新巨豐: 中信證券股份有限公司關于山東新巨豐科技包裝股份有限公司首次公開發行網下配售限售股份上市流通的核查意見

              中信證券股份有限公司

        關于山東新巨豐科技包裝股份有限公司

  首次公開發行網下配售限售股份上市流通的核查意見

(相關資料圖)

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為山東新巨豐科技包裝

股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新巨豐”）首次公開發行股票并在創業板

上市及持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證

券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號

——創業板上市公司規范運作》等有關規定，對新巨豐首次公開發行網下配售限

售股份上市流通的事項進行了審慎核查，具體情況如下：

  一、首次公開發行網下配售股份概況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意山東新巨豐科技包裝股份有限公司首

次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕928 號）同意注冊，公司首次

向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 63,000,000 股，于 2022 年 9 月

股，首次公開發行后總股本為 420,000,000 股，其中有限售條件流通股 360,846,568

股，占公司發行后總股本的 85.92%，無限售條件流通股 59,153,432 股，占公司

發行后總股本的 14.08%。本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行網下發

行配售限售股，股份數量為 3,846,568 股，占公司總股本 0.9158%，限售期限為

自公司首次公開發行并上市之日起 6 個月，該部分限售股將于 2023 年 3 月 2 日

起上市流通。

  二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

  本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股，自公司首次公開

發行股票限售股形成至本核查意見披露日，公司股本未發生因股份增發、回購注

銷、利潤分配或用資本公積金轉增股本等導致股本數量變動的情況。

  三、申請解除股份限售股東履行承諾情況

  根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》，網下發行部

分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的 10%（向上取整計

  算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 6 個月。即每個配售對象獲

  配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即

  可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易

  之日起開始計算。其對應的網下比例限售 6 個月的股份數量為 3,846,568 股，占

  網下發行總量的 10.01%，占發行后總股本比例為 0.9158%。

     除上述承諾外，本次申請上市流通的網下配售股股東無其他特別承諾。截至

  本核查意見出具日，持有公司網下配售限售股的股東在限售期內嚴格遵守了上述

  承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。本次申請解除限

  售的股東不存在非經營性占用上市公司資金的情形，公司對上述股東不存在違規

  擔保。

     四、本次解除限售股份的上市流通安排

                     限售股份數量                              本次解除限售數量

     限售股類型                            占總股本比例

                       （股）                                  （股）

   首次公開發行網下

    配售限售股份

    注：本次解除限售股份不存在被質押、凍結的情形；公司本次解除限售股份的股東中，

  無股東同時擔任公司董事、監事或高級管理人員，無股東為公司前任董事、監事、高級管理

  人員且離職未滿半年。

     五、本次解除限售股份上市流通前后股本結構變動情況

                  本次變動前                   本次變動                    本次變動后

   股份性質

          數量（股）            比例        增加（股）        減少（股） 數量（股）               比例

一、有限售條件股份 360,846,568      85.92%         -        3,846,568 357,000,000   85.00%

其中：首發前限售股 357,000,000      85.00%             -            - 357,000,000   85.00%

   首發后限售股   3,846,568       0.92%             -    3,846,568           -         -

二、無限售條件股份 59,153,432       14.08%     3,846,568               63,000,000   15.00%

三、總股本        420,000,000   100.00%            -            - 420,000,000   100.00%

      注：上表本次解除限售前股本結構情況系根據中國證券登記結算有限責任公司出具的以

  況以中國證券登記結算有限責任公司最終辦理結果為準。

     六、保薦機構核查意見

     經核查，保薦機構認為：公司本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符

合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定的要求以及股東承

諾的內容；本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票中做出的相

關承諾；公司與本次限售股份解除限售相關的信息披露真實、準確、完整。

  綜上，保薦機構對公司本次首次公開發行網下配售限售股份解除限售上市流

通的事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于山東新巨豐科技包裝股份有限公

司首次公開發行網下配售限售股份上市流通的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

          孫鵬飛         劉芮辰

                        中信證券股份有限公司

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標簽： 上市流通 網下配售 公開發行