焦點(diǎn)短訊！華電國(guó)際: 關(guān)于“華電定轉(zhuǎn)”可轉(zhuǎn)換公司債券開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告

(資料圖)

證券代碼：600027       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電國(guó)際            公告編號(hào)：2022-038轉(zhuǎn)債代碼：110814       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：華電定轉(zhuǎn)              華電國(guó)際電力股份有限公司  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示：  ? 定向可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：華電定轉(zhuǎn)  ? 定向可轉(zhuǎn)債代碼：110814  ? 定向可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格：最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 4.11 元/股  ? 轉(zhuǎn)股期起止日期：自 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日  一、本次定向可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股概況“本公司”）收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”                              ）下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)華電國(guó)際電力股份有限公司向建信金融資產(chǎn)投資有限公司等發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2818 號(hào)），核準(zhǔn)公司向建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建信投資”）發(fā)行 4,587,233 股股份、向中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀投資”）發(fā)行 2,294,329 股股份、向建信投資發(fā)行 9,800,100 張可轉(zhuǎn)換公司債券、向中銀投資發(fā)行 4,901,490 張可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)。  本公司上述可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項(xiàng)已于 2021 年 9 月 28 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記工作。  根據(jù)《華電國(guó)際電力股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重組報(bào)告書(shū)》”）的約定，本公司本次發(fā)行的“華電定轉(zhuǎn)”自     二、“華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款  （一）債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電定轉(zhuǎn)  （二）債券代碼：110814  （三）發(fā)行總額：人民幣 1,470,159,000 元  （四）票面金額：每張面值為人民幣 100 元  （五）票面利率：第一年 2%/年、第二年 3%/年、第三年 3%/年  （六）債券期限：3 年，即自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日止  （七）轉(zhuǎn)股期起止日期：自 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日（自發(fā)行完成日滿 12 個(gè)月后的第一個(gè)交易日開(kāi)始至可轉(zhuǎn)換債券到期日）  （八）最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：4.11 元/股     三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)  （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。票。位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換一股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。單。報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。  （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：  （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)  中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益  當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。  根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，建信投資及中銀投資對(duì)取得的前述可轉(zhuǎn)債實(shí)施轉(zhuǎn)股的，所轉(zhuǎn)換股票自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成日起 18 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)赐ㄟ^(guò)可轉(zhuǎn)債實(shí)施轉(zhuǎn)股所取得的股份上市流通日期為 2023 年 3 月 28 日，在 2023 年 3 月  （五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬  “華電定轉(zhuǎn)”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成首日，即 2021 年 9 月 28 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。     四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 4.61 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 4.11 元/股。  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式  根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，自定價(jià)基準(zhǔn)日至可轉(zhuǎn)換債券到期日期間，如本公司實(shí)施派送現(xiàn)金股利、派送股票股利、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，按下述公式及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)則（如適用）對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算結(jié)果向上進(jìn)位并精確至分：  派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；  配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。  其中：P0 為調(diào)整前有效的發(fā)行價(jià)格，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為配股率，A 為配股價(jià)，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)格。  當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該可轉(zhuǎn)換債券持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。  本公司已分別實(shí)施 2020 年與 2021 年年度權(quán)益分配方案，均按照每股 0.25元派發(fā)股息，因此，自 2022 年 7 月 28 日（2021 年年度權(quán)益分配的除權(quán)除息日）起， “華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 4.11 元/股，詳見(jiàn)本公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《華電國(guó)際電力股份有限公司關(guān)于“華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。  （三）強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款  自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成日起 18 個(gè)月后的第一個(gè)交易日（含當(dāng)日）至可轉(zhuǎn)債到期日（含當(dāng)日），如華電國(guó)際股票連續(xù) 30 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于初始轉(zhuǎn)股價(jià)格格強(qiáng)制轉(zhuǎn)化為華電國(guó)際股票。   五、其他  （一）發(fā)行人：華電國(guó)際電力股份有限公司  聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)內(nèi)大街 2 號(hào)  聯(lián)系部門(mén)：證券法務(wù)部  聯(lián)系人：胡述鋒、李?lèi)偡?ensp; 聯(lián)系電話：010-83567905、7908  （二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司  聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同 22 號(hào)豐銘國(guó)際大廈 A 座 6 層  聯(lián)系電話：010-56839300  特此公告。                               華電國(guó)際電力股份有限公司

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 華電國(guó)際