金 募集資金 可轉換公司債券