今日報丨利爾化學: 關于利爾轉債贖回實施的第二次提示性公告

證券代碼：002258   證券簡稱：利爾化學         公告編號：2022-067

債券代碼：128046   債券簡稱：利爾轉債

              利爾化學股份有限公司

(相關資料圖)

   關于“利爾轉債”贖回實施的第二次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

利率為 1.80%，且當期利息含稅）

將被強制贖回。本次贖回完成后，“利爾轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

持有人持有的“利爾轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和

轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。

股的“利爾轉債”，將按照 100.09 元/張的價格強制贖回，因目前“利爾

轉債”市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損

失，敬請投資者注意投資風險。

  一、贖回情況概述

  （一）觸發贖回情形

  經中國證券監督管理委員會《關于核準利爾化學股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]1221 號）核準，利爾化學股

份有限公司（以下簡稱“利爾化學”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日

公開發行 852 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 8.52 億

元，期限 6 年。

  經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]509 號文”

同意，公司 8.52 億元可轉換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌

交易，債券簡稱“利爾轉債”，債券代碼“128046”，上市數量 852 萬張。

  根據相關規定及《利爾化學股份有限公司公開發行可轉換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次可轉債轉股期自

可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日（2019 年 4 月 23 日）起

至可轉債到期日（2024 年 10 月 17 日）止。

   根據相關規定和《募集說明書》的約定，“利爾轉債”的初始轉股價格

為 18.82 元/股。

   公司歷次可轉債轉股價格調整情況如下：

   （1）因實施 2018 年年度權益分配方案，每 10 股派發現金紅利 2 元

（含稅），利爾轉債的轉股價格由原來 18.82 元/股調整為 18.62 元/股，調

整后的轉股價格于 2019 年 4 月 3 日（除權除息日）生效。

   （2）因實施 2020 年年度權益分配方案，每 10 股派發現金紅利 2 元

（含稅），利爾轉債的轉股價格由原來的 18.62 元/股調整為 18.42 元/股，

調整后的轉股價格于 2021 年 4 月 13 日（除權除息日）生效。

   （3）因實施 2021 年年度權益分配方案，每 10 股派發現金紅利 5 元

（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，利爾轉債的轉股價

格由原來的 18.42 元/股調整為 12.80 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年

   公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間，公司股

票價格已有二十個交易日的收盤價不低于“利爾轉債”當期轉股價格（即

的有條件贖回條款。

利爾轉債是否行使贖回權的議案》，結合公司當前自身情況，董事會同意

行使“利爾轉債”的提前贖回權，按照債券面值（人民幣 100 元）加當期

應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉股“利

爾轉債”。

  （二）贖回條款

  根據《募集說明書》的約定，“利爾轉債”有條件贖回條款如下：

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十

個交易日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含

時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股

的可轉換公司債券。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉換公司

債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日

歷天數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格

調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日

及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據

  根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為 100.09

元/張。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉換公司

債券票面總金額（100 元/張）；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率 1.80%；

  t：指計息天數，即從上一個付息日 2022 年 10 月 17 日起至本計息年

度贖回日 2022 年 11 月 4 日止的實際日歷天數（算頭不算尾），共 18 天。

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t/365=100×1.80%×18/365=0.09 元/張

  贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.09=100.09 元/張

  對于持有“利爾轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息

所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代

繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為 100.07 元；對于持有“利爾轉債”

的合格境外投資者（QFLL 和 RQFLL），根據《關于境外機構投資境內債

券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）和《關于延

續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部

稅務總局公告 2021 年 34 號）的規定，暫免征收企業所得稅，每張贖回價

格為 100.09 元；對于持有“利爾轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券

利息所得稅，每張贖回價格為 100.09 元。扣稅后的贖回價格以中登深圳分

公司核準的價格為準。

  （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2022 年 11 月 3 日收市后在中登深圳分公司登記在冊

的“利爾轉債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

爾轉債”持有人本次贖回的相關事項。

贖回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“利

爾轉債”。本次提前贖回完成后，“利爾轉債”將在深交所摘牌。

日為贖回款到達“利爾轉債”持有人資金賬戶日，屆時“利爾轉債”贖回款

將通過可轉債托管券商直接劃入“利爾轉債”持有人的資金賬戶。

披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯系部門：公司董事會辦公室

  聯系電話：028-67575627 或 0816-2841069

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件

滿足前的六個月內交易“利爾轉債”的情況

  經公司自查，在本次“利爾轉債”贖回條件滿足前六個月內（即 2022

年 4 月 12 日至 2022 年 10 月 12 日），公司實際控制人、控股股東、持股

                                          單位：張

            期初直接持有數量      期間合計   期間合計   期末直接持有數量

 名稱    職務

            （2022.4.12）   直接買入   直接賣出   （2022.10.12）

                       數量    數量

四川久遠投

        控股

資控股集團        864,427   0    864,427   0

        股東

有限公司

  除以上人員外，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、

監事、高級管理人員中的其他人員在上述六個月內不存在交易“利爾轉債”

的情況。

  四、其他事項

公司進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證

券公司。

單位為 1 股；同一交易日內多次申請轉股的，將合并計算轉股數量。轉股

時不足轉換 1 股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在

轉股當日后 5 個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的

當期應計利息。

  五、備查文件

債券的法律意見書;

爾轉債的核查意見。

  特此公告。

利爾化學股份有限公司

    董 事 會

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標簽： 轉債贖回 利爾化學