每日熱議!正邦科技: 關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告

證券代碼：002157    證券簡稱：正邦科技         公告編號：2023—025

轉債代碼：128114    轉債簡稱：正邦轉債

(資料圖)

              江西正邦科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  為優化公司資本結構，維護投資者權益，支持公司長期發展，江西正邦科技

股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向下修正可轉換公司債券轉股價格，本事

項已經公司第七屆董事會第七次臨時會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權、1

票回避的表決結果審議通過，尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

具體情況如下：

  一、可轉債發行上市情況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準江西正邦科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1017 號）核準，公司于 2020 年 6 月

每張面值為人民幣 100 元，發行總額 160,000.00 萬元人民幣。

  （二）可轉債上市情況

  經深圳證券交易所“深證上[2020]號 619 號”文同意，公司 160,000.00 萬元可

轉換公司債券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正

邦轉債”，債券代碼“128114”。

  （三）可轉債轉股期限

  根據相關法律法規和《江西正邦科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定，公司本次發行的可轉換公

司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司

債券到期日止，即 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日止。

     （四）可轉債轉股價格調整情況

   根據相關法規和《募集說明書》的約定，公司本次發行的可轉債自 2020 年

理完成了 141.10 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 16.08

元/股調整為 16.09 元/股，調整后的轉股價格自 2020 年 10 月 16 日起生效。

新增股份于 2 月 1 日上市。正邦轉債的轉股價格由 16.09 元/股調整為 15.55 元/

股，調整后的轉股價格自 2021 年 2 月 1 日起生效。

完成了 327.10 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 15.55

元/股調整為 15.56 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 3 月 17 日起生效。

制性股票首次授予的 5,090.825 萬股限制性股票的登記手續。正邦轉債的轉股價

格由 15.56 元/股調整為 15.45 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 3 月 26 日起生

效。

完成了 213.35 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 15.45

元/股調整為 15.46 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

轉債的轉股價格由 15.46 元/股調整為 14.76 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年

理完成了 227.30 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 14.76

元/股調整為 14.77 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

   公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 20 日分別召開第六屆董事會第十七

次臨時會議、2021 年度股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換

公司債券轉股價格的議案》。2021 年度股東大會召開日前二十個交易日公司股

票交易均價為人民幣 6.08 元/股，2021 年度股東大會召開日前一個交易日公司股

票交易均價為人民幣 5.78 元/股，公司最近一期經審計的每股凈資產為 0.65 元，

股票面值為 1 元，因此本次修正后的“正邦轉債”轉股價格應不低于 6.08 元/股。

經綜合考慮前述公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于

轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將“正邦轉債”的轉股價格向下修正為人

民幣 6.08 元/股，本次轉股價格調整實施日期為 2022 年 5 月 23 日。

   公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分別召開第七屆董事會第六

次臨時會議、2022 年第七次臨時股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修

正可轉換公司債券轉股價格的議案》。2022 年第七次臨時股東大會召開日前二

十個交易日公司股票交易均價為人民幣 4.16 元/股，2022 年第七次臨時股東大會

召開日前一個交易日公司股票交易均價為人民幣 4.35 元/股，公司最近一期經審

計的每股凈資產為 0.65 元，股票面值為 1 元，因此本次修正后的“正邦轉債”轉

股價格應不低于 4.35 元/股。經綜合考慮前述公司股票交易均價、股份稀釋影響

和股票價格等情況，公司于 2022 年 12 月 14 日召開第七屆董事會第五次會議審

議通過《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將“正邦轉債”

的轉股價格向下修正為人民幣 4.35 元/股，本次轉股價格調整實施日期為 2022

年 12 月 15 日。

   二、本次向下修正轉股價格的具體內容

   在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當發行人股票在任意連續 30 個交

易日中有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提

出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修

正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均

價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期

經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（即 3.70 元/股），已滿

足《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條件。

期發展，公司于 2023 年 2 月 20 日召開第七屆董事會第七次臨時會議，審議通過

了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，該議案尚需公

司 2023 年第二次臨時股東大會審議。同時，提請股東大會授權董事會根據《募

集說明書》中相關條款辦理本次向下修正“正邦轉債”轉股價格相關事宜，上述授

權自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。

  修正后的轉股價格應不低于 2023 年第二次臨時股東大會召開日前二十個交

易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修

正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。如審議該

議案的股東大會召開時，上述任一指標高于調整前“正邦轉債”的轉股價格（4.35

元/股），則“正邦轉債”轉股價格無需調整。

  三、備查文件

  特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

     董事會

 二〇二三年二月二十一日

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標簽： 轉股價格 可轉換公司債券 正邦科技