新化股份: 新化股份第五屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603867     證券簡稱：新化股份         公告編號：2022-067

              浙江新化化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第五屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

   浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會

議于 2022 年 11 月 23 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 號以

現場結合通訊的方式召開。會議通知已于 2022 年 11 月 16 日通過通訊方式送達

各位董事。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。

   會議由董事胡健主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、

規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，以記名投票表決方式一致通過以下決議：

  （一）、審議通過了《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司債券具體方

  案的議案》

  公司已于 2022 年 9 月 20 日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準

浙 江 新化化工股份有限公司公 開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可

[2022]2163 號），核準公司向社會公開發行面值總額 6.50 億元可轉換公司債券，

期限 6 年。根據公司 2021 年年度股東大會授權，公司董事會在股東大會授權范

圍內按照證券監管部門的要求并結合公司的實際情況和市場狀況，進一步明確本

次公開發行可轉換公司債券具體方案，具體如下：

  本次發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣 65,000.00 萬元（含 65,000.00

萬元），發行數量為 650.00 萬張。

  表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

   本次發行的可轉債期限為發行之日起不超過 6 年，即自 2022 年【 11 】月

【 28 】日至 2028 年【   11 】月【   27   】日。

   表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

   第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第

六年 3.0%。到期贖回價為 115 元（含最后一期利息）。

   表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

   本次可轉債的初始轉股價格為【32.41】元/股，不低于募集說明書公告之日

前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、

除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息

調整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。

   前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量。

   前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股

票交易總量。

   表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

   在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債的票

面面值 115%（含最后一期利息）的價格向可轉債持有人贖回全部未轉股的本次

可轉債。

   表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

   （1） 發行方式

   本次發行的可轉債向股權登記日（2022 年【11】月【25】日，T-1 日）收市

后登記在冊的發行人原 A 股股東優先配售，原 A 股股東優先配售后的余額和原

A 股股東放棄優先配售后的部分，通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交

易系統網上向社會公眾投資者發行，余額由主承銷商包銷。

  （2） 發行對象

  ①向發行人的原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（即 2022 年【11】

月【25】日，T-1 日）收市后登記在冊的發行人所有股東。

  ②網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自

然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁

止者除外）。

  ③本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。

  表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

  （1） 優先配售數量

  原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（T-1 日）收市后登記在

冊的持有發行人股份數量按每股配售 3.525 元可轉債的比例，再按 1,000 元/手轉

換為手數，每 1 手（10 張）為一個申購單位，即每股配售 0.003525 手可轉債。

原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

  發行人現有總股本 184,379,000 股，全部可參與原 A 股股東優先配售。按本

次發行優先配售比例 0.003525 手/股計算，原 A 股股東可優先配售的可轉債上限

總額為 65.00 萬手。

  前述的配售比例為預計數，若至本次發行可轉債股權登記日（T-1 日）公司

可參與配售的股本數量發生變化導致優先配售比例發生變化，發行人和主承銷商

將于申購日（T 日）前披露原 A 股股東優先配售比例調整公告。

  （2） 原 A 股股東的優先認購方式

  原 A 股股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售代碼為“753867”，

配售簡稱為“新化配債”。原 A 股股東優先認購 1 手“新化配債”的價格為 1,000 元，

每個賬戶最小認購單位為 1 手（1,000 元），超過 1 手必須是 1 手的整數倍。原 A

股股東優先配售不足 1 手的部分按照精確算法原則取整。

  原 A 股股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額部分的網上申

購。

  表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

     （二）、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的有關規

定和公司 2021 年年度股東大會授權，公司董事會將在本次可轉換公司債券發行

完成之后，申請辦理本次發行的可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關事

宜，同時授權公司董事長及其授權的指定人員負責辦理具體事項。

  表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

     （三）、審議通過了《關于開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶

     并簽署監管協議的議案》

  為規范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護投資者權益，根據《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                                 《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律法規及公司

《募集資金使用管理制度》的有關規定，公司公開發行可轉換公司債券所募集資

金需存儲于由銀行開立的資金專項賬戶中。經公司 2021 年年度股東大會授權，

公司將根據募集資金管理的需要開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬

戶。

  公司將按照上述規定與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金

監管協議，對募集資金的存放和使用進行監管。同時，董事會授權董事長及其授

權代表辦理簽署與上述銀行、保薦機構的募集資金監管協議等事宜。

  表決結果：【9】票同意，【0】票反對，【0】票棄權。

     （四）、審議通過了《關于 2020 年 A 股股票期權與限制性股票激勵計劃第

     二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

  表決結果：

      【7】票同意，

            【0】票反對，

                  【0】票棄權。董事長胡健、董事應思

斌系本激勵計劃關聯董事，已回避表決。其他非關聯董事參與本議案的表決。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。上述具體內容詳見公司披露于

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》的相關公告。

     特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：