每日熱訊!東材科技: 四川東材科技集團股份有限公司第五屆監事會第二十五次臨時會議決議

證券代碼：601208      證券簡稱：東材科技         公告編號：2022-083

            四川東材科技集團股份有限公司

       第五屆監事會第二十五次臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十

五次臨時會議通知于 2022 年 11 月 6 日以專人送達、通訊方式發出，會議于 2022

年 11 月 11 日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應到監事 3 名，實到監事

會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議

決議具有法律效力，經與會監事審議并表決，通過了以下議案：

   一、逐項審議通過了《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司債券方案

的議案》

   公司已于 2022 年 10 月 13 日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核

準四川東材科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可

[2022]2410 號）

            ，核準公司向社會公開發行面值總額 14 億元可轉換公司債券，期

限 6 年。根據公司 2022 年 5 月 20 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過的《關

于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行可轉

換公司債券相關事宜的議案》，公司董事會或董事會授權人士按照監管部門的要

求并結合公司實際情況和證券市場狀況，進一步明確了本次公開發行可轉換公司

債券（以下簡稱“可轉債”）方案具體條款，具體如下：

   （一）發行規模

   本次可轉債的發行總額為人民幣 140,000.00 萬元，發行數量 140.00 萬手

（1,400.00 萬張）。

   表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （二）債券利率

  本次發行的可轉債票面利率為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （三）初始轉股價格

  本次發行的可轉債的初始轉股價格為 11.75 元/股，不低于募集說明書公告日

前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息

引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后

的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價的較高者，且不低于最近一期經

審計的每股凈資產和股票面值，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董

事會或董事會授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （四）到期贖回條款

  本次發行的可轉債到期后五個交易日內，發行人將按債券面值的 112%（含

最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （五）發行方式及發行對象

  本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記

在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）

采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購金額不足

  本次可轉債的發行對象為：

月 15 日，T-1 日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有普通股股

東。

自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規

禁止者除外）。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

     （六）向原股東配售的安排

  原股東可優先配售的東材轉債數量為其在股權登記日（2022 年 11 月 15 日，

T-1 日）收市后登記在冊的持有東材科技的股份數量按每股配售 1.526 元面值可

轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 1,000 元/手的比例轉換為手數，每 1

手（10 張）為一個申購單位，即每股配售 0.001526 手可轉債。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

     二、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》

  根據 2021 年年度股東大會的授權，同意公司董事會在本次可轉換公司債券

發行完成之后，辦理可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關事宜，并授權

公司董事長或其授權的指定人員負責辦理具體事項。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                         四川東材科技集團股份有限公司監事會

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