江蘇博云: 申港證券股份有限公司關于江蘇博云塑業股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的核查意見

                申港證券股份有限公司

(相關資料圖)

            關于江蘇博云塑業股份有限公司

  申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）作為江蘇博云塑業股份有

限公司（以下簡稱“江蘇博云”或“公司”）首次公開發行股票并上市的保薦機

構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市

規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號---創業板上市公司規范運

作》以及《上市公司監管指引第 2 號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》等有關法律法規和規范性文件的要求，對公司 2022 年度募集

資金存放與實際使用情況進行了認真、審慎的核查。核查的具體情況如下：

  一、保薦機構進行的核查工作

  保薦機構通過與公司董事、監事、高級管理人員等人員交談、查詢了募集資

金專戶及銀行對賬單、募集資金使用原始憑證，查閱了年度募集資金存放與使用

的專項說明以及各項業務和管理規章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的

用途、募集資金的信息披露情況等方面對其募集資金制度的完整性、合理性及有

效性進行了核查。

  二、募集資金基本情況

  （一）實際募集資金金額、資金到位時間

  經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇博云塑業股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1501 號）核準，公司向社會公開發行人

民幣普通股股票 1,456.6667 萬股，每股面值為人民幣 1 元，每股發行價格 55.88

元，募集資金總額為人民幣 81,398.53 萬元，扣除承銷保薦費等發行費用（不含

本次公開發行股票發行費用可抵扣增值稅進項稅額）人民幣 9,314.34 萬元，募集

資金凈額為人民幣 72,084.19 萬元。2021 年 5 月 26 日，申港證券股份有限公司

將扣除承銷保薦費（不含稅 7,108.66 萬元）后的余額 74,289.87 萬元分別匯入本

公司在交通銀行張家港錦豐支行賬戶（賬號 387670667013000084532）31,000.00

萬元、張家港農村商業銀行錦豐支行賬戶（賬號 8008288802911）15,000.00 萬元、

上海銀行股份有限公司張家港支行賬戶（賬號 03004542637）28,289.87 萬元。上

述募集資金到位情況業經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具

天衡驗字(2021)00058 號《驗資報告》。

  （二）募集資金使用及結余情況

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司累計已使用募集資金 29,298.32 萬元，其中，

本報告期內直接投入募投項目資金 11,224.81 萬元，本公司募集資金使用及余額

情況如下：

                                       單位：人民幣萬元

              項   目                     金   額

募集資金總額                                          81,398.53

減：發行費用                                           9,314.34

募集資金凈額                                          72,084.19

減：2021年度直接投入募集資金投資項目                                33.87

減：2021年度募集資金投資項目置換金額                             2,595.08

減：2021年度使用募集資金償還銀行貸款                             7,704.77

 加：2021年度利息收入扣除手續費凈額                                53.79

 加：尚未扣除的募集資金印花稅                                     18.03

截至2021年12月31日募集資金專戶余額                           61,822.29

減：2022年度直接投入募集資金投資項目                            11,224.81

減：2022年度使用募集資金償還銀行貸款                             7,739.78

減：募集資金印花稅                                           18.03

加：2022年度利息收入扣除手續費凈額                              1,702.70

截至2022年12月31日募集資金專戶余額                           44,542.37

其中：銀行理財產品期末余額                                   43,400.00

  三、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金管理情況

  為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管

指引第2號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業

板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號---創業板上市

公司規范運作》等法律、法規和規范性文件要求，結合公司的實際情況，公司制

定了《江蘇博云塑業股份有限公司募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專

戶存儲并嚴格履行使用審批手續。

商業銀行股份有限公司錦豐支行、交通銀行股份有限公司張家港分行、上海銀行

股份有限公司蘇州分行簽署了《募集資金三方監管協議》。公司募集資金監管協

議與深圳證券交易所募集資金監管協議范本不存在重大差異，募集資金監管協議

的履行不存在問題。

  （二）募集資金在專項賬戶中的存放情況

  截至2022年12月31日，募集資金余額為44,542.37萬元，其中，銀行活期存款

  截至2022年12月31日，活期存款結算賬戶余額如下：

                                                                單位：人民幣萬元

        銀行名稱                     銀行賬號                  截止日余額               備 注

 交通銀行張家港錦豐支行               387670667013000084532             619.40       募集資金專戶

 張家港農村商業銀行錦豐支

 行

 上海銀行股份有限公司張家

 港支行

         合 計                                                1,142.37

  截至2022年12月31日，結構性存款余額如下：

                                                                 單位：人民幣萬元

                                                             預期年化

 銀行名稱          產品名稱              產品類型         理財期限                         存儲金額

                                                              收益率

張家港農村商業                          保本浮動收

           公司結構性存款                          2022.07.20-20

銀行股份有限公                          益型結構性                      1.88%-3.35%     14,400.00

 司錦豐支行                           存款產品

張家港農村商業

           公司結構性存款               保本浮動收      2022.10.24-20

銀行股份有限公                                                     1.80%-3.28%      9,000.00

 司錦豐支行

                                                       預期年化

 銀行名稱         產品名稱            產品類型      理財期限                        存儲金額

                                                        收益率

交通銀行股份有        “領匯財           保本浮動收   2022.10.21-20

限公司蘇州分行   富”325999012022025    益型     23.01.13

中國工商銀行股

          專戶型 2022 年第 437     保本浮動收   2022.12.05-20

份有限公司張家                                               0.95%-3.50%   15,000.00

               期C 款            益型     23.02.06

  港分行

  合計                                                                43,400.00

  四、2022 年度募集資金的實際使用情況

  （一）募集資金使用情況

人民幣 13,853.77 萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表 1。

  公司于 2021 年 6 月 21 日召開的第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會

第八次會議及 2021 年 7 月 12 日召開的 2021 年第二次臨時股東大會審議通過了

《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投

資項目建設需要，保證公司正常經營，并有效控制風險的前提下，為進一步提高

公司資金使用效率、增加股東回報，同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民

幣 5 億元（含本數）進行現金管理，使用期限自 2021 年第二次臨時股東大會審

議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度和期限范圍內資金可滾動使用。獨立

董事和保薦機構發表了同意意見。

  公司于 2022 年 6 月 23 日召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第

五次會議，及 2022 年 7 月 15 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過

了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金

投資項目建設需要，保證公司正常經營，并有效控制風險的前提下，為進一步提

高公司資金使用效率、增加股東回報，同意公司使用部分閑置募集資金不超過人

民幣 4.8 億元（含本數）進行現金管理。使用期限自 2022 年第一次臨時股東大

會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度和期限范圍內資金可滾動使用。

獨立董事和保薦機構發表了同意意見。

                                                  認購金

                                       預期年                        實際收

                                                    額

  受托人         產品類型       理財期限           化                   狀態     益

                                                   （萬

                                       收益率                        （萬元）

                                                   元）

上海銀行股份有限公               2021.08.05-2   1.00%—     10,000.   已到期

             結構性存款                                                164.82

 司張家港支行                 022.02.09       3.30%          00    贖回

張家港農村商業銀行

            保本浮動收益性 2021.08.05-2       1.88%—     13,000.   已到期

股份有限公司錦豐支                                                         220.96

            結構性存款產品 022.02.09           3.40%          00    贖回

    行

交通銀行股份有限公               2021.08.03-2   1.84%—     20,000.   已到期

            保本浮動收益型                                               356.71

  司蘇州分行                 022.02.07       5.16%          00    贖回

上海浦東發展銀行股           2021.11.05-2       1.40%—     2,000.0   已到期

            保本浮動收益型                                                16.10

份有限公司蘇州分行           022.02.07           3.35%           0    贖回

寧波銀行股份有限公           2021.08.03-2                  3,000.0   已到期

              定期存款                      3.30%                      49.50

 司張家港支行             022.02.03                           0    贖回

中國民生銀行蘇州張           2021.08.03-2                  2,000.0   已到期

              定期存款                      3.00%                      31.35

   家港支行             022.02.07                           0    贖回

上海銀行股份有限公           2022.02.15-        1.50%-2.   10,000.   已到期

             結構性存款                                                 66.58

 司張家港支行             2022.05.16           80%           00    贖回

交通銀行股份有限公           2022.02.16-        1.70%-5.   10,000.   已到期

            保本浮動收益型

  司蘇州分行             2022.05.16           10%           00    贖回

交通銀行股份有限公           2022.02.16-        1.70%-5.   10,000.   已到期

            保本浮動收益型

  司蘇州分行             2022.05.16           10%           00    贖回

上海浦東發展銀行股           2022.02.16-        1.40%-3.   2,000.0   已到期

            保本浮動收益                                                 16.25

份有限公司蘇州分行           2022.05.16           25%            0    贖回

張家港農村商業銀行

股份有限公司錦豐支     定期存款                      2.93%                     132.00

     行

交通銀行股份有限公           2022.05.19-        1.70%-4.   16,000.   已到期

            保本浮動收益型                                                37.26

  司蘇州分行             2022.07.08           30%           00    贖回

交通銀行股份有限公           2022.05.19-        1.70%-4.   16,000.   已到期

            保本浮動收益型                                                94.25

  司蘇州分行             2022.07.08           30%           00    贖回

張家港農村商業銀行

            保本浮動收益型 2022.05.19-2 1.59%-3.         18,000.   已到期

 股份有限公司                                                            68.55

            結構性存款產品 022.07.08      08%                 00    贖回

   錦豐支行

交通銀行股份有限公               2022.07.18-    1.70%-3.   9,000.0   已到期

            保本浮動收益型                                                67.32

  司蘇州分行                 2022.10.17       20%            0    贖回

交通銀行股份有限公               2022.07.18-    1.70%-3.   15,000.   已到期

            保本浮動收益型                                               168.66

  司蘇州分行                 2022.11.30       24%           00    贖回

張家港農村商業銀行

            保本浮動收益型 2022.07.20-2 1.88%-3.         14,400.   正在履

 股份有限公司                                                                -

            結構性存款產品 023.02.06      35%                 00    行

   錦豐支行

張家港農村商業銀行   保本浮動收益型 2022.10.24-2 1.80%-3.         9,000.0   正在履        -

                                                  認購金

                                        預期年                         實際收

                                                   額

  受托人           產品類型       理財期限          化                  狀態       益

                                                  （萬

                                        收益率                         （萬元）

                                                  元）

股份有限公司錦豐支                 023.04.24      28%         0       行

    行

交通銀行股份有限公                 2022.10.21-2 1.70%-2.   5,000.0   正在履

               保本浮動收益型                                                       -

  司蘇州分行                   023.01.13      90%            0    行

中國工商銀行股份有                 2022.12.05-2 0.95%-3.   15,000.   正在履

               保本浮動收益型                                                       -

限公司張家港分行                  023.02.06      50%           00    行

      （二）募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況

      報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施

 方式的情況。

      （三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

      公司于 2021 年 6 月 21 日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會

 第八次會議，分別審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付

 發行費用自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌

 資金 2,595.08 萬元及已支付發行費用的自籌資金 258.41 萬元，共計 2,853.49 萬

 元。情況如下表所示：

                                                      單位：人民幣萬元

                                       募集資金              本次置換

 序號          項目名稱      總投資額

                                       擬投入金額            募集資金金額

       改性塑料擴產及塑料制

       品成型新建項目

       研發測試中心及實驗室

       項目

          合計             47,709.47        46,000.00               2,595.08

                                                      單位：人民幣萬元

  序號           費用類別                   自籌資金預先支付金額（不含稅）

               合計                                                  258.41

   天衡會計師事務所（特殊普通合伙）就公司以自籌資金預先投入募投項目及

支付發行費用的資金情況出具了《關于江蘇博云塑業股份有限公司以募集資金置

換預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》

                      （天衡專字[2021]01463 號）。

保薦機構申港證券股份有限公司和公司監事會、獨立董事均發表明確同意意見，

一致同意公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項。

  （四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

   報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

  （五）節余募集資金使用情況

   報告期內，公司不存在募集資金節余的情況。

  （六）超募資金的金額、用途及使用進展情況

   報告期 內， 公司首 次公 開發行 股票 ，實 際募集 資金 凈額 為人民幣

部分的募集資金 260,841,927.22 元。

   為了提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求前提

下，公司根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《江蘇

博云塑業股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規和規章制度的規定，公司

擬從超募資金中申請人民幣 77,047,738.87 元資金用于歸還銀行貸款。

   公司于 2021 年 6 月 21 日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會

第八次會議，審議通過了《關于使用超募資金償還銀行貸款的議案》，同意公司

從超募資金中使用人民幣 77,047,738.87 元償還銀行貸款。2021 年 7 月，公司已

使用超募資金 77,047,738.87 元償還銀行貸款。

   公司于 2022 年 6 月 23 日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第

五次會議，審議通過了《關于使用超募資金償還銀行貸款的議案》，同意公司從

超募資金中使用人民幣 77,397,831.39 元償還銀行貸款。2022 年 7 月，公司已使

用超募資金 77,397,831.39 元償還銀行貸款。

  （七）尚未使用的募集資金用途及去向

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司除使用募集資金購買結構性存款 43,400.00 萬

元外，其余尚未使用的募集資金均存放于募集資金專戶。

  五、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

  六、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理

不存在其他違規情形。

  七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的

結論性意見

  經核查，保薦機構認為，公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合《證券

發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《上

市公司監管指引第 2 號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修

訂）》等相關法律法規及公司募集資金管理制度的要求，對募集資金進行了專戶

存儲和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對公司 2022 年

度募集資金存放與使用情況無異議。

附表 1：募集資金使用情況對照表

附件 1

                                             募集資金使用情況對照表

編制單位：江蘇博云塑業股份有限公司                                                                                                                    單位：人民幣萬元

募集資金總額                                            72,084.19              本年度投入募集資金總額                                                                   18,964.59

變更用途的募集資金總額                                           -

                                                                         已累計投入募集資金總額                                                                   29,298.32

變更用途的募集資金總額比例                                         -

          是否已變                             截至期末                                         截至期末累計                                                    是否

                 募集資金                                                     截至期末                             截至期末投入            項目達到        本年度              項目可行性

承諾投資項目和   更項目                 調整后          承諾投入               本年度                       投入金額與承諾                                                   達到

                 承諾投資                                                    累計投入金額                             進度(%)            預定可使用       實現的               是否發生

 超募資金投向   （含部分                投資總額          金額            投入金額                          投入金額的差額                                                   預計

                   總額                                                       (2)                            (4)＝(2)/(1)       狀態日期        效益                重大變化

          變更）                               (1)                                          (3)＝(2)-(1)                                              效益

 承諾投資項目

改性塑料擴產及

塑料制品成型新    否      31,000.00    31,000.00    31,000.00         7,231.96       9,730.09         -21,269.91           31.39       注[1]      建設中      -            否

   建項目

研發測試中心及                                                                                                                      2024 年 12

           否      15,000.00    15,000.00    15,000.00         3,992.85       4,123.68         -10,876.32           27.49                      -   -            否

  實驗室項目                                                                                                                         月

 承諾投資項目

           －     46,000.00    46,000.00    46,000.00      11,224.81        13,853.77          -32,146.23                 -       -            -   -            -

   小計

 超募資金投向

  超募資金     否      26,084.19    26,084.19    26,084.19

 償還銀行貸款    否                                                  7,739.78      15,444.55

 超募資金投向

   小計

   合計            72,084.19   72,084.19   72,084.19   18,964.59   29,298.32

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）                            不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明                                     不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況                                    參見“三、2022 年度募集資金的實際使用情況”之“（六）超募資金的金額、用途及使用進展情況”

募集資金投資項目實施地點變更情況                                     不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況                                     不適用

                                                     公司于 2021 年 6 月 21 日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于以

                                                     募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                                     的自籌資金 25,950,846.84 元及已支付發行費用的自籌資金 2,584,088.04 元，共計 28,534,934.88 元。上述募集資金已

                                                     于 2021 年 6 月進行置換。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                    不適用

項目實施出現募集資金結余的金額及原因                                   不適用

                                                     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司除使用募集資金購買結構性存款 43,400.00 萬元外，其余尚未使用的募集資金均存

尚未使用的募集資金用途及去向

                                                     放于募集資金專戶。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                                 公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在其他違規情形。

  注[1]：2022 年 8 月 19 日，公司召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意

公司在募投項目實施主體、實施方式、建設內容、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的前提下，對部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行

調整。公司改性塑料擴產及塑料制品成型新建項目的設計產能為年產改性塑料 6 萬噸、塑料制品成型產能 1,500 噸，總計 8 條擠出機生產線。2021 年以

來，國內外經濟環境出現較大波動，對部分募投項目實施過程中帶來了一定的影響。截止目前，前述產線中 4 條擠出機生產線按照項目原計劃正在實施，

預計 2023 年 6 月前完成設備安裝調試，竣工驗收后如期投產。另外 4 條擠出機生產線尚在設計選型過程中，設備的采購、安裝調試和試生產有所延緩，

目前公司正積極與設備供應商進行溝通選型。為合理降低項目實施的不確定風險，經過謹慎研究，公司決定將該項目中 4 條擠出機生產線預定可使用狀

態延期至 2024 年 12 月。

募投項目實施主體、實施方式、建設內容、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的前提下，對部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。

募投項目實施過程中，隨著公司近兩年持續不斷地進行研發投入、生產工藝改進和設備技術改造，公司根據實際情況對募投項目“改性塑料擴產及塑料制

品成型新建項目”及“研發測試中心及實驗室建設項目”建設方案具體實施過程中的設備選型與安裝調試等工作不斷優化，以提高募投項目整體質量和募集

資金使用效率。同時，因受國內外經濟環境的影響，公司在實施項目的過程中相對謹慎，減緩了募集資金投資項目的實施進度。因此，公司結合實際情

況，經過審慎研究擬將募投項目“改性塑料擴產及塑料制品成型新建項目”中的其余 4 條生產線達到預計可使用狀態日期從 2023 年 6 月延期至 2023 年 12

月，將“研發測試中心及實驗室建設項目”延期至 2024 年 12 月。

（本頁無正文，為《申港證券股份有限公司關于江蘇博云塑業股份有限公司 2022

年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

             沈 紅        陳重安

                           申港證券股份有限公司

                               年   月   日

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