【速看料】華鋒股份: 關于不提前贖回華鋒轉債的提示性公告

證券代碼：002806       證券簡稱：華鋒股份            公告編號：2023-013

【資料圖】

債券代碼：128082        債券簡稱：華鋒轉債

               廣東華鋒新能源科技股份有限公司

         關于不提前贖回“華鋒轉債”的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 23 日期間已觸發“華鋒轉債”

的贖回條件。經第五屆董事會第二十九次會議審議，公司決定自 2023 年 2 月 24

日起至 2023 年 6 月 30 日，“華鋒轉債”在觸發有條件贖回條款時，公司均不行

使提前贖回權利。

   以 2023 年 7 月 1 日后首個交易日重新計算，若“華鋒轉債”再次觸發贖回

條款，董事會將另行召開會議決定是否行使“華鋒轉債”的提前贖回權利。

   一、華鋒轉債基本情況

   （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可【2019】1945 號”核準，公司于 2019

年 12 月 4 日公開發行了 352.40 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總

額 35,240.00 萬元。發行方式采用向原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含

原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者

發行，認購金額不足 35,240.00 萬元的部分由主承銷商余額包銷。

   （二）可轉債上市情況

   經深交所“深證上[2020]2 號”文同意，公司 35,240.00 萬元可轉換公司債券

將于 2020 年 1 月 6 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華鋒轉債”，債券代碼

“128082.SZ”。

   （三）可轉債的轉股期限

   “華鋒轉債”的轉股期限為 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

   （四）可轉債轉股價格調整情況

   根據相關法律法規的規定及《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下

稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“華鋒轉債”自 2020 年 6 月

明書》相關條款及中國證監會關于可轉換公司債券的有關規定：在可轉債發行之

后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公

司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，應對轉股價格進行

相應調整。華鋒轉債的轉股價格由 13.17 元/股調整為 13.09 元/股，調整后的轉

股價自 2020 年 5 月 29 日起生效。

“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并于 2020 年 6 月 30 日召開 2020 年第一次臨

時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉債的轉股價格由 13.09 元/股調整為 11.71

元/股，調整后的轉股價自 2020 年 7 月 2 日起生效。

“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并于 2021 年 3 月 22 日召開 2021 年第二次臨

時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉債的轉股價格由 11.71 元/股調整為 9.13

元/股，調整后的轉股價自 2021 年 3 月 23 日起生效。

   二、“華鋒轉債”觸發提前贖回條件依據

   根據《募集說明書》的約定，轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部 分未轉

股的可轉換公司債券：

   ①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

   ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

   當期應計利息的計算公式為：

   IA=B×i×t÷365

   其中：IA為當期應計利息；B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將

被贖回的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計

息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算

尾）。

  若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按

調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價格計算。

  公司股票（華鋒股份，002806）自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 23 日連

續十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（9.13 元/股）的 130%，即 11.87

元/股，觸發了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

  三、不提前贖回“華鋒轉債”的審議情況

提前贖回“華鋒轉債”的議案》，基于當前市場情況及公司實際綜合考慮，董事

會決定不行使提前贖回“華鋒轉債”的權利，不提前贖回“華鋒轉債”。同時根

據中國證券監督管理委員會《可轉換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關

要求，自本公告披露之日起至 2023 年 6 月 30 日，“華鋒轉債”在觸發有條件贖

回條款時，公司均不行使提前贖回權利。

  四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、

高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“華鋒轉債”的情況

  經核查，贖回條件滿足前六個月（即 2022 年 8 月 23 日至 2023 年 2 月 23 日

期間）公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高

級管理人員不存在交易“華鋒轉債”的情況。

  特此公告。

                             廣東華鋒新能源科技股份有限公司

                                                董事會

                                   二〇二三年二月二十四日

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標簽： 華鋒股份