新動態：巨星科技: 中信建投證券關于巨星科技增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限的核查意見

            中信建投證券股份有限公司

           關于杭州巨星科技股份有限公司

(相關資料圖)

增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構

            并延長實施期限的核查意見

     中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“保薦機構”）作為杭

州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“巨星科技”或“公司”）2020 年公開發行

可轉換公司債券并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

上市公司規范運作》等相關規定，對巨星科技增加募投項目實施主體和實施地點、

調整募投項目投資結構并延長實施期限事項進行了審慎核查，核查情況及核查意

見如下：

     一、募集資金投資項目概述

     （一）募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州巨星科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2656 號）核準，杭州巨星科技股份有

限公司公開發行可轉換公司債券 9,726,000 張, 每張面值為人民幣 100.00 元，按

面值發行，發行總額為人民幣 972,600,000.00 元，扣除相關發行費用后，實際募

集資金凈額為人民幣 965,121,452.83 元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已

對本次募集資金的實收情況進行驗證，并于 2020 年 7 月 2 日出具《杭州巨星科

技股份有限公司驗證報告》（天健驗[2020]244 號）。

     根據《杭州巨星科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，

公司募集資金扣除中介機構費用及其他相關費用后將用于以下投資項目：

                                     單位：人民幣萬元

序號          項目名稱           項目總投資     擬投入募集資金

      激光測量儀器及智能家居生產基地建設

      項目

             合計                 97,260.00      96,512.15

     公司于 2020 年 7 月 22 日召開第四屆董事會第三十七次會議、第四屆監事會

第二十四次會議，審議通過了《關于增加部分募投項目實施主體和實施地點暨使

用部分募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司增加激光測量儀器及智能

家居生產基地建設項目、工具箱柜生產基地建設項目的實施主體和實施地點，并

使用部分募集資金向項目實施主體泰國新大地有限公司進行增資以用于募投項

目的建設。

     公司于 2021 年 4 月 6 日召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第五

次會議，于 2021 年 5 月 10 日召開 2020 年年度股東大會審議通過了《關于變更

部分募集資金用途用于收購股權的議案》，同意公司使用“工具箱柜生產基地建

設項目”中尚未投入的募集資金 13,494.42 萬元，用于收購 Geelong Holdings

Limited 100%股權。公司于 2021 年 6 月 21 日召開第五屆董事會第十次會議和第

五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體的議案》，

將收購 Geelong Holdings Limited 100%股權的實施主體從巨星科技變更為公司全

資子公司香港巨星國際有限公司。

     公司于 2021 年 4 月 14 日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第六

次會議，于 2021 年 5 月 10 日召開 2020 年年度股東大會審議通過了《關于變更

募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限的議案》，

同意公司增加激光測量儀器及智能家居生產基地建設項目實施主體和實施地點，

同步調整投資結構并延長實施期限，同意延長智能倉儲物流基地建設項目實施期

限，同意變更研發中心建設項目實施主體，并調整投資結構和延長實施期限。

     （二）募集資金使用情況

     截至 2022 年 11 月 30 日，募集資金投資項目累計投入情況如下：

                                            單位：人民幣萬元

序號               項目名稱                       調整后擬投入募集資金       已投入金額

      激光測量儀器及智能家居生產基地

      建設項目

      對子公司增資并收購通過 Geelong

      Holdings Limited 100%股權

               合計                                96,512.15     71,172.00

     二、本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延

長實施期限的情況

     （一）激光測量儀器及智能家居生產基地建設項目

     激光測量儀器及智能家居生產基地建設項目實施主體為全資孫公司海寧巨

星智能設備有限公司及全資子公司越南巨星智能有限公司、杭州巨星工具有限公

司，實施地點位于浙江省海寧市連杭經濟技術開發區及越南海防市水源縣南劍橋

工業區、杭州市江干區杭政工出【2020】26 號地塊，原計劃于 2022 年 12 月 31

日建成。

     公司在實施本項目過程中，受到 2021 年及 2022 年上半年全球海運運力緊張

的制約，部分原材料和設備無法及時送達越南當地，疊加新冠疫情對項目建設進

度一直存在一定程度的影響，使得本項目完成時間節點有所延后。為更好實施本

項目，確保項目利益最大化，公司董事會擬決定延長本項目實施期限至 2023 年

     （二）智能倉儲物流基地建設項目

     智能倉儲物流基地建設項目實施主體為全資孫公司海寧巨星智能設備有限

公司，實施地點位于浙江省海寧市連杭經濟技術開發區，原計劃于 2022 年 12

月 31 日建成。

     公司在本項目實施過程中，公司營收規模和訂單規模取得較快增長，現有倉

儲能力無法滿足不斷增長的訂單需求，公司需要增加倉儲物流基地數量、提升整

體的倉儲物流能力。為更好實施本項目，確保項目效益最大化，公司董事會擬決

定增加本項目實施主體和實施地點，并同步調整本項目的投資結構，延長實施期

限至 2023 年 12 月 31 日。

   具體情況如下：

                       變更前                        變更后

  項目名稱

              實施主體           實施地點         實施主體           實施地點

                                浙江省海寧市連

                        海寧巨星智能設 杭經濟技術開發

                        備有限公司   區、浙江省海寧

                                市長安鎮

                浙江省海寧市連

智能倉儲物流基 海寧巨星智能設         越南巨星智能有 越南海防市水源

                杭經濟技術開發

地建設項目   備有限公司           限公司     縣南劍橋工業區

                區

                                浙江省杭州市上

                        杭州巨星能源有 城區艮北新區單

                        限公司     元 JG1601-43 地

                                塊

   調整后的本項目投資計劃如下：

                                                       單位：人民幣萬元

                       調整前                       調整后

 投資內容

           項目投資總額          募集資金投入        項目投資總額         募集資金投入

 土地投資           2,179.00      2,179.00      9,285.00       9,285.00

 建設投資          10,049.00     10,049.00      5,000.00       5,000.00

 設備投資           5,543.00      5,543.00      7,000.00       7,000.00

 軟件投資           4,514.00      4,514.00      1,000.00       1,000.00

  預備費           1,005.00       257.15       1,005.00        257.15

   合計          23,290.00     22,542.15     23,290.00      22,542.15

   （三）研發中心建設項目

   研發中心建設項目實施主體為巨星科技，項目建設地點位于杭州市上城區九

堡街道紅普路與九橫路交叉口西北角，項目原計劃于 2022 年 12 月 31 日完成。

   公司在本項目實施過程中，公司新產品層出不窮，研發重心有必要適當調整

到更符合公司長期發展戰略的產品上來，同時，公司吸收合并完成原全資子公司

杭州聯和機械有限公司后，原計劃投入的設備和軟件需求需要重新評估，致使相

關工作未能按原計劃完成。為高效利用公司研發費用，確保項目效益最大化，公

司董事會擬決定延長本項目實施期限至 2023 年 12 月 31 日。

  三、本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延

長實施期限對公司的影響

  本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施

期限是基于公司長期發展戰略角度考慮，綜合考慮公司發展現狀及未來發展方向

而做出的審慎決定，與公司現有生產、研發的能力及現階段公司的生產經營狀況

相匹配，有利于募投項目的順利實施，有利于完善公司產能布局、優化公司倉儲

能力，有利于提高募集資金使用效率，促進公司長期穩定發展，符合公司及全體

股東的利益。本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并

延長實施期限事項程序合法、合規，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》、

                《深圳證券交易所股票上市規則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的相關規定。

  四、決策程序及意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 30 日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了

《關于增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期

限的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  （二）監事會意見

  監事會認為：本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結

構并延長實施期限是基于公司長期發展戰略和實際經營情況做出的審慎決定，有

利于提高募集資金使用效率，保障公司可持續發展，符合公司和全體股東的利益。

本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限

事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》、

  《深圳證券交易所股票上市規則》、

                 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——主板上市公司規范運作》的相關規定。因此，我們同意本次增加募投

項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限事項。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資

結構并延長實施期限是基于公司長期發展戰略和實際經營情況做出的審慎決定，

有利于提高募集資金使用效率，保障公司可持續發展，符合公司和全體股東的利

益。本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施

期限事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》、

    《深圳證券交易所股票上市規則》、

                   《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的相關規定。因此，我們同意本次增加

募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限事項。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整

募投項目投資結構并延長實施期限事項的相關議案已經公司董事會和監事會審

議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，尚需通過股東大會審議方可生效。公

司本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期

限，有利于募投項目的順利實施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全

體股東的利益。

  綜上所述，保薦機構同意公司本次增加募投項目實施主體和實施地點、調整

募投項目投資結構并延長實施期限事項。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于杭州巨星科技股份有限公司

增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限的核

查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

              付新雄         李華筠

                        中信建投證券股份有限公司

                            年   月   日

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標簽： 巨星科技 項目投資 項目實施