洪城環境: 江西洪城環境股份有限公司關于“洪城轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

證券代碼：600461     證券簡稱：洪城環境      公告編號：臨 2023－034

轉債代碼：110077     轉債簡稱：洪城轉債

(資料圖片僅供參考)

              江西洪城環境股份有限公司

關于“洪城轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”

                          ）《關于核

準江西洪城水業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證

監許可〔2020〕2587 號）核準，江西洪城環境股份有限公司（以下

簡稱“洪城環境”

       、“公司”）于 2020 年 11 月 20 日公開發行了 1,800

萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 180,000 萬元，票

面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第

五年 1.5%、第六年 2.0%，存續期 6 年。

   經上海證券交易所自律監管決定書〔2020〕408 號文同意，公司

本次發行的 180,000 萬元可轉換公司債券于 2020 年 12 月 17 日起在

上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“洪城轉債”，債券代碼

“110077”

       。

  “洪城轉債”自 2021 年 5 月 26 日起可轉換為本公司股份，轉股

起止日期為 2021 年 5 月 26 日至 2026 年 11 月 19 日。初始轉股價格

為 7.13 元/股，最新轉股價格為 6.21 元/股。

   二、可轉債贖回條款與可能觸發的情況

   （一）贖回條款

  根據《江西洪城水業股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債

券募集說明書》

      （以下簡稱“《募集說明書》”）的中約定：轉股期內，

當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面

值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

  ① 在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少

十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  ② 當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。

 （二）贖回條款可能觸發情況

  自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 18 日，公司股票價格已有

十個交易日的收盤價不低于“洪城轉債”當期轉股價格的 130%（即

盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），將可能觸發“洪城轉

債”的贖回條款。

  三、風險提示

  公司將根據《募集說明書》的相關規定和現行法規要求，于觸發

本次可轉債贖回條款后召開董事會確定是否贖回“洪城轉債”，并及時

履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注

公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告

                    江西洪城環境股份有限公司董事會

                        二〇二三年五月十八日

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