環(huán)球熱消息：科威爾: 國元證券股份有限公司關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的核查意見

                國元證券股份有限公司

             關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司

       變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

(資料圖片僅供參考)

            建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的核查意見

   國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為科威

爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“科威爾”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)期間的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法

（2023 年 2 月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修

  《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

訂）》

（2022 年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)科威爾變更半導(dǎo)體測(cè)試及智

能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及

核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）于 2020 年 8 月 11

日出具的《關(guān)于同意合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的

批復(fù)》

  （證監(jiān)許可[2020]1748 號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司

公開發(fā)行人民幣普通股 2,000 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 37.94 元，募集資金

總額為人民幣 758,800,000.00 元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣 69,248,075.48 元，

實(shí)際募集資金凈額為人民幣 689,551,924.52 元，前述資金已全部到位。容誠會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具容誠驗(yàn)字[2020]230Z0170 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專

項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司

已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 9 月 9 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告

書》。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  （一）募集資金投資項(xiàng)目

  公司募集資金計(jì)劃投資情況如下：

                                           單位：萬元

  序號(hào)           募集資金投資項(xiàng)目             募集資金計(jì)劃投資金額

一、首發(fā)承諾投資項(xiàng)目

       高精度小功率測(cè)試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體

           測(cè)試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

                小計(jì)                          27,646.23

二、超募資金投向

                小計(jì)                          42,000.00

  （二）首發(fā)募集資金使用情況

  公司于 2020 年 9 月 24 日召開了第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同

意公司在保證不影響募集資金計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用最高不超過 65,000

萬元的暫時(shí)閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存

款類產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳

見公司于 2020 年 9 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的

《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  公司于 2021 年 9 月 24 日召開了第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)

第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、確保募集資金安全以及公司日常

經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的前提下，使用不超過人民幣 50,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金，

用于購買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、

協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），使用期限自公司董事會(huì)審議通

過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 9 月 25 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理的公告》。

  公司于 2022 年 8 月 26 日召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)

第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、確保募集資金安全以及公司日常

經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，使用最高額度不超過人民幣 45,000 萬元的暫時(shí)閑

置募集資金，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)

構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），使用期限為自董事

會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 29 日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的公告》。

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第

八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的議案》，

公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意的意見。2023 年 5 月 5 日，公司召開

了 2022 年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

部分永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、部分用于其他募投項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于部分募投項(xiàng)目

變更的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“高精度小功率測(cè)試電源及燃料電池、功率

半導(dǎo)體測(cè)試裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將該結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的節(jié)余募集資金部分

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、部分用于募投項(xiàng)目“測(cè)試技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”，同時(shí)對(duì)募投

項(xiàng)目“測(cè)試技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行變更。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 16

日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）上披露的《科威爾技術(shù)股份有限公

司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金部分永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、部分用于其

他募投項(xiàng)目的公告》和《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的公告》。

  公司募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況專

項(xiàng)報(bào)告》。

  （三）超募資金使用情況

  公司于 2021 年 5 月 27 日召開了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)

第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意的意見。2021 年 6 月 15 日，公司召開

了 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用 12,000 萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超

募資金總額的比例約為 29.05%。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 5 月 28 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金的公告》。

  公司于 2022 年 9 月 2 日召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導(dǎo)體測(cè)試

及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意

的意見。2022 年 9 月 21 日，公司召開了 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通

過了《關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)

業(yè)園項(xiàng)目的議案》，同意公司總投資 45,000.00 萬元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，其中使用超

募資金 30,000.00 萬元，項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為 2 年。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年

有限公司關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝

備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》。

   三、使用超募資金建設(shè)半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目變

更事項(xiàng)具體情況

  （一）變更情況及原因

  公司在綜合考慮長期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求的實(shí)際情況基礎(chǔ)上，本著提

高現(xiàn)有土地資源使用效率、優(yōu)化生產(chǎn)基地布局的原則，對(duì)使用超募資金建設(shè)半導(dǎo)

體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的原實(shí)施規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

       項(xiàng)目             變更前               變更后

建設(shè)面積              約 85,000.00 平方米   約 52,000.00 平方米

項(xiàng)目資金及來源            45,000.00 萬元      31,220.24 萬元

其中：超募資金            30,000.00 萬元      30,000.00 萬元

    自籌資金           15,000.00 萬元       1,220.24 萬元

  （二）變更必要性分析

  自 2022 年第三季度以來，受益于公司所服務(wù)的下游光儲(chǔ)充、新能源汽車等

應(yīng)用行業(yè)板塊業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，公司小功率測(cè)試電源產(chǎn)品的市場(chǎng)需求快速增加。

著公司產(chǎn)品譜系日益完善及銷售渠道不斷開拓，當(dāng)前公司小功率測(cè)試電源的產(chǎn)能

已經(jīng)不能滿足未來的潛在市場(chǎng)需求。

  考慮到公司新建生產(chǎn)基地從尋找合適的土地資源、洽談購置土地事宜、辦理

建設(shè)審批手續(xù)的周期長，資金支出大，且具有不確定性，公司為了搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，

推動(dòng)整體業(yè)務(wù)規(guī)模再上新臺(tái)階，在綜合考慮自身產(chǎn)能水平及市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上，

結(jié)合公司產(chǎn)品在技術(shù)迭代研發(fā)與工藝優(yōu)化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及技術(shù)平臺(tái)化等方面取得

的進(jìn)展突破，擬進(jìn)一步合理優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園的用地空間，合理縮減原項(xiàng)目的建設(shè)面積，

釋放空間用于小功率測(cè)試電源產(chǎn)品線建設(shè)，以提升生產(chǎn)能力和資產(chǎn)使用效率，更

好地服務(wù)于公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

  （三）變更可行性分析

  為響應(yīng)客戶不同應(yīng)用場(chǎng)景和環(huán)境下的測(cè)試需求，產(chǎn)品輕量化、便攜化、小型

化是測(cè)試電源和半導(dǎo)體測(cè)試裝備行業(yè)的普遍發(fā)展趨勢(shì)，公司緊跟市場(chǎng)持續(xù)加大在

此領(lǐng)域的研發(fā)投入。隨著公司研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的積累和產(chǎn)品成熟度的提升，公司持續(xù)進(jìn)

行產(chǎn)品技術(shù)方案、部件配置、結(jié)構(gòu)布局等方面的優(yōu)化，不斷縮小各類產(chǎn)品體積，

使得產(chǎn)線布局更加緊湊。產(chǎn)品體積及產(chǎn)線面積的不斷縮小，提高了廠房空間的整

體利用率，為企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低運(yùn)營成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力帶來了機(jī)遇及

空間。

  隨著標(biāo)準(zhǔn)化模塊組件及通用技術(shù)平臺(tái)在公司測(cè)試裝備產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的大量采

用，公司對(duì)生產(chǎn)需求和生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行了統(tǒng)一調(diào)配，優(yōu)化了場(chǎng)地資源配置。

  在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化方面，公司逐步采用標(biāo)準(zhǔn)化模塊組件，節(jié)省生產(chǎn)物料的占地面

積，同時(shí)結(jié)合工藝技術(shù)的不斷成熟和提高，通過自動(dòng)化生產(chǎn)線的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流

程的智能化控制和自動(dòng)化監(jiān)測(cè)，進(jìn)而優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少實(shí)際使用面積，提高公

司的廠房空間利用率和整體生產(chǎn)效率。

  在技術(shù)平臺(tái)化方面，公司通過產(chǎn)品線間共用技術(shù)平臺(tái)的推廣，實(shí)現(xiàn)了各產(chǎn)品

線之間物料與生產(chǎn)資源共用，提高企業(yè)的資源利用率和庫存管理水平。

  布局功率半導(dǎo)體封裝整線解決方案業(yè)務(wù)是公司的重要戰(zhàn)略規(guī)劃之一。在功率

半導(dǎo)體封裝整線解決方案中，主要工藝環(huán)節(jié)涉及劃片、貼片、真空焊接、鍵合和

測(cè)試五大板塊，并且需要通過各類自動(dòng)化設(shè)備（如點(diǎn)膠裝配、殼體裝配、接駁臺(tái)、

上下料裝置等）實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備之間的整線連接。自 2022 年以來，公司一直積極

尋找并逐步實(shí)現(xiàn)與劃片機(jī)、貼片機(jī)及真空焊接爐等關(guān)鍵設(shè)備廠商的緊密業(yè)務(wù)合作，

基于合作成果不斷對(duì)公司生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化設(shè)計(jì)、組裝和調(diào)試優(yōu)化銜接，從而整

體提升了功率半導(dǎo)體整線封裝戰(zhàn)略的落地速度，縮短了產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)程，降低了產(chǎn)

品開發(fā)試制對(duì)于物理空間的需求。

  四、本次變更事項(xiàng)對(duì)公司的影響

  本次半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目變更是根據(jù)市場(chǎng)需求熱點(diǎn)

和項(xiàng)目實(shí)施客觀情況做出的充分論證、審慎決定，立足現(xiàn)在，著眼于未來，符合

公司長期發(fā)展戰(zhàn)略需求，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次變更僅涉及半導(dǎo)體測(cè)試

及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的合理縮減，不涉及實(shí)施地點(diǎn)、

實(shí)施主體、實(shí)施方式和建設(shè)周期的變化，不存在改變或變相改變募集資金用途和

損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

  公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及募集資

金使用的監(jiān)督，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。

  五、履行的審議程序

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃

和投資規(guī)模的議案》。

  上述事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （一）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃

和投資規(guī)模是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施客觀情況，審慎決定，符合

公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略需求，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營

狀況相匹配。本次變更不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)法律法規(guī)

及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，

符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠(yuǎn)利益。

  監(jiān)事會(huì)同意本次變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投

資規(guī)模事項(xiàng)。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次項(xiàng)目變更是公司根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況綜合考

慮，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營需要做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)已實(shí)施的

項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，并與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況相匹配。本次項(xiàng)目變更

不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的

長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠(yuǎn)利益。該事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法

規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

  獨(dú)立董事一致同意本次變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)

劃和投資規(guī)模事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：科威爾本次變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審

議。公司本次變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模事

項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次事項(xiàng)不存在影

響原募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損

害公司及股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)科威爾變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)

劃和投資規(guī)模事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司變

更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的核查意見》之簽

字蓋章頁）

  保薦代表人（簽名）：

               章鄭偉       姬福松

                         國元證券股份有限公司

                           年   月   日

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