河南鐵建投資擬收購建業(yè)地產(chǎn)29.01%的股權(quán) 同時(shí)認(rèn)購7.08億港元的可換股債券

昨日晚間，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱，控股股東建議出售部分股份及根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行2024年到期的5%有擔(dān)保可換股債券。截至公告日，恩輝投資作為建業(yè)地產(chǎn)的控股股東，直接擁有20.78億股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)的70.11%。值得注意的是，恩輝投資由建業(yè)地產(chǎn)董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事胡葆森實(shí)際擁有。

公告顯示，恩輝投資建議出售且河南同晟置業(yè)有限公司(下稱“河南同晟置業(yè)”)建議購買8.6億股股份，占上市公司全部已發(fā)行股份的29.01%，總代價(jià)約6.88億港元。此外，河南同晟置業(yè)還將認(rèn)購建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。交易完成后，胡葆森仍為建業(yè)地產(chǎn)的大股東。

據(jù)了解，可換股債券持有人預(yù)計(jì)有權(quán)按照不高于1.20港元的初始換股價(jià)將全部或一部分可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。待可換股債券按初始換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，合共約5.9億股換股股份可發(fā)行，相當(dāng)于建業(yè)地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.90%及公司經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約16.60%(假設(shè)本公司已發(fā)行股份概無發(fā)生任何變動(dòng))。

資料顯示，河南同晟置業(yè)主要從事房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營以及酒店管理，由河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(下稱“河南鐵建投資”)全資擁有，而河南鐵建投資則由河南省人民政府全資擁有。

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