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天天最資訊丨禾信儀器: 關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告

2023-03-14 21:11:13 來源:證券之星

證券代碼：688622 證券簡稱：禾信儀器公告編號：2023-021

(相關(guān)資料圖)

廣州禾信儀器股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召開

第三屆董事會第四次會議以及第三屆監(jiān)事會第四次會議，并于 2022 年 10 月 10

日召開 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的相關(guān)議案，于 2023 年 1 月 12 日召開第三屆董事會第十次會議以及

第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券方案的相關(guān)議案。

結(jié)合全面注冊制新規(guī)以及公司實際情況，為推進本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券工作，根據(jù)公司股東大會對本次發(fā)行相關(guān)事宜的授權(quán)，公司于 2023

年 3 月 14 日召開第三屆董事會第十一次會議以及第三屆監(jiān)事會第九次會議，審

議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》以及《關(guān)

于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議

案，對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進行適當調(diào)整。具體內(nèi)容如下：

本次修訂前：

（八）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二

十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息

引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整

后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公

司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具

體狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易

總額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量；

前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額/

該日公司 A 股股票交易總量。

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情

況，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1= P0－D

上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價。

當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他

信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫

停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)

股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的

轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證

券交易所的相關(guān)規(guī)定來制訂。

本次修訂后：

（八）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二

十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息

引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整

后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價，且不得向上修正。具體

初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前

根據(jù)市場和公司具體狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。