天天速遞！百達精工: 百達精工關于“百達轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

證券代碼：603331      證券簡稱：百達精工         公告編號：2023-006

【資料圖】

轉債代碼：113570      轉債簡稱：百達轉債

              浙江百達精工股份有限公司

     關于“百達轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自 2023 年 2 月 9

日至 2023 年 2 月 22 日期間，已連續 10 個交易日的收盤價不低于“百達轉債”

當期轉股價格的 130%（即 14.417 元/股），若在未來 20 個交易日內，公司股票

有 5 個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），將觸發“百達轉

債”的有條件贖回條款，屆時根據《浙江百達精工股份有限公司公開發行可轉換

公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中有條件贖回條款的相關規

定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的

“百達轉債”。

  一、“百達轉債”的基本情況

  （一）經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]135 號文核準，公司于

元，發行總額人民幣 28,000 萬元，期限 6 年。可轉債票面利率為第一年 0.4%、

第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

  （二）經上海證券交易所自律監管決定書[2020]81 號文同意，公司本次發

行的 28,000 萬元可轉換公司債券于 2020 年 4 月 8 日起在上海證券交易所上市

交易，債券簡稱“百達轉債”，債券代碼“113570”。

  （三）根據有關規定和《浙江百達精工股份有限公司公開發行可轉換公司債

券募集說明書》的約定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020

年 3 月 17 日）起滿 6 個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即 2020 年 9

月 17 日至 2026 年 3 月 10 日,初始轉股價格為 16.39 元/股。最新轉股價格為

   因實施 2019 年年度利潤分配方案，“百達轉債”的轉股價格自 2020 年 7 月

方案，

  “百達轉債”的轉股價格自 2021 年 6 月 30 日起由原來的 11.54 元/股調整

為 11.34 元/股；因實施 2021 年年度利潤分配方案，“百達轉債”的轉股價格自

   二、“百達轉債” 贖回條款與預計觸發情況

   （一）贖回條款

   根據《募集說明書》的約定，“百達轉債”的贖回條款為：

   （1）到期贖回條款

   在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回未轉股的可

轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦

人（主承銷商）協商確定。

   （2）有條件贖回條款

   在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可

轉換公司債券：

   如果公司 A 股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不

低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或者（2）當本次發行的可轉換公司債券

未轉股余額不足 3,000 萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖

回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （二）贖回條款可能觸發情況

  公司股票自 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 2 月 22 日期間，已連續 10 個交易

日的收盤價不低于“百達轉債”當期轉股價格的 130%（即 14.417 元/股），若在

未來 20 個交易日內，公司股票有 5 個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的

書》中有條件贖回條款的相關規定，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計

利息的價格贖回全部或部分未轉股的“百達轉債”。

     三、風險提示

  公司將根據《上市公司證券發行管理辦法》、

                     《上海證券交易所股票上市規則》、

《可轉換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關規定，于觸發“有條件贖

回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“百達轉債”，并及時履行信息披露義

務。

  敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續公

告，注意投資風險。

  特此公告。

                             浙江百達精工股份有限公司董事會

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