當前訊息：華電國際: 可轉債轉股結果暨股份變動公告

證券代碼：600027        證券簡稱：華電國際             公告編號：2022-042

轉債代碼：110814        轉債簡稱：華電定轉

              華電國際電力股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 累計轉股情況：截至 2022 年 9 月 30 日，累計有人民幣 0 元“華電定轉”轉換

為本公司股票，累計轉股股數為 0 股，占“華電定轉”轉股前本公司已發行股份總額的

   ? 未轉股可轉債情況：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未轉股的“華電定轉”金額為

人民幣 1,470,159,000 元，占“華電定轉”發行總量的比例為 100.00%。

   一、可轉債發行上市概況

   （一）2021 年 9 月 2 日，華電國際電力股份有限公司（以下簡稱“華電國際”或

“本公司”）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”

                              ）下發的《關于核

準華電國際電力股份有限公司向建信金融資產投資有限公司等發行股份及可轉換公司

債券購買資產的批復》（證監許可〔2021〕2818 號），核準本公司向建信金融資產投資

有限公司（以下簡稱“建信投資”）發行 4,587,233 股股份、向中銀金融資產投資有限公

司（以下簡稱“中銀投資”）發行 2,294,329 股股份、向建信投資發行 9,800,100 張可轉

換公司債券、向中銀投資發行 4,901,490 張可轉換公司債券購買相關資產（以下簡稱“本

次交易”）。

   本公司上述可轉債發行事項已于 2021 年 9 月 28 日在中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司完成登記工作。

   （二）根據《華電國際電力股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產報告

書》的約定，本公司向建信投資、中銀投資發行的 14,701,590 張可轉債的限售期為 12

個月，債券簡稱“華電定轉”，債券代碼“110814”

                         ，發行總額為人民幣 1,470,159,000

元，每張面值為人民幣 100 元，票面利率為第一年 2%/年、第二年 3%/年、第三年 3%/

年，債券期限為 3 年，即自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日止。

   （三）根據《華電國際電力股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產報告

書》的約定，本公司發行的“華電定轉”自 2022 年 9 月 28 日起可轉換為本公司股份，

轉股期限為 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。

   本次發行可轉債的初始轉股價格為 4.61 元/股，華電國際已分別實施 2020 年與 2021

年年度權益分配方案，均按照每股 0.25 元（含稅）派發股息。根據《華電國際電力股

份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產報告書》的相關規定，“華電定轉”的

最新轉股價格調整為 4.11 元/股。

   二、可轉債本次轉股情況

   “華電定轉”轉股期限為 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日

   （一）自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日期間，累計有人民幣 0 元“華電定

轉”轉換為本公司股票，累計轉股股數為 0 股，占“華電定轉”轉股前本公司已發行股

份總額的 0.00%。

   （二）截至 2022 年 9 月 30 日，尚未轉股的“華電定轉”金額為人民幣 1,470,159,000

元，占“華電定轉”發行總量的比例為 100.00%。

   三、股本變動情況

   自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日期間，累計有人民幣 0 元“華電定轉”轉

換為本公司股票，累計轉股股數為 0 股。本公司股本結構變動情況如下：

                                                                  單位：股

              變動前             因解除限售         本次可轉債            變動后

 股份類別

         （2022 年 9 月 27 日）    導致的變動          轉股         （2022 年 9 月 30 日）

有限售條件

 流通股

無限售條件

 流通股

  總股本         9,869,858,215             -           -         9,869,858,215

  注：華電國際在本次交易中向建信投資、中銀投資共發行 6,881,562 股以購買資產，建信投資、

中銀投資通過本次交易取得的股份自股份發行完成日起 12 個月內不得轉讓，上述股份于 2022 年 9

月 28 日上市流通。

  四、其他

  聯系地址：北京市西城區宣武門內大街 2 號

  聯系部門：證券法務部

  聯系人：胡述鋒、李悅菲

  聯系電話：010-83567905、7908

  特此公告。

                                  華電國際電力股份有限公司

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標簽： 股份變動 轉債轉股 華電國際