潤(rùn)建股份: 關(guān)于“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第十次提示性公告

證券代碼：002929    證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份   公告編號(hào)：2023-082

債券代碼：128140    債券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建轉(zhuǎn)債

              潤(rùn)建股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

制贖回。本次贖回完成后，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交

所”）摘牌。“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人持有的“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，

建議在停止交易日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

建轉(zhuǎn)債”，將按照100.71元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回。因目前“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)

價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特別提醒各位持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資

者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月21日召開(kāi)的第五屆董

事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的議案》，公司股票（證

券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份，證券代碼：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期間

已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格25.95元/股的130%（含

下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，已觸發(fā)“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回

條款。

   結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)審慎考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“潤(rùn)

建轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照可轉(zhuǎn)債面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的

價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中登公司登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”。

現(xiàn)將“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]2953號(hào)”核準(zhǔn)，公司于2020年12

月7日 公開(kāi) 發(fā)行 了1,090.00萬(wàn) 張可 轉(zhuǎn)換 公司 債券， 每張 面值100元 ，發(fā)行 總額

配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足109,000萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷(xiāo)商）余額包銷(xiāo)。

   （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2020〕1267號(hào)”文同意，公司109,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司

債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“128140.SZ”。

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)

股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，

即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至

月4日）。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.55元/股，經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為

利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（220,746,347

股）為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元（含稅）。根據(jù)利潤(rùn)分配方案，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.55元/股調(diào)整為26.40元/股，調(diào)整后的價(jià)格自2021年6月7日起生

效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-051）

利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數(shù)

向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。根據(jù)利潤(rùn)分配方案，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.40元/股調(diào)整為26.20元/股，調(diào)整后的價(jià)格自2022年7月11日起生

效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-060）。

利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以公司總股本232,785,930股剔除已回購(gòu)股份1,227,200

股后的231,558,730股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.50元（含稅）。根據(jù)

利潤(rùn)分配方案，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.20元/股調(diào)整為25.95元/股，調(diào)整后

的價(jià)格自2023年6月14日起生效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公

告》（公告編號(hào)：2023-054）。

  二、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

  自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份，

證券代碼：002929）已有 15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)

格 25.95 元/股的 130%（含 130%）。根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸

發(fā)“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

     （二）有條件贖回條款

     根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

     在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)

期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

     ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日

的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

     ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

     當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

     IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

     B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

     i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

     t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

     若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

     三、贖回實(shí)施安排

     （一）贖回價(jià)格及依據(jù)

     根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖

回價(jià)格為 100.71 元/張，計(jì)算過(guò)程如下：

     當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

     IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

     B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100 元/

張；

     i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：1.00%；

     t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2022 年 12 月 7 日）起至本計(jì)息年度贖

回日（2023 年 8 月 22 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 258 天（算頭不算尾）。

     每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71 元/張。

     每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.71=100.71 元/張。

  扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得

稅進(jìn)行代扣代繳。

  （二）贖回對(duì)象

  截至贖回登記日（2023 年 8 月 21 日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“潤(rùn)

建轉(zhuǎn)債”持有人。

  （三）贖回程序及時(shí)間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

記日（2023 年 8 月 21 日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”。本次贖

回完成后，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門(mén)：公司證券部

  聯(lián)系電話：020-87596583

  四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)核實(shí)，在本次“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個(gè)月內(nèi)（即2023年1月21日至

事、高級(jí)管理人員不存在交易“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的情形。

  五、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。

小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持

有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，

公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日

內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  六、備查文件

的核查意見(jiàn)；

法律意見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

                             潤(rùn)建股份有限公司

                                董 事 會(huì)

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