雄韜股份: 天風證券關于雄韜股份部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查意見

                天風證券股份有限公司

         關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司

(資料圖)

部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充

                 流動資金的核查意見

   天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為深圳市

雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）2020 年度非公開

發行股票持續督導的保薦機構，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年

修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

  《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

運作》

（2022 年修訂）》等關于上市公司募集資金使用的有關規定，仔細審閱了公司

《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公

告》，并對雄韜股份部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流

動資金事項進行了核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）2016年非公開發行股票募集資金的情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市雄韜電源科技股份有限公

司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]1349號文），本公司采用非公開

發行方式，發行人民幣普通股44,113,207股，每股發行價格為人民幣21.20元，

募集資金總額為人民幣935,199,988.40元，扣除承銷保薦費和其他發行費用人民

幣19,534,113.21元(含稅)，實際募集資金凈額為人民幣915,665,875.19元。

   實際募集資金凈額加上本次非公開發行股票發行費用可抵扣增值稅進項稅

額964,195.09元，合計人民幣916,630,070.28元。已由主承銷商招商證券股份有

限公司（以下簡稱“招商證券”）于2016年8月5日匯入本公司募集資金監管賬戶。

上述募集資金到位情況業經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由

其出具《驗資報告》（勤信驗字【2016】第1112號）。

    （二）募集資金使用情況

    截至2023年6月30日，公司2016年非公開發行股票募集資金使用情況如下：

                 募集資金承            募集資金承        募集資金使

類                                                           投資進度（

        項目名稱     諾投資總額            諾投資總額        用金額（萬

別                                                             %）

                  （萬元）            （萬元）          元）

    新能源建設項目

    燃料電池等項目研發

    平臺開發項目

    金屬雙極板燃料電池

    電堆技術開發項目

    深圳雄韜氫燃料電池

    產業園項目

    雄韜通信基站儲能投

    資項目

    湖北雄韜鋰電生產基

    地建設項目（二期）

       合計          91,970.00       91,970.00    65,320.24      71.02

    二、本次部分募投項目結項及節余募集資金的相關情況

    截至2023年6月30日，公司募投項目“10億瓦時動力鋰電池新能源建設項目”

及“燃料電池等項目研發中心及能源互聯網云平臺開發項目”已達到預定可使用

狀態。

    截至本公告披露日，該項目募集資金的使用及節余情況如下：

                                                            節余資金占

                                 累計使用金額        節余募集資        該項目承諾

      項目名稱     計劃投資金額

                                  （萬元）           金          投入募集資

                                                            金金額比例

新能源建設項目

燃料電池等項目研發

中心及能源互聯網云         1,630.00          1,143.51      486.49      29.85%

平臺開發項目

    （一）募集資金節余的主要原因

    “燃料電池等項目研發中心及能源互聯網云平臺開發項目”在項目建設的實

施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關規定謹慎使用募集資金，從項目

實際情況出發，本著合理、有效、謹慎、節約的原則，科學審慎地使用募集資

金，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環節成本費

用的控制、監督和管理，合理降低項目總投入。

  同時，公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目正常實

施和募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了

一定的投資收益。

  （二）節余募集資金永久補充流動資金的相關計劃

  為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募投項

目結項后的節余資金486.49萬元永久補充流動資金（實際金額以資金轉出當日

專戶余額為準），用于公司日常經營業務所需。本次節余募集資金永久補充流

動資金實施完畢，公司將適時注銷募集資金專項賬戶。專戶注銷后，公司與保

薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監管協議隨之終止。

  三、節余募集資金用于永久補充流動資金對公司的影響

  公司本次使用節余募集資金補充永久流動資金系在結合生產經營實際情況

的基礎上作出的合理調整，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經營業務

發展對流動資金的需求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，

符合公司的整體利益，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集

資金使用的有關規定。

  四、公司監事會、獨立董事及保薦機構意見

  （一）監事會意見

  監事會認為：公司將部分募投項目結項后的節余募集資金永久補充流動資

金，用于公司日常經營和業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公

司財務成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事

項履行了必要審批程序，符合相關法律法規的規定。同意公司本次對部分募集

資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，并提交股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司將部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動

資金，是根據該部分募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高

募集資金使用效率，滿足公司日常經營業務對流動資金的需求，降低財務成本，

符合公司經營發展需要，沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《

深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號

——主板上市公司規范運作》《公司募集資金管理制度》等法律法規的規定。

一致同意公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，并

提交股東大會審議。

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：雄韜股份本次部分募投項目結項并將節余募集資

金永久補充流動資金事項，已經公司第五屆董事會 2023 年第五次會議、第五屆

監事會 2023 年第四次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，尚

需提交股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上

市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主

板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》等相關規定的要求。公司已完成部分募投項目的投資和建設，

將節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，充實公

司的流動資金，降低公司的財務費用，符合公司及全體股東的利益。綜上，保

薦機構對雄韜股份本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金

事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《天風證券股份有限公司關于深圳市雄韜電源科技股份有限

公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查

意見》之簽署頁）

 保薦代表人：

           陸勇威          李 輝

                     天風證券股份有限公司

                       年 月 日

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