甘肅能源: 公司債券受托管理事務報告（2022年度）-當前消息

甘肅電投能源發展股份有限公司

 公司債券受托管理事務報告

(相關資料圖)

        （2022 年度）

          債券受托管理人

住所：甘肅省蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭州財富中心 21 樓

           二〇二三年五月

       甘肅電投能源發展股份有限公司公司債券受托管理事務報告（2022 年度）

               重要聲明

  華龍證券股份有限公司（以下簡稱“華龍證券”）編制本報告的

內容及信息均來源于甘肅電投能源發展股份有限公司（以下簡稱“甘

肅能源”、“發行人”或“公司”）對外公布的甘肅電投能源發展股

份有限公司 2022 年度報告等相關公開信息披露文件以及第三方中介機

構出具的專業意見。華龍證券對報告中所包含的相關引述內容和信息

未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實性、準確性和完

整性作出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資

者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作

為華龍證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所

進行的任何作為或不作為，華龍證券不承擔任何責任。

                   I

              甘肅電投能源發展股份有限公司公司債券受托管理事務報告（2022 年度）

                              目         錄

第六節 發行人償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息償付情況....... 11

第十節 與發行人償債能力和增信措施有關的其他情況及受托管理人采取的應對

                                   II

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             第一節 公司債券概況

  一、債券名稱

  甘肅電投能源發展股份有限公司面向專業投資者公開發行 2020 年

公司債券（以下簡稱“本期債券”）

  二、核準文件和核準規模

  本期債券于 2020 年 8 月 18 日經中國證監會“證監許可[2020]1836

號”文注冊公開發行，批復規模為不超過人民幣 10 億元。

  三、債券簡稱及上市代碼

  甘肅電投能源發展股份有限公司面向專業投資者公開發行 2020 年

公司債券簡稱為“20 甘電債”，上市代碼為“149304”。

  四、發行主體

  本期債券的發行主體為甘肅電投能源發展股份有限公司。

  五、債券期限

  本期債券的期限為 5 年，第 3 年末附發行人調整票面利率選擇權及

投資者回售選擇權。

  六、發行規模

  本期債券的發行規模為人民幣 10 億元，一次性發行。

  七、票面金額及發行價格

  本期債券面值 100 元，按面值發行。

  八、債券利率

  本期債券票面利率為 4.50%。

  九、計息方式和還本付息方式

  （一）還本付息方式

  本期公司債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期

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一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本息支付的具體事項

按照債券登記機構的相關規定辦理。

  （二）起息日

  （三）付息日

  本期債券的付息日為 2021 年至 2025 年每年的 12 月 16 日。如遇法

定假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日。

  （四）兌付日

  本期債券的兌付日為 2025 年 12 月 16 日。如遇法定假日或休息日，

則順延至其后的第 1 個交易日。

  十、擔保情況

  本期債券由甘肅省國有資產投資集團有限公司提供全額無條件不可

撤銷的連帶責任保證。

  十一、信用級別

  經中誠信國際綜合評定，發行人的主體信用等級為 AA，評級展望

為穩定，本期債券的信用等級為 AAA。中誠信國際將在本期債券有效

存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。

  十二、債券受托管理人

  本期債券的債券受托管理人為華龍證券股份有限公司。

  十三、募集資金用途

  本期債券募集資金一次性扣除發行費后，擬用于償還 2020 年 9 月

到期的 7 億元公司債券，剩余資金用于補充流動資金。

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          第二節 受托管理人履行職責情況

  報告期內，20 電投債受托管理人華龍證券股份有限公司依照《公司

債券受托管理人執業行為準則》的要求及受托管理協議的約定對 20 電

投債開展了受托管理業務并維護了債券持有人的利益，包括但不限于：

司債券受托管理人執業行為準則》第十二條及受托管理協議第 3.8 條所

述的重大事項；

況以及內外部增信機制、償債保障措施的實施情況，并按照受托協議的

約定對上述情況進行核查；

劃轉與本息償付情況進行監督；

券募集說明書約定一致；

則》第十八條所述需由受托管理人向市場公告臨時受托管理事務報告的

情形。

  報告期內債券受托管理人已按照約定履行相關職責，不存在履行受

托管理職責時發生利益沖突的情形。

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         第三節 發行人 2022 年度經營和財務狀況

    一、發行人的基本情況

    公司中文名稱：甘肅電投能源發展股份有限公司

    注冊資本：135,957.668 萬元

    法定代表人：劉萬祥

    股票簡稱：甘肅能源

    股票代碼：000791

    股票上市地：深圳證券交易所

    公司成立日期：1997 年 9 月 23 日

    公司上市日期：1997 年 10 月 14 日

    注冊地址：甘肅省蘭州市城關區北濱河東路 69 號甘肅投資集團大

廈

    辦公地址：甘肅省蘭州市城關區北濱河東路 69 號甘肅投資大廈 24

樓

    郵政編碼：730046

    電話：0931-8378559

    傳真號碼：0931-8378560

    聯系人：寇世民

    經營范圍：以水力發電為主的可再生能源、新能源的投資開發、高

科技研發、生產經營及相關信息咨詢服務。

    二、發行人 2022 年度經營情況

    公司從事的主要業務包括水力發電、風力發電和光伏發電，主要產

品為電力，業績主要來源于發電收入。經營模式是在水電站、風力發電

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場、光伏發電場（發電設備）及相關輸變電設施設備建成之后，控制、

維護、檢修并將發電站（場）所發電量送入電網公司指定的配電網點，

實現電量交割。報告期內，公司從事的主要業務和經營模式未發生重大

變化。

   截至 2022 年末，公司已發電權益裝機容量為 283.84 萬千瓦，其

中，已發電水電權益裝機容量 163.43 萬千瓦；已發電風力權益裝機容量

所屬電站完成發電量 72.96 億千瓦時，上年同期發電量 78.81 億千瓦

時，同比減少 5.85 億千瓦時。完成上網電量 71.54 億千瓦時。其中，參

與市場交易電量 13.81 億千瓦時，占總上網電量的 19.30%，較去年同期

減少 51.76 億千瓦時。市場交易電量同比減少，主要是在國家深化“電

力市場價格形成機制”改革推動下，甘肅省 2022 年年度交易中水電由

政府委托甘肅省電力公司采購，企業不再自主參與交易，公司水電參與

市場交易電量同比例下降。

   三、發行人 2022 年度財務情況

電站全年完成發電量 72.96 億千瓦時，上年同期發電量 78.81 億千瓦

時，同比減少 5.85 億千瓦時。2022 年，公司實現營業收入 20.46 億元，

同比增加 1.67%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.02 億元，同比增

加 15.77% 。 截 止 報 告 期 末 ， 公 司 總 資 產 218.43 億 元 ， 同 比 增 加

             發行人最近兩年主要財務數據及財務指標

                                               單位：萬元

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     項目             2022 年                2021 年            同期變動率

流動比率                           0.95                  1.08      -12.38%

資產負債率                        57.07%                54.47%       2.60%

速動比率                           0.95                  1.05       -9.99%

EBITDA 全部債務比                 14.62%                16.91%       -2.29%

利息保障倍數                         1.86                  1.75       6.29%

現金利息保障倍數                       3.46                  4.08      -15.20%

EBITDA 利息保障倍數                  3.65                  3.39       7.67%

貸款償還率                    100.00%               100.00%              —

利息償付率                    100.00%               100.00%              —

  上述財務指標的計算方法如下：

   入財務費用的利息支出+資本化的利息支出）

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  第四節 募集資金使用及專項賬戶運作情況及核查情況

  一、本期債券募集資金情況

  根據發行人公告的本期債券募集說明書的相關約定，本期債券募

集資金 10 億元，所募資金在扣除發行費用后，擬用其中 7 億元償還甘

肅電投能源發展股份有限公司 2015 年公司債券（下稱“15 甘電

債”）本金，剩余資金用于補充公司流動資金，滿足公司經營需求，

改善公司資金狀況。

  二、專項賬戶運作及本期債券募集資金實際使用情況核查

  本期債券合計發行人民幣 10 億元，扣除發行費用之后的凈募集資

金已于 2020 年 12 月 16 日匯入發行人指定的銀行賬戶。

  “20 甘電債”募集資金總額 10 億元，其中 7 億元擬用于償還 15

甘電債，15 甘電債的到期時間為 2020 年 9 月 10 日，因上述債券到期

時本期債券尚未成功發行，發行人以自有資金償還了已到期的 2015 年

公司債券。本期債券募集資金到位后，發行人按照募集說明書中的約

定進行了相應置換。

  本期債券扣除發行費用后的剩余募集資金用于補充公司流動資

金，截至本報告出具日，募集資金已全部使用完畢。

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 第五節 內外部增信機制、償債保障措施的有效性分析

 本期債券設置了外部增信機制，由甘肅省國有資產投資集團有限

公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，承擔保證責任的

期間為債券存續期及債券到期之日起二年，外部增信在有效期內。

 為了充分、有效地維護債券持有人的利益，發行人為本期債券的

按時、足額償付制定了一系列工作計劃，包括確定專門部門與人員、

安排償債資金、制定管理措施、做好組織協調、加強信息披露等，努

力形成一套確保債券安全兌付的保障措施。

 報告期本期債券內外部增信機制、償債保障措施運行有效，未發

生重大變化。

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第六節 發行人償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息

                  償付情況

  本期債券由甘肅省國有資產投資集團有限公司提供全額無條件不

可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保期間為本期債券存續期及債券到期

之日起二年，報告期內甘肅省國有資產投資集團有限公司未發生重大

不利變化，擔保效力在有效期內，嚴格按照《擔保協議書》的約定執

行。本期債券其他償債保障措施嚴格按照本期債券募集說明書的約定

執行。

  公司于 2022 年 12 月 10 日按要求正式披露了《甘肅電投能源發展

股份有限公司面向專業投資者公開發行 2020 年公司債券 2022 年付息

公告》，并于 2022 年 12 月 16 日向投資者支付了本期債券 2021 年 12

月 16 日至 2022 年 12 月 15 日期間的利息，本期債券尚未到本金兌付

日期。

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     第七節 債券持有人會議召開情況

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           第八節 償債能力和償債意愿

  一、發行人償債意愿分析

  發行人緊緊圍繞年度經營目標，努力克服來水偏枯及風資源下降

帶來的經營壓力，堅持“以價差彌補量差”，強化電力營銷，加強電

力市場政策研究，分析電力市場供需，結合電力現貨市場價格走勢，

提升公司結算電價，穩步提升公司經營業績。截至 2022 年末，公司經

營規范，信譽良好，保持 100%貸款償還率與利息償付率，信用記錄

良好。

  為充分、有效地維護債券持有人的利益，公司為本期債券的按

時、足額償付制定了一系列工作計劃，包括制定《債券持有人會議規

則》、設立債券受托管理人、加強信息披露義務和公司承諾等，努力

形成一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。

  綜上，公司具有較強的償債意愿。

  二、發行人償債能力分析

  截至 2022 年末，公司貨幣資金為 17.33 億元，應收賬款 15.95 億

元;2022 年度,公司實現營業收入 20.46 億元,實現歸屬于上市公司股東

的凈利潤 3.02 億元。

  截至 2022 年末,公司流動比率 0.95,速動比率 0.95,利息保障倍數為

為債券本息的及時償付提供一定保障。

  綜上，公司的償債能力較強。

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          第九節 債券跟蹤評級情況

  根據中誠信國際于 2023 年 5 月 30 日出具的《甘肅電投能源發

展股份有限公司 2023 年跟蹤評級報告》，發行人的主體信用等級

為AA，評級展望為穩定。根據中誠信國際于 2023 年 5 月 30 日出

具的《甘肅電投能源發展股份有限公司公司債 2023 年度跟蹤評級報

告》，本期債券信用等級為 AAA。

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              第十節 重大事項

 報告期內，不存在公司董事會或有權機構判斷為對公司經營情況

和償債能力有重大影響的事項。

 報告期內，對于《公司債券發行與交易管理辦法》第五十四條列

示的重大事項披露要求，公司的適用情況如下：

生產經營外部條件等）發生重大變化；

 不適用。

 不適用。

 不適用。

 不適用。

二十；

 不適用。

 不適用。

 不適用。

決定，或者依法進入破產程序，被責令關閉；

        甘肅電投能源發展股份有限公司公司債券受托管理事務報告（2022 年度）

 不適用。

 不適用。

控制人、董事、監事和高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施；

 不適用。

 不適用。

 報告期內，對于《公司債券受托管理人執業行為準則》第三章第

十二條列示的重大事項披露要求，公司的適用情況如下：

 （一）發行人名稱變更、股權結構或生產經營狀況發生重大變

化；

 不適用。

 （二）發行人變更財務報告審計機構、資信評級機構；

 不適用。

 （三）發行人三分之一以上董事、三分之二以上監事、董事長、

總經理或具有同等職責的人員發生變動；

 不適用。

 （四）發行人法定代表人、董事長、總經理或具有同等職責的人

員無法履行職責；

 不適用。

 （五）發行人控股股東或者實際控制人變更；

 不適用。

 （六）發行人發生重大資產抵押、質押、出售、轉讓、報廢、無

償劃轉以及重大投資行為或重大資產重組；

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 不適用。

 （七）發行人發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失；

 不適用。

 （八）發行人放棄債權或者財產超過上年末凈資產的百分之十；

 不適用。

 （九）發行人股權、經營權涉及被委托管理；

 不適用。

 （十）發行人喪失對重要子公司的實際控制權；

 不適用。

 （十一）發行人主體或債券信用評級發生變化，或者債券擔保情

況發生變更；

 不適用。

 （十二）發行人轉移債券清償義務。

 不適用。

 （十三）發行人一次承擔他人債務超過上年末凈資產百分之十，

或者新增借款、對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十；

 不適用。

 （十四）發行人未能清償到期債務或進行債務重組；

 不適用。

 （十五）發行人涉嫌違法違規被有權機關調查，受到刑事處罰、

重大行政處罰或行政監管措施、市場自律組織作出的債券業務相關的

處分，或者存在嚴重失信行為；

 不適用。

 （十六）發行人法定代表人、控股股東、實際控制人、董事、監

事、高級管理人員涉嫌違法違規被有權機關調查、采取強制措施，或

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者存在嚴重失信行為；

 不適用。

 （十七）發行人涉及重大訴訟、仲裁事項；

 不適用。

 （十八）發行人出現可能影響其償債能力的資產被查封、扣押或

凍結的情況；

 不適用。

 （十九）發行人分配股利，作出減資、合并、分立、解散及申請

破產的決定，或者依法進入破產程序、被責令關閉；

 不適用。

 （二十）發行人涉及需要說明的市場傳聞；

 不適用。

 （二十一）募集說明書約定或發行人承諾的其他應當披露事項；

 不適用。

 （二十二）其他可能影響發行人償債能力或債券持有人權益的事

項。

 不適用。

      甘肅電投能源發展股份有限公司公司債券受托管理事務報告（2022 年度）

第十一節 與發行人償債能力和增信措施有關的其他情況及受

           托管理人采取的應對措施

 報告期內，發行人不存在其他需要披露的與償債能力和增信措施

有關的其他情況。

 （以下無正文）

      甘肅電投能源發展股份有限公司公司債券受托管理事務報告（2022 年度）

（此頁無正文，為華龍證券股份有限公司出具的《甘肅電投能源發展

股份有限公司公司債券受托管理事務報告（2022 年度）》之簽章頁）

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