杭氧股份: 關(guān)于間接控股股東對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告

證券代碼：002430        證券簡(jiǎn)稱：杭氧股份              公告編號(hào)：2023-034

轉(zhuǎn)債代碼：127064        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債

                 杭氧集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

到公司間接控股股東杭州市國有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州資本”）

通知，杭州資本及其他投資人（以下簡(jiǎn)稱“其他投資人”，與杭州資本以下合稱

“買方”）與盈德氣體香港有限公司（Yingde Gases (Hong Kong) Company Limited）

（以下簡(jiǎn)稱“盈德香港”）、氣體動(dòng)力科技有限公司 (AirPower Technologies

Limited) （與盈德香港以下合稱“賣方”）簽署《股權(quán)出售與購買（主）協(xié)議》，

約定杭州資本擬與其他投資人共同投資設(shè)立特殊目的公司（以下簡(jiǎn)稱“買方

SPV”），收購盈德香港持有的浙江盈德控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公

司”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

股東（非控股股東）。截至本公告披露日，目標(biāo)公司尚未持有任何實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)性

資產(chǎn)，賣方尚需對(duì)目標(biāo)公司實(shí)施股權(quán)整合（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)部重組”）；內(nèi)部重組

完成后，目標(biāo)公司將主要從事現(xiàn)場(chǎng)制氣、零售供氣和特殊氣體、空分裝置、清潔

能源產(chǎn)品的生產(chǎn)和制售業(yè)務(wù)。

目標(biāo)公司完成內(nèi)部重組等相關(guān)交割條件滿足后方可進(jìn)行交割，本次交易能否通過

經(jīng)營(yíng)者集中審查、相關(guān)交割條件能否滿足，存在重大不確定性，敬請(qǐng)投資者注意

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)杭州資本提供的說明，本次交易系現(xiàn)金交易，目標(biāo)公司體量較大，預(yù)計(jì)上市公

司難以及時(shí)籌措?yún)⑴c本次交易所需現(xiàn)金。鑒于此，考慮到目標(biāo)公司與上市公司均

為工業(yè)氣體行業(yè)龍頭企業(yè)，杭州資本作為公司間接控股股東先行參與本次交易，

旨在為上市公司提前鎖定同行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)，降低上市公司直接參與投資

可能面臨的不確定性及風(fēng)險(xiǎn)，杭州資本通過本次交易參與投資目標(biāo)公司對(duì)上市公

司具有積極意義。

  杭州資本承諾，杭州資本將在目標(biāo)公司滿足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定條件的情況下，在本次交易完成后（以目標(biāo)公司股權(quán)經(jīng)

工商登記至買方 SPV 名下且買方 SPV 向賣方支付完畢本次交易全部交易對(duì)價(jià)之

日為準(zhǔn)）的 36 個(gè)月內(nèi)，推動(dòng)上市公司與買方 SPV 簽署資產(chǎn)重組協(xié)議（該等交易

以下簡(jiǎn)稱“上市公司資產(chǎn)重組”）并由上市公司披露交易預(yù)案；若杭州資本未能

在前述期限內(nèi)推動(dòng)上市公司與買方 SPV 簽署資產(chǎn)重組協(xié)議并由上市公司披露交

易預(yù)案，杭州資本將通過包括但不限于出售所持買方 SPV 股權(quán)等方式退出對(duì)目

標(biāo)公司的投資。

等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件、上市公司與買方 SPV 及其股東能否就上市公司資

產(chǎn)重組協(xié)商一致、上市公司資產(chǎn)重組能否取得上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)的批準(zhǔn)、

能否取得有權(quán)國資監(jiān)管部門的批準(zhǔn)、能否取得有權(quán)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)（如適用）、

能否取得其他有權(quán)監(jiān)管部門的審批（如適用）等以及完成相關(guān)事項(xiàng)的時(shí)間，均存

在重大不確定性，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

     一、交易概述

  公司于近日收到公司間接控股股東杭州資本通知，杭州資本于近日和其他投

資人及盈德香港、氣體動(dòng)力簽署《股權(quán)出售與購買（主）協(xié)議》，約定杭州資本

擬與其他投資人共同投資設(shè)立買方 SPV，收購盈德香港持有的目標(biāo)公司 100%股

權(quán)。

  本次交易完成后，杭州資本持有買方 SPV 30%股權(quán)，系買方 SPV 第一大股

東（非控股股東）。截至本公告披露日，買方 SPV 尚未設(shè)立。

  截至本公告披露日，賣方尚需對(duì)目標(biāo)公司實(shí)施內(nèi)部重組；內(nèi)部重組完成后，

目標(biāo)公司將主要從事現(xiàn)場(chǎng)制氣、零售供氣和特殊氣體、空分裝置、清潔能源產(chǎn)品

的生產(chǎn)和制售業(yè)務(wù)。

  截至本公告披露日，本次交易尚需通過國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集

中的審查，并待目標(biāo)公司完成內(nèi)部重組等相關(guān)交割條件滿足后方可進(jìn)行交割。

  二、本次交易目標(biāo)公司基本情況

  截至本公告披露日，目標(biāo)公司的基本情況如下：

公司名稱    浙江盈德控股集團(tuán)有限公司

公司類型    有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳法人獨(dú)資）

        浙江省杭州市上城區(qū)九堡街道紅普路 788 號(hào)創(chuàng)智綠谷發(fā)展中心

注冊(cè)地址

注冊(cè)資本    800,000 萬元人民幣

成立時(shí)間    2022 年 10 月 24 日

經(jīng)營(yíng)期限    2022 年 10 月 24 日至 2052 年 10 月 23 日

法定代表人   黃德煒

經(jīng)營(yíng)范圍    許可項(xiàng)目:特種設(shè)備制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

        后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)

        目:控股公司服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)

        （不含許可類信息咨詢服務(wù)）;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、

        技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)

        化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）;專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)

        化學(xué)品）;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;氣體、液體分

        離及純凈設(shè)備制造;氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售;通用設(shè)備制

        造（不含特種設(shè)備制造）;（國家限制類、禁止類外商投資項(xiàng)目

        除外）（涉及國家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外）（除依

        法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

  截至本公告披露日，目標(biāo)公司尚未持有任何實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。本次交易項(xiàng)

下，賣方尚需對(duì)目標(biāo)公司實(shí)施內(nèi)部重組；內(nèi)部重組完成后，目標(biāo)公司將主要從事

現(xiàn)場(chǎng)制氣、零售供氣和特殊氣體、空分裝置、清潔能源產(chǎn)品的生產(chǎn)和制售業(yè)務(wù)。

  三、杭州資本關(guān)于目標(biāo)公司的后續(xù)安排

  目標(biāo)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)下的工業(yè)氣體業(yè)務(wù)屬于同業(yè)。根據(jù)杭

州資本提供的說明，本次交易系現(xiàn)金交易，目標(biāo)公司體量較大，預(yù)計(jì)上市公司難

以及時(shí)籌措?yún)⑴c本次交易所需現(xiàn)金。鑒于此，考慮到目標(biāo)公司與上市公司均為工

業(yè)氣體行業(yè)龍頭企業(yè)，杭州資本作為公司間接控股股東先行參與本次交易，旨在

為上市公司提前鎖定同行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)，降低上市公司直接參與投資可能

面臨的不確定性及風(fēng)險(xiǎn)，杭州資本通過本次交易參與投資目標(biāo)公司對(duì)上市公司具

有積極意義。

  杭州資本承諾，杭州資本將在目標(biāo)公司滿足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定條件的情況下，在本次交易完成后（以目標(biāo)公司股權(quán)經(jīng)

工商登記至買方 SPV 名下且買方 SPV 向賣方支付完畢本次交易全部交易對(duì)價(jià)之

日為準(zhǔn)）的 36 個(gè)月內(nèi)，推動(dòng)上市公司與買方 SPV 簽署資產(chǎn)重組協(xié)議并由上市公

司披露交易預(yù)案；若杭州資本未能在前述期限內(nèi)推動(dòng)上市公司與買方 SPV 簽署

資產(chǎn)重組協(xié)議并由上市公司披露交易預(yù)案，杭州資本將通過包括但不限于出售所

持買方 SPV 股權(quán)等方式退出對(duì)目標(biāo)公司的投資。

  四、本次交易對(duì)公司的影響

  本次交易項(xiàng)下目標(biāo)公司與上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)均包括工業(yè)氣體的生產(chǎn)和銷

售，以及空分設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形。杭州資本參與本次交易，

系因?yàn)楸敬谓灰紫惮F(xiàn)金交易，目標(biāo)公司體量較大，預(yù)計(jì)上市公司難以及時(shí)籌措?yún)?/p>

與本次交易所需現(xiàn)金；杭州資本作為公司間接控股股東先行參與本次交易，旨在

為上市公司提前鎖定同行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，降低上市公司直接參與投資可能

面臨的不確定性及風(fēng)險(xiǎn)。

  本次交易完成后，杭州資本持有買方 SPV 30%股權(quán)，系買方 SPV 第一大股

東（非控股股東）。杭州資本承諾，杭州資本將在目標(biāo)公司滿足《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定條件的情況下，在本次交易完成后（以

目標(biāo)公司股權(quán)經(jīng)工商登記至買方 SPV 名下且買方 SPV 向賣方支付完畢本次交易

全部交易對(duì)價(jià)之日為準(zhǔn)）的 36 個(gè)月內(nèi)，推動(dòng)上市公司與買方 SPV 簽署資產(chǎn)重組

協(xié)議并由上市公司披露交易預(yù)案；若杭州資本未能在前述期限內(nèi)推動(dòng)上市公司與

買方 SPV 簽署資產(chǎn)重組協(xié)議并由上市公司披露交易預(yù)案，杭州資本將通過包括

但不限于出售所持買方 SPV 股權(quán)等方式退出對(duì)目標(biāo)公司的投資。

  若上市公司與買方 SPV 進(jìn)行資產(chǎn)重組，上市公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)同行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

的重組整合，有利于上市公司發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)

化財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合上市公司及其全體股東的利益。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

目標(biāo)公司完成內(nèi)部重組等相關(guān)交割條件滿足后方可進(jìn)行交割，本次交易能否通過

經(jīng)營(yíng)者集中審查、相關(guān)交割條件能否滿足，存在重大不確定性，敬請(qǐng)投資者注意

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件、上市公司與買方 SPV 及其股東能否就上市公司資

產(chǎn)重組協(xié)商一致、上市公司資產(chǎn)重組能否取得上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)的批準(zhǔn)、

能否取得有權(quán)國資監(jiān)管部門的批準(zhǔn)、能否取得有權(quán)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)（如適用）、

能否取得其他有權(quán)監(jiān)管部門的審批（如適用）等以及完成相關(guān)事項(xiàng)的時(shí)間，均存

在重大不確定性，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

政策等外部環(huán)境變化的影響，能否順利推進(jìn)存在重大不確定性。

  特此公告。

    杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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