中寵股份: 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于煙臺(tái)中寵食品股份有限公司提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

                  聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司

      關(guān)于煙臺(tái)中寵食品股份有限公司提前歸還募集資金后

    繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

(資料圖)

   聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“聯(lián)儲(chǔ)證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為煙臺(tái)中

寵食品股份有限公司（以下簡稱“中寵股份”或“公司”）2020 年非公開發(fā)行股票的

持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)和 2022 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)

發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

——保薦業(yè)務(wù)》、

       《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要

求，對(duì)中寵股份提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

   （一）2020 年非公開發(fā)行股票募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)中寵食品股份有限公司非公開發(fā)

行股票的批復(fù)》

      （證監(jiān)許可【2020】1627 號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通

股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格 37.50 元，募集資金總額為人

民幣 651,499,200.00 元，公司實(shí)際發(fā)生發(fā)行費(fèi)用 17,327,710.67 元（不含增值稅），

其中，扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi) 14,150,943.40 元、會(huì)計(jì)師費(fèi) 660,377.36 元、律師費(fèi)

實(shí)際募集資金凈額為人民幣 634,171,489.33 元。

   上述募集資金于 2020 年 9 月 30 日到位，經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）審驗(yàn)，并出具了和信驗(yàn)字[2020]第 000040 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將上述募集資

金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資

金監(jiān)管協(xié)議。

   （二）2022 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)中寵食品股份有限公司公開發(fā)行

          （證監(jiān)許可[2022] 2063 號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

發(fā)行面值總額 769,045,900.00 元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限 6 年。本次發(fā)行過程中，發(fā)

行人應(yīng)支付承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露及發(fā)行手

續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用合計(jì)人民幣 14,973,452.30 元（含增值稅），發(fā)行費(fèi)用不含稅金額

為人民幣 14,125,898.38 元（不含稅），扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金凈額為

人民幣 754,920,001.62 元。

    上述募集資金于 2022 年 10 月 31 日到位，經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）審驗(yàn)，并出具了和信驗(yàn)字[2022]第 000056 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將上述募集

資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集

資金監(jiān)管協(xié)議。

    二、募集資金使用情況

    （一）2020 年非公開發(fā)行股票募集資金情況

    公司該次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                     單位：萬元

序                                     擬用募集資金投        調(diào)整后投資總

           項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目投資總額

號(hào)                                       資額             額

    營銷中心建設(shè)及營銷渠道智能

    化升級(jí)項(xiàng)目

           合計(jì)             65,150.00      65,150.00    63,531.26

第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

議案》

  《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

                        《關(guān)于使用募集資金置

換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用部分募集資金人民

幣 4 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日不超過 12 個(gè)月；

同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用不超過人民幣 3 億

元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好，且不涉及《深

圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種的保本型金融機(jī)構(gòu)

理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在

上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)公司董事長或董事長授 權(quán)人員

在有效期內(nèi)和上述額度內(nèi)行使投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)部具體辦理相關(guān)事宜；同意公

司以 3,005.85 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目。

十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集

資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣 2 億元

的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)公司董事長或董事長 授權(quán)人

員行使投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)部具體辦理相關(guān)事宜；同意公司在保證募集資金投資

項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣 3 億元的閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。

十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金議案》，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為提高募集資金使用效

率，同意將營銷中心建設(shè)及營銷渠道智能化升級(jí)項(xiàng)目剩余募集資金 11,245.25 萬

元（含理財(cái)收益及利息收入和手續(xù)費(fèi)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，后期將主要用于

后續(xù)自主品牌的宣傳推廣費(fèi)用。

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前

提下，使用不超過人民幣 0.8 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董

事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。

     （二）2022 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

     公司該次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                             單位：萬元

序號(hào)          項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目投資總額         擬用募集資金投資額

            合 計(jì)              89,599.53        76,904.59

十次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議

案》，同意公司以3,846.92萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

  三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前

提下，使用不超過人民幣 0.8 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董

事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。

  截至 2022 年 11 月 18 日，公司已陸續(xù)將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集

資金全部提前歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

  為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建

設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過人民幣 5.7 億元（其中

司債券募集資金不超過 50,000 萬元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限

自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不變相改變募集資金用途或

者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證

券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  公司承諾將嚴(yán)格按照《中國證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在

本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前或募集資金 投資項(xiàng)

目建設(shè)需要時(shí)，公司將及時(shí)、足額地歸還相關(guān)資金至募集資金專用賬戶。

  五、相關(guān)決議程序

  （一）董事會(huì)審議

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本次使用不超過人民幣

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過50,000萬元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》及公司章程的規(guī)定，本議案無需經(jīng)過股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用部分閑置資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合公司利益，不存在損害公司及中小股東利益的情

形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用不超過人民幣5.7億元（其中2020年非公開發(fā)行股票

募集資金不超過7,000萬元、2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過

不超過12個(gè)月。

  （三）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募

集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。不存

在變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行的情況；本次補(bǔ)

充流動(dòng)資金時(shí)間不超過十二個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及《募集資金管理

辦法》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用不超過人民幣5.7億元（其中

債券募集資金不超過50,000萬元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  五、保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議分別審議通過，獨(dú)立董事

發(fā)表了明確同意意見，審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的

規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。

相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的

正常進(jìn)行，已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)

間不超過十二個(gè)月，不得使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品

交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資，亦不存在損害股東利益的情形，未違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證

券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)無異議。

   （以下無正文）

 （本頁無正文，為《聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》

之簽章頁）

  保薦代表人：

  _________________   _________________

        劉   亮              王林峰

                              聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司

                                          年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 流動(dòng)資金 股份有限公司