*ST全筑: 關(guān)于董事會(huì)提議可轉(zhuǎn)債下修轉(zhuǎn)股價(jià)公告-天天快播

證券代碼：603030      證券簡(jiǎn)稱：*ST 全筑   公告編號(hào)：臨 2023-093

債券代碼：113578     債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

              上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?     本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通

    過，仍需提交公司股東大會(huì)表決。根據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公

    司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）

    的規(guī)定，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于相應(yīng)股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公

    司A股股票交易均價(jià)和前一交易日公司A股股票的交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)

    股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。目前向下修正

    的轉(zhuǎn)股價(jià)格尚不明確。

?   關(guān)于下修全筑轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提示：

      （1）2023年5月19日，公司收到法院下達(dá)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)

    重整臨時(shí)管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，法院決

    定受理公司預(yù)重整，并確定上海市方達(dá)律師事務(wù)所為公司預(yù)重整期間的臨時(shí)

    管理人。同時(shí)對(duì)公司預(yù)重整期間需完成的事務(wù)及應(yīng)盡的義務(wù)提出指導(dǎo)意見

    （公告編號(hào)臨2023-081）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整

    申請(qǐng)的文件，公司是否會(huì)進(jìn)入重整程序，尚存在不確定性。

      （2）下修后，全筑轉(zhuǎn)債債券持有人選擇轉(zhuǎn)股，將可能面臨公司每股收益

    及凈資產(chǎn)收益率下降、公司股價(jià)下跌、相應(yīng)股份被稀釋等風(fēng)險(xiǎn)；全筑轉(zhuǎn)債債

    券持有人選擇不轉(zhuǎn)股，將可能面臨債權(quán)清償存在不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。

     （3）如果重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破

  產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 9.4.13 條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市

  的風(fēng)險(xiǎn)。

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有

限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕371 號(hào)）核準(zhǔn)，上

海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司”，

以下簡(jiǎn)稱“全筑股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 20 日公開發(fā)行了 384 萬(wàn)張可

轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 38,400 萬(wàn)元，票面利率第一年為 0.4%、

第二年為 0.6%、第三年為 1.0%、第四年為 1.5%、第五年為 1.8%、第六年為 2.0%，

存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128 號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的

債券簡(jiǎn)稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書》的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款：

   “在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司 A 股股票在任意連續(xù)二

十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董

事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

   上述修正方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)

施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。

   修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司 A 股

股票交易均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票的交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述二十個(gè)交易日

內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形， 則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。”

    截至本公告披露日，公司股票存在連續(xù)二十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日

的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%的情形，已滿足《募集說(shuō)明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正的條件。

  為了充分保護(hù)債券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召開第五屆

董事會(huì)第六次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向

下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并提交股東大會(huì)審議表決。修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易

均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票的交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于

最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會(huì)召開時(shí)，

上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.25 元/股），則“全筑轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無(wú)需調(diào)整。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 《募集說(shuō)明書》中

相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜。

提交公司股東大會(huì)表決。根據(jù)《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低

于相應(yīng)股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)以及前一交易日均價(jià)

之間的較高者，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值以及股票面值。

目前向下修正的轉(zhuǎn)股價(jià)格尚不確定。

整臨時(shí)管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，法院決定受理

公司預(yù)重整，并確定上海市方達(dá)律師事務(wù)所為公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人。同

時(shí)對(duì)公司預(yù)重整期間需完成的事務(wù)及應(yīng)盡的義務(wù)提出指導(dǎo)意見（公告編號(hào)臨

是否會(huì)進(jìn)入重整程序，尚存在不確定性。

  （1）下修后，全筑轉(zhuǎn)債債券持有人選擇轉(zhuǎn)股將可能面臨：

  A.每股收益及凈資產(chǎn)收益率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)：如果全筑轉(zhuǎn)債債券持有人在

法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)之前選擇轉(zhuǎn)股，公司股本、凈資產(chǎn)及

資本公積將一定程度的增加，公司可能會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于總股本及凈資產(chǎn)

增加幅度的情況，公司每股收益及凈資產(chǎn)收益率將存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。

  B.股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)：若較多債券持有人選擇轉(zhuǎn)股的，同時(shí)在轉(zhuǎn)股后對(duì)股票

進(jìn)行賣出，公司股價(jià)可能存在進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

  C.如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)，相關(guān)股份被稀釋的風(fēng)

險(xiǎn)： 如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)，轉(zhuǎn)股后的債券持有人所

持有的公司股份可能會(huì)因重整計(jì)劃中的出資人權(quán)益調(diào)整而存在被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。

  D.如法院未能受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)，公司可能會(huì)面臨較大的

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)。

  （2）全筑轉(zhuǎn)債債券持有人選擇不轉(zhuǎn)股將可能面臨：

  A.公司目前受到行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等影響，業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，流動(dòng)性出現(xiàn)

緊張，多筆債務(wù)逾期，存在無(wú)法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

  B.如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)，根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》

第四十六條的規(guī)定，屆時(shí)未選擇轉(zhuǎn)股的債券持有人所持有全筑轉(zhuǎn)債將到期，全筑

轉(zhuǎn)債持有人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，債權(quán)類型可能為無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普

通債權(quán)，相關(guān)債權(quán)在全筑股份重整程序中的清償情況存在不確定性。全筑轉(zhuǎn)債擔(dān)

保人全筑股份目前尚未被裁定進(jìn)入重整程序，其對(duì)于全筑轉(zhuǎn)債的擔(dān)保責(zé)任是否能

夠履行存在不確定性。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條的規(guī)定，重整計(jì)劃草案涉

及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)設(shè)出資人組，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。債券持有人轉(zhuǎn)

股后可能將會(huì)以出資人的身份，參與公司重整計(jì)劃草案的表決。

  C.如法院未能受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)，全筑轉(zhuǎn)債后續(xù)可能將面

臨兌付相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)《股票上市規(guī)則》第 9.4.13 條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

司相關(guān)信息以指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露

的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

        上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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