天天要聞：德邦科技: 煙臺德邦科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金公告

證券代碼：688035     證券簡稱：德邦科技       公告編號：2022-004

(資料圖片)

              煙臺德邦科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  煙臺德邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金

集資金 7,283,018.76 元置換以自籌資金預先支付的發行費用，合計使用募集資

金 250,064,854.83 元置換募投項目預先投入的自籌資金。上述事項符合募集資

金到賬后 6 個月內進行置換的規定。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意煙臺德邦科技股份有限公司首次公

開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]1527號）,公司首次向社會公開發行

人民幣普通股(A股)股票3,556萬股，每股面值1.00元，每股發行價格46.12元。

本次公開發行募集資金總額為人民幣164,002.72萬元，扣除發行費用15,254.40

萬元（不含增值稅），實際募集資金凈額為148,748.32萬元，已由主承銷商東方

證券承銷保薦有限公司于2022年9月14日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募

集資金到位情況已經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資

報告》

  （永證驗字[2022]第210029號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設

立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶

內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情

況詳見2022年9月16日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《煙臺

德邦科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

     二、募集資金投資項目情況

     根據《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說

明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發行募集資金扣除發行費用后投資

于以下項目：

                                             單位：萬元

序號           投資方向             項目總投資        擬投入募集資金

            合計                 70,001.79     64,379.19

     上述項目的擬投入募集資金總額為64,379.19萬元。募集資金到位前，公司

將根據項目進展需要以自有資金或銀行貸款先行投入。募集資金到位后，公司以

募集資金置換已發生的用于上述項目的自有資金或借款，剩余部分用于項目后續

建設。如本次募集資金規模不能滿足擬投資項目建設需要，不足部分公司將自籌

解決。若本次募集資金超過預計資金使用需求，公司將根據相關法律法規規定并

經上市公司董事會、股東大會審議通過，獨立董事、監事會、保薦機構發表明確

同意意見后用于補充流動資金、歸還銀行貸款或者法律法規允許的其他用途。

     三、公司預先投入的自籌資金情況

     （一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     為了保障本次募投項目“高端電子專用材料生產項目”、“年產35噸半導體

電子封裝材料建設項目”、“新建研發中心建設項目”的順利推進，公司在募集

資金到位前，根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投

資項目進行了預先投入。截至2022年9月21日，公司以自籌資金預先投入募集資

金項目的實際金額為人民幣242,781,836.07元。公司擬用242,781,836.07元募集

資金置換以自籌資金預先投入募集資金項目的金額。具體如下：

                                                          單位：萬元

序                                 承諾募集資金      自籌資金預先      擬用募集資金置

      募集資金運用方向        總投資額

號                                  投資額         投入金額       換自籌資金金額

    年產 35 噸半導體電子封裝材

          料建設項目

          合計          70,001.79   64,379.19   24,278.18    24,278.18

      （二）自籌資金預先支付發行費用情況

      公司本次募集資金發行費用合計152,543,951.12元（不含增值稅），包括承

    銷及保薦費、審計及驗資費用、律師費用、用于本次發行的信息披露費用和發行

    手續費及其他費用。截至2022年9月21日，公司已使用自籌資金支付部分發行費

    用，共計人民幣7,283,018.76元，本次擬用募集資金一并置換。

      上述使用募集資金置換預先已投入自籌資金事項已由永拓會計師事務所(特

    殊普通合伙)針對上述自籌資金的使用情況出具了《煙臺德邦科技股份有限公司

    以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（永證專字[2022]第310481

    號）。

      四、本次募集資金置換履行的審批程序

    分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公

    司使用募集資金242,781,836.07元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，

    使用募集資金7,283,018.76元置換以自籌資金預先支付的發行費用，合計使用募

    集資金250,064,854.83元置換前述預先投入的自籌資金。

      公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關

    法律法規的要求。本次使用募集資金置換前期已預先投入的自籌資金事項，未違

    反公司《招股說明書》中有關募投項目的承諾，不影響募投項目的正常進行，不

    存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項在董事會審批權限

    范圍內，無需提交股東大會審議。

     五、獨立董事、監事會、保薦機構及會計師出具的意見

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個

月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》

 《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《煙

臺德邦科技股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定，內容及程序合法合規。

  綜上，公司獨立董事同意公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事

項。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金，可以提高募

集資金使用效率，符合全體股東利益，相關內容和程序符合《上市公司監管指引

第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                       《上海證券交易所科創板上

市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《煙臺德邦科技股份有限公司募集

資金管理辦法》等有關規定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施

計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，公司全體監事同意公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事

項。

  （三）會計師事務所鑒證意見

  永拓會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《煙臺德邦科技股份有限公司以

自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》

                     （永證專字[2022]第310481號），

認為公司董事會編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告》符合

《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上

海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關規定，

并在所有重大方面如實反映了公司截至2022年9月21日止以自籌資金預先投入募

集資金投資項目的情況。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事

項已經公司第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第五次會議審議通過，獨立

董事發表了明確的同意意見，并由永拓會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒

證報告，履行了必要的決策程序。公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資

金事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資

金投資項目的正常進行，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合

《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                               《上海證

券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司

的募集資金管理制度。

  保薦機構對于公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金相關事項無

異議。

 特此公告。

                      煙臺德邦科技股份有限公司

                                    董事會

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標簽： 預先投入 募集資金