環球熱點！賽輪輪胎: 國金證券股份有限公司關于賽輪集團股份有限公司使用募集資金向子公司借款實施募投項目的核查意見

             國金證券股份有限公司

(資料圖片)

       關于賽輪集團股份有限公司使用募集資金

       向子公司借款實施募投項目的核查意見

  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“本保薦機構”）作為賽輪集

團股份有限公司（以下簡稱“賽輪輪胎”或“公司”）公開發行可轉換公司債券的保

薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規

 《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

則》

和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、

法規和規范性文件的要求，就賽輪輪胎第五屆董事會第三十九次會議、第五屆監

事會第三十次會議審議的《關于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的

議案》所涉及的事項進行了審慎核查，核查的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準賽輪集團股份有限公司公開發行可轉

換公司債券的批復》（證監許可[2022]2210號）核準，賽輪輪胎獲準向社會公開

發行面值總額為2,008,985,000元的可轉換公司債券，期限6年。

  公司本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣2,008,985,000元，扣除

相關的發行費用（不含稅）人民幣7,205,884.89元后，實際募集資金凈額為人民幣

轉換公司債券募集資金到位情況進行了審驗，并出具了中興華驗字（2022）第

已全部存放于募集資金專項賬戶內。

  二、募集資金投資項目情況

  根據《賽輪集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及本次

公開發行可轉換公司債券實際發行情況，本次募集資金扣除發行費用后將用于以

下項目：

                                                           單位：萬元人民幣

 序                                                         扣除發行費用后擬

                項目名稱                    投資總額

 號                                                          投入募集資金

      越南年產 300 萬套半鋼子午線輪胎、100

      胎項目

      柬埔寨年產 900 萬套半鋼子午線輪胎項

      目

               合計                             530,016.00      200,177.91

     三、使用募集資金對子公司借款概況

     為推進項目實施，公司將使用募集資金向全資子公司SAILUN (VIETNAM)

CO.,LTD（以下簡稱“賽輪越南”）、CART TIRE CO.,LTD（以下簡稱“賽輪柬埔

寨”）分別提供不超過140,177.91萬元、60,000.00萬元人民幣的借款用于實施上述

募投項目。借款期限自實際借款之日起1年，借款利率參照銀行同期貸款利率，

子公司根據自身資金情況可到期續借或提前償還。公司在上述借款額度內視項目

建設實際需要將該借款分期匯入子公司專項賬戶。公司董事會授權公司經營管理

層全權辦理上述借款事項后續具體工作。

     四、本次借款標的基本情況

     （一）SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD

     注冊地點：越南西寧省鵝油縣福東社福東工業園

     法定代表人：劉燕華

     注冊資本：48,736.72億越南盾

     經營范圍：橡膠輪胎和內胎的制造等業務

     股權結構：為公司全資子公司

     最近一年一期主要財務數據（合并報表數據）：

                                                           單位：萬元人民幣

       項目        2022 年 1-9 月（未經審計）                 2021 年度（經審計）

     營業收入                        573,468.79                    608,090.36

      凈利潤                         86,302.13                  98,600.53

       項目        2022 年 9 月 30 日（未經審計）         2021 年 12 月 31 日（經審計）

     資產總計                        731,164.25                 659,157.23

     負債總計                        225,645.96                 273,847.38

     所有者權益                       505,518.29                 385,309.85

     （二）CART TIRE CO.,LTD.

  公司類型：有限責任公司

  注冊地：柬埔寨柴楨省柴楨市一號路齊魯柬埔寨經濟特區

  注冊編號：1000047387

  注冊資本：17,000萬美元

  公司法定代表人：李曉東

  股權結構：公司全資子公司賽輪國際控股（香港）有限公司持股100%

  最近一年一期主要財務數據：

                                                       單位：萬元人民幣

        項目         2022 年 1-9 月（未經審計）              2021 年度（經審計）

      營業收入                         44,137.45                             -

       凈利潤                          1,372.19                     -183.63

        項目        2022 年 9 月 30 日（未經審計）         2021 年 12 月 31 日（經審計）

      資產總計                        298,772.18                  107,232.66

      負債總計                        176,789.66                   15,133.95

      所有者權益                       121,982.52                   92,098.71

     五、本次借款對上市公司的影響

  本次使用募集資金向全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨借款，是基于募投項

目的建設需要，符合公司發展戰略及募集資金使用計劃，有利于募投項目的順利

實施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的

正常生產經營產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況。

  六、本次借款后的募集資金管理

  本次以向全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨進行借款的方式投入的募集資金

到位后，將存放于開設的募集資金專用賬戶中，保證募集資金監管有效實施，公

司及全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨將嚴格按照相關法律法規和規范性文件的

要求規范使用募集資金。公司將根據募投項目實施進展情況，嚴格按照相關法律

法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

  七、本次使用募集資金對子公司借款的內部審議程序

三十次會議，審議通過了《關于使用募集資金向子公司借款實施募投項目的議案》。

同意公司以募集資金向賽輪越南、賽輪柬埔寨分別提供總額不超過140,177.91萬

元、60,000.00萬元人民幣的借款用于實施“越南年產300萬套半鋼子午線輪胎、

子午線輪胎項目”。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的意見。

  八、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金向子公司借款實施募投項目

的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必

要的審議程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。綜上，保薦機構對公

司本次使用募集資金向子公司借款實施募投項目的事項無異議。

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標簽： 募集資金 國金證券股份有限公司