高能環(huán)境: 中信證券股份有限公司關(guān)于北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)

                中信證券股份有限公司

         關(guān)于北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)

     中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京高能

時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高能環(huán)境”、“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)

高能環(huán)境以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的相關(guān)情況進(jìn)行了審慎核查，

并出具核查意見(jiàn)如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1225 號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次非公開(kāi)發(fā)

行 246,250,000 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.20 元/股，

募集資金總額為人民幣 2,758,000,000.00 元。上述募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用人

民幣 5,163,164.07 元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣 2,752,836,835.93

元，已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 4 日出具的天健驗(yàn)

〔2022〕2-29 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

     二、募集資金的計(jì)劃使用情況

     根據(jù)公司《2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》《關(guān)于對(duì)江西鑫科環(huán)保高新

技術(shù)有限公司多金屬資源回收綜合利用項(xiàng)目追加投資的公告》，本次非公開(kāi)發(fā)行

募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于投資以下項(xiàng)目：

                                                 單位：萬(wàn)元

 序

             項(xiàng)目名稱             總投資金額          募集資金擬投入金額

 號(hào)

 序

               項(xiàng)目名稱                    總投資金額          募集資金擬投入金額

 號(hào)

               合計(jì)                        533,817.40         275,800.00

注：本次發(fā)行募集資金凈額少于發(fā)行預(yù)案中擬投入募集資金項(xiàng)目的總額，兩者之間的差額在“補(bǔ)充流動(dòng)資金”

項(xiàng)目中調(diào)整，即“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目擬使用的募集資金金額由人民幣 82,500 萬(wàn)元調(diào)減為人民幣 81,983.68 萬(wàn)

元。

     公司已在《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股

股票預(yù)案》中對(duì)募集資金置換先期投入作出了安排，即“若本次非公開(kāi)發(fā)行扣除

發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)

實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序

及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本

次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有

資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。”

     三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

     天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌

資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了天健審〔2022〕2-442 號(hào)《關(guān)于北京

高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 48,065.21 萬(wàn)元，現(xiàn)計(jì)劃使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：

                                                             單位：萬(wàn)元

 序                                     至 2022 年 7 月 31

         項(xiàng)目名稱          總投資金額                               本次置換金額

 號(hào)                                     日自籌資金預(yù)先投

                                            入金額

     金昌危廢資源綜合利用

     項(xiàng)目

     江西多金屬資源回收綜

     合利用項(xiàng)目

     伊寧市生活垃圾焚燒發(fā)

     電項(xiàng)目（一期）

 序                                至 2022 年 7 月 31

         項(xiàng)目名稱      總投資金額                             本次置換金額

 號(hào)                                日自籌資金預(yù)先投

                                       入金額

     賀州市生活垃圾焚燒發(fā)

     電項(xiàng)目（二期）

         合計(jì)          533,817.40          48,065.21     48,065.21

     公司本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，并未與募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，并且置換時(shí)間距募集資

金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的要求。

     四、募集資金置換履行的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)

募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金對(duì)預(yù)先投

入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金進(jìn)行置換，置換金額為 48,065.21 萬(wàn)元。

     經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次以募集資金置換預(yù)先投

入募投項(xiàng)目的自籌資金，不影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超

過(guò) 6 個(gè)月，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意本次以募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目的自籌資金, 置換金額為 48,065.21 萬(wàn)元。

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有利于提高公司的資金使用效率，維護(hù)

股東的整體利益，符合公司發(fā)展需要。募集資金的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)

劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合法律、法

規(guī)的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，置換金

額為 48,065.21 萬(wàn)元。

   天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌

資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了天健審〔2022〕2-442 號(hào)《關(guān)于北京

高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。認(rèn)

為：高能環(huán)境公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符

合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指

引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

   五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

   經(jīng)核查公司董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、天健會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報(bào)告等資料，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次高能環(huán)

境以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)發(fā)行人董事

會(huì)、監(jiān)事會(huì)審批通過(guò)，并由獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審核，并

出具相關(guān)鑒證報(bào)告；本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不

存在與募集資金使用計(jì)劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股

東利益之情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資

金投資項(xiàng)目的自籌資金。

   （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 股份有限公司