天天實(shí)時(shí)：佰維存儲(chǔ): 佰維存儲(chǔ)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告

          深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

                網(wǎng)上路演公告

        保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

                 ：中信證券股份有限公司

           聯(lián)席主承銷商：國(guó)開(kāi)證券股份有限公司

  深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣

普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)于2022年8月26日

經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員

會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2860號(hào)文同意注冊(cè)。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條

件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股

份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相

結(jié)合的方式進(jìn)行。

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）

擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），國(guó)開(kāi)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開(kāi)

證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信證券和國(guó)開(kāi)證券以下合稱“聯(lián)席主承

銷商”）。

  發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行

累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

  本次公開(kāi)發(fā)行新股43,032,914股，約占發(fā)行后發(fā)行人總股本的10.00%。本次發(fā)行

初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為6,454,936股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%，最終戰(zhàn)略配售

數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初

始發(fā)行數(shù)量為29,262,478股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，網(wǎng)上

初始發(fā)行數(shù)量為7,315,500股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最

終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下

最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)

行的聯(lián)席主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

     上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

     上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)：https://roadshow.cnstock.com

  本次發(fā)行的《深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市招股意向書(shū)》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查

詢。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

                               發(fā)行人：深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司

                           保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                                   聯(lián)席主承銷商：國(guó)開(kāi)證券股份有限公司

（此頁(yè)無(wú)正文，為《深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市網(wǎng)上路演公告》蓋章頁(yè)）

                 發(fā)行人：深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司

                             年   月   日

（此頁(yè)無(wú)正文，為《深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市網(wǎng)上路演公告》蓋章頁(yè)）

                保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                              年   月   日

（此頁(yè)無(wú)正文，為《深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市網(wǎng)上路演公告》蓋章頁(yè)）

                  聯(lián)席主承銷商：國(guó)開(kāi)證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽： 網(wǎng)上路演 首次公開(kāi)發(fā)行股票