科達利: 深圳市科達利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券第二次臨時受托管理事務(wù)報告（2023年度） 世界簡訊

股票代碼：002850                 股票簡稱：科達利

債券代碼：127066                 債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

        深圳市科達利實業(yè)股份有限公司

              公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

         第二次臨時受托管理事務(wù)報告

                （2023 年度）

                債券受托管理人

                二〇二三年三月

              重要聲明

  本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《關(guān)于深圳市科達利實業(yè)股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受

托管理協(xié)議》”）《深圳市科達利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）等相關(guān)規(guī)定，由本次債券受托

管理人中國國際金融股份有限公司編制。中金公司對本報告中所包含的從上述

文件中引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實

性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)

事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中金公司所作的承諾

或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，中金公

司不承擔任何責任。

    中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）作為深圳市科達利實

業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科達利”、“發(fā)行人”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債，債券代碼：127066，以下簡稱“本次債券”或

“本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券”）的保薦機構(gòu)、主承銷商和受托管理人，持續(xù)密

切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦

法》

 《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》

                 《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)

定、本次債券《受托管理協(xié)議》的約定以及發(fā)行人于 2023 年 3 月 4 日披露的《深

圳市科達利實業(yè)股份有限公司關(guān)于不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》

                                 ，

現(xiàn)就本次債券重大事項報告如下：

    一、本次債券決策審批概況

    本次發(fā)行已經(jīng)公司于2021年10月26日召開的第四屆董事會第二十次（臨時）

會議、2021年11月12日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過。

    根據(jù)公司2021年第四次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2022年5月5日召開第四

屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券方案的議案》、

          《關(guān)于修訂<公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>的議案》

等相關(guān)議案。公司將本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過160,000萬元

（含160,000萬元）調(diào)整為不超過153,437.05萬元（含153,437.05萬元），并相應(yīng)調(diào)

減募投項目中擬使用的募集資金規(guī)模，本次發(fā)行方案的其他條款不變。

第55次工作會議審核通過了公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請。2022年6

月1日，中國證監(jiān)會出具《關(guān)于核準深圳市科達利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1143號），核準公司公開發(fā)行面值總

額153,437.05萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。

    二、“科利轉(zhuǎn)債”基本情況

    （一）債券名稱：深圳市科達利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券

  （二）債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

  （三）債券代碼：127066

  （四）債券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券

  （五）發(fā)行規(guī)模：人民幣153,437.05萬元

  （六）發(fā)行數(shù)量：15,343,705張

  （七）票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人

民幣100元。

  （八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年

延期間付息款項不另計息）。

  （九）債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年0.30%、

第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  （十）還本付息期限、方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的

可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

  計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本

次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B1×i

  I：指年利息額；

  B1：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債

權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當年票面利率。

  （1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債

發(fā)行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。

如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

  （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易

日，公司將在每年付息日之后的5個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日

前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  （4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔。

  （十一）轉(zhuǎn)股期限

  本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年7月14日，T+4日）滿

項不另計息）。

  （十二）轉(zhuǎn)股價格：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為159.35元/股，當前轉(zhuǎn)

股價格為159.22元/股。

  （十三）信用評級情況：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評估股份有

限公司評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的《深圳市科達利實業(yè)

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，公司主體信用評級為

AA，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為AA。

  （十四）信用評級機構(gòu)：中證鵬元資信評估股份有限公司。

  （十五）擔保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。

  （十六）登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責

任公司深圳分公司。

  三、本次債券重大事項具體情況

  中金公司為本次債券的保薦機構(gòu)、主承銷商和受托管理人，現(xiàn)將本次《深圳

市科達利實業(yè)股份有限公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的公告》的具體情況報

告如下：

  根據(jù)《募集說明書》轉(zhuǎn)股價格向下修正條款“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期

間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不高

于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交

公司股東大會表決。前述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上

通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當

回避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股

票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時修正后的轉(zhuǎn)

股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值?！?/p>

  （一）關(guān)于前次不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的說明

  截至 2022 年 9 月 9 日，公司股票價格已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價不高于當期轉(zhuǎn)股價格（即人民幣 159.35 元/股）的 85%的

情形，已滿足“科利轉(zhuǎn)債”《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債

券》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)

定，當觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日，公司未召開董事會履行審議程序及信息披

露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。

  （二）關(guān)于本次不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的說明

  截至 2023 年 3 月 3 日，公司股票價格已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價不高于當期轉(zhuǎn)股價格（即人民幣 159.22 元/股）的 85%的

情形，已滿足“科利轉(zhuǎn)債”《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債

券》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)

定，公司于 2023 年 3 月 3 日召開第四屆董事會第四十次（臨時）會議，審議通

過了《關(guān)于不向下修正科利轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》。公司董事會綜合考慮公司

的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)

在價值的信心，為維護全體投資者利益，公司董事會決定本次不向下修正“科利

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。

  同時，在本次董事會審議通過之后的未來六個月內(nèi)（即2023年3月6日至2023

年9月5日），如再次觸發(fā)“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修

正方案。在此期間之后（從2023年9月6日起計算），若再次觸發(fā)“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股價格的向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、上述事項對發(fā)行人影響分析

  發(fā)行人本次《深圳市科達利實業(yè)股份有限公司關(guān)于不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格的公告》符合本次債券《募集說明書》的約定，未對發(fā)行人日常經(jīng)營及

償債能力構(gòu)成影響。

  中金公司作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行

債券受托管理人職責，在獲悉相關(guān)事項后，及時與發(fā)行人進行了溝通，根據(jù)《公

司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時受托管理事務(wù)報告。中

金公司后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債券持有

人利益有重大影響的事項，并將嚴格履行債券受托管理人職責。

  特此提請投資者關(guān)注本次債券的相關(guān)風險，并請投資者對相關(guān)事項做出獨立

判斷。

  特此公告。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《深圳市科達利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券第

二次臨時受托管理事務(wù)報告（2023 年度）》之蓋章頁）

                         中國國際金融股份有限公司

                              年   月   日

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