立高食品: 向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告

證券代碼：300973      證券簡稱：立高食品          公告編號：2023-013

               立高食品股份有限公司

      保薦機構（主承銷商）

【資料圖】

               ：中信建投證券股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  立高食品股份有限公司（以下簡稱“發行人”）向不特定對象發行可轉換公司

債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕43

號文予以注冊。本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司

（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”、

                 “主承銷商”或“中信建投證券”）。本次發

行的可轉換公司債券簡稱為“立高轉債”，債券代碼為“123179”。

  本次發行的可轉債規模為 95,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放

棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認

購金額不足 95,000.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

   一、本次可轉債原股東優先配售結果

  本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2023 年 3 月 7 日（T 日）結束，原

股東優先配售的立高轉債總計 754,014,000 元，即 7,540,140 張，占本次可轉債發

行總量的 79.37%。

   二、本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上

認購繳款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T+2 日）結束。根據深圳證券交易所和中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，本次發行的主承銷商做出如

下統計：

   三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

  網上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的

數量合計為 25,795 張，包銷金額為 2,579,500 元，包銷比例為 0.27%。

發行人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交登記申請，將包銷可轉

債登記至保薦機構（主承銷商）中信建投證券指定證券賬戶。

   四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

  如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）

聯系。具體聯系方式如下：

  保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

  辦公地址：北京市東城區朝內大街 2 號凱恒中心 B 座 10 層

  聯系電話：010-86451545、010-86451546

  聯系人：股權資本市場部

                                   發行人：立高食品股份有限公司

                   保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

（此頁無正文，為《立高食品股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發

行結果公告》之蓋章頁）

                     發行人：立高食品股份有限公司

                            年   月   日

（此頁無正文，為中信建投證券股份有限公司關于《立高食品股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告》之蓋章頁）

            保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

                            年   月   日

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