萬順新材: 民生證券股份有限公司關于汕頭萬順新材集團股份有限公司調整萬順轉2部分募集資金投資項目實施進度的核查意見

                 民生證券股份有限公司

            關于汕頭萬順新材集團股份有限公司

(資料圖片)

         調整萬順轉 2 部分募集資金投資項目實施進度

                      的核查意見

     民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為汕頭萬順新材集團股

份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年向不特定對象發行可轉換公司債券（以

下簡稱“萬順轉 2”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                                  《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規

定，對公司調整萬順轉 2 部分募集資金投資項目實施進度事項進行了核查，具體

核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于同意汕頭萬順新材集團股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2020]2844 號）同意，公

司向不特定對象發行面值總額 90,000.00 萬元可轉換公司債券，期限 6 年。截至

發行費用 1,737.45 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 88,262.55 萬元。以上募集

資金到位情況，已由大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗

字[2020]第 5-00030 號《驗資報告》。

司公開發行可轉換公司債券方案的議案》，本次發行的募集資金扣除發行費用后，

募集資金凈額擬投入以下項目：

                              投資總額          擬投入募集資金

序號            項目名稱

                              （萬元）            （萬元）

                                     投資總額              擬投入募集資金

序號              項目名稱

                                     （萬元）                （萬元）

                                                                      注

             合計                        168,914.43         88,262.55

  注：公司實際募集資金凈額為人民幣 88,262.55 萬元，因此上表根據募集資金凈額相應

進行調整。

     二、募投項目實施進度調整情況

     （一）募投項目實施情況

     截至 2023 年 6 月 30 日，募投項目實施完成情況如下：

                                                         單位：萬元

      項目名稱         擬投入募集資金          累計投入募集資金             投資進度

年產 7.2 萬噸高精度電子

鋁箔生產項目

補充流動資金                  25,262.55          25,262.55           100%

       合計               88,262.55          81,844.91                  -

     （二）募投項目實施進度調整情況

                       計劃項目達到預定可使用             調整后達到預定可使用

         項目名稱

                          狀態日期                    狀態日期

年產 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產

項目（二期）

   注：年產 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產項目分一期 4 萬高精度電子鋁箔生產項目和二

期 3.2 萬高精度電子鋁箔生產項日。其中，一期己于 2021 年 12 月 31 日達到預定可使用狀

態。

     （三）募投項目實施進度調整的原因

     年產 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產項目（二期）原計劃于 2023 年 8 月 31 日

達到預定可使用狀態，目前項目建設處于收尾階段，主設備三臺鋁箔軋機中兩臺

軋機開始進入有負荷調試階段，剩余一臺軋機近期安裝完成后將安排調試。由于

市場客觀因素影響，部分生產設備的制造、安裝調試進度略比原計劃延后。

     鑒于上述實際情況，公司對年產 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產項目（二期）

實施進度予以調整，調整后計劃于 2023 年 12 月 31 日達到預定可使用狀態。

     （四）募投項目實施進度調整的影響

     本次調整萬順轉 2 部分募投項目實施進度將影響年產 7.2 萬噸高精度電子鋁

箔生產項目（二期）的投入使用時間，不會對公司的正常經營產生不利影響。本

次調整萬順轉 2 部分募投項目實施進度未改變項目實施主體、實施方式、實施地

點和募集資金的投入金額，不會對已有項目規劃產生實質性影響，不存在變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  三、決策程序

  （一）董事會審議情況

  公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于調整萬順轉 2 部分募集資金

投資項目實施進度的議案》，同意公司根據實際情況對年產 7.2 萬噸高精度電子

鋁箔生產項目（二期）實施進度予以調整，調整后計劃于 2023 年 12 月 31 日達

到預定可使用狀態。

  （二）監事會審議情況

  公司監事會認為：本次調整萬順轉 2 部分募投項目實施進度未改變項目實施

主體、實施方式、實施地點和募集資金的投入金額，不會對已有項目規劃產生實

質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次事項的內

容、審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，對

公司及其他股東利益不構成損害。監事會一致同意本次事項。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：本次調整萬順轉 2 部分募投項目實施進度未改變項目實

施主體、實施方式、實施地點和募集資金的投入金額，不會對已有項目規劃產生

實質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次事項的

內容、審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，

對公司及其他股東利益不構成損害。獨立董事一致同意本次事項。

  四、保薦機構意見

  經核查，民生證券認為：

監事會審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的法律程序。

目進展的實際情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等相關法規和規范性文件的規定。

  綜上，保薦機構對公司本次調整萬順轉 2 部分募集資金投資項目實施進度的

事項無異議。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關于汕頭萬順新材集團股份有限

公司調整萬順轉 2 部分募集資金投資項目實施進度的核查意見》之簽署頁）

  保薦代表人：   扶林：      高強：

                          民生證券股份有限公司

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