全球熱消息：德爾股份: 關于德爾轉債回售的第三次提示性公告

證券代碼：300473        證券簡稱：德爾股份            公告編號：2022-087

債券代碼：123011        債券簡稱：德爾轉債

              阜新德爾汽車部件股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關于“德爾轉債”回售的第三次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“德爾轉

債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“德爾轉債”。“德爾轉債”持有人

有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

債券持有人本次回售申報業務失效。

出持有的“德爾轉債”。截至本公告發出前的最后一個交易日，“德爾轉債”的

收盤價格為 117.800 元/張。投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意

風險。

  阜新德爾汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）的股票自 2022 年 8 月

                                         （29.76

元/股）的 70%，且“德爾轉債”處于最后兩個計息年度，根據《募集說明書》

的約定，“德爾轉債”的有條件回售條款生效。

  公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                       、《深圳證券交易所創業板

上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》

                     、《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規的相關規定以及《募集

說明書》的相關約定，現將“德爾轉債”回售有關事項公告如下：

  一、“德爾轉債”回售條款概述

  公司在《募集說明書》中約定的有條件回售條款具體內容如下：

  在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續

三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的 70%時，可轉換公司債券持有人有權

將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給

公司。任一計息年度可轉換公司債券持有人在回售條件首次滿足后可按上述約定

條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司

屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可

轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

  若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整

前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價

格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從

轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

  二、“德爾轉債”本次回售原因及方案

  （一）有條件回售條款生效的原因

  “德爾轉債”存續的起止日期為 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日，目

前正處于最后兩個計息年度。自 2022 年 8 月 24 日至 2022 年 10 月 12 日，公司

股票收盤價連續 30 個交易日低于當期“德爾轉債”轉股價格（29.76 元/股）的

件回售條款的約定，“德爾轉債”有條件回售條款生效，債券持有人可行使回售

權一次。

   （二）回售價格

   根據《募集說明書》約定的上述有條件回售條款，本次回售價格為“德爾轉

債”面值加上當期應計利息，具體計算過程如下：

   “德爾轉債”面值為 100 元/張；當年（第五年）利率為 1.8%；計息天數（即

從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際天數，自 2022 年 7 月 18 日至

   當期應計利息＝100×1.8%×91÷365＝0.449 元/張（含稅）。

   本次回售價格＝100＋0.449＝100.449 元/張（含稅）。

   根據相關稅收法律法規的有關規定，對于持有“德爾轉債”的個人投資者和

證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率

代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.359 元/張；對于持有

“德爾轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQIFF），暫免征所得稅，回售實際可

得為 100.449 元/張；對于持有“德爾轉債”的其他債券持有人，公司不代扣代

繳所得稅，回售實際可得為 100.449 元/張，其他債券持有人自行繳納利息所得

稅。

   （三）回售權利

   “德爾轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“德爾轉債”。

                               “德爾轉債”

持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

   三、回售程序和付款方式

   （一）回售事項的公告期

   根據《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》

的相關規定：

權的年份內，上市公司應在滿足約定回售條件的次一交易日開市前披露回售公

告。回售條件觸發日與回售申報期首日的間隔期限應當不超過 15 個交易日。

首次披露《可轉債回售公告》后，回售期結束前每個交易日披露 1 次回售提示性

公告。

定的收款銀行賬戶。回售期結束后的 7 個交易日內，上市公司應當披露回售結果

公告。

   （二）回售事項的申報期

   行使回售權的“德爾轉債”持有人應在 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月

當日可以撤單。回售申報一經確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可

于次日繼續申報（限申報期內）。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，

視為對本次回售權的無條件放棄。在投資者回售資金到賬日之前，如已申報回售

的可轉換公司債券發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務

失效。

   （三）付款方式

   公司將按前述規定的回售價格購買債券持有人行使回售權的“德爾轉債”，

公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行

清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，發

行人資金到賬日為 2022 年 10 月 26 日，回售款劃撥日為 2022 年 10 月 27 日，投

資者回售款到賬日為 2022 年 10 月 28 日。回售期滿后，公司將公告本次回售結

果和本次回售對公司的影響。

   四、回售期間的交易及注意事項

   “德爾轉債”在回售期內將繼續交易，在同一交易日內，若“德爾轉債”持

有人發出交易、轉托管、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申請：

交易、回售、轉托管。

  五、備查文件

   《北京市漢坤律師事務所關于阜新德爾汽車部件股份有限公司可轉換公司

債券回售的法律意見書》；

   《東方證券承銷保薦有限公司關于阜新德爾汽車部件股份有限公司可轉換

公司債券回售有關事項的核查意見》。

  特此公告。

                     阜新德爾汽車部件股份有限公司

                            董 事 會

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標簽： 德爾股份