三房巷: 江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告 環(huán)球最新

證券代碼：600370           證券簡(jiǎn)稱：三房巷             公告編號(hào)：2023-005

               江蘇三房巷聚材股份有限公司

【資料圖】

         公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告

          保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華興證券有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

                        特別提示

    江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三房巷”或“發(fā)行人”、“公司”）

和華興證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共

和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》

（證監(jiān)會(huì)令[第 144 號(hào)]）《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施

細(xì)則（2018 年修訂）》（上證發(fā)[2018]115 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）

《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（2018 年修訂）》（上證發(fā)〔2018〕

券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“三房轉(zhuǎn)債”）。

    本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行已獲得中國 證券監(jiān)督管理委員會(huì) （以下簡(jiǎn)稱 “中國證 監(jiān)

會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕2933 號(hào)文核準(zhǔn)。《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書摘要》”）與

《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)

稱“《發(fā)行公告》”）已刊登于 2023 年 1 月 4 日（T-2 日）的《上海證券報(bào)》，

《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下

簡(jiǎn) 稱 “《 募 集 說 明 書 》 ” ） 全 文 及 相 關(guān) 資 料 可 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）查詢。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）

收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算上海

分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東

放棄優(yōu)先配售后的部分，通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)

向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。

   本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處

理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

  （1）原股東優(yōu)先配售均通過網(wǎng)上申購方式進(jìn)行。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向原股

東優(yōu)先配售證券，不再區(qū)分有限售條件流通股與無限售條件流通股，原則上

原股東均通過上交所交易系統(tǒng)通過網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行配售，并由中國結(jié)算

上海分公司統(tǒng)一清算交收及進(jìn)行證券登記。原股東獲配證券均為無限售條件

流通證券。

   本次發(fā)行沒有原股東通過網(wǎng)下方式配售。

   本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為 2023 年 1 月 6 日（T 日），所

有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認(rèn)購均通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購時(shí)

間為 2023 年 1 月 6 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“704370”，

配售簡(jiǎn)稱為“三房配債”。

  （2）原 A 股股東實(shí)際配售比例未發(fā)生調(diào)整。《發(fā)行公告》披露的原 A 股

股東優(yōu)先配售比例為 0.000641 手/股，截至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日 2023

年 1 月 5 日（T-1 日）公司可參與配售的 A 股股本數(shù)量未發(fā)生變化，因此優(yōu)先

配售比例未發(fā)生變化。請(qǐng)?jiān)?ensp;A 股股東于股權(quán)登記日收市后仔細(xì)核對(duì)其證券賬

戶內(nèi)“三房配債”的可配余額，作好相應(yīng)資金安排。

   原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則該筆認(rèn)購無效。若原

股東有效認(rèn)購數(shù)量小于認(rèn)購上限（含認(rèn)購上限），則以實(shí)際認(rèn)購數(shù)量為準(zhǔn)。

  （3）發(fā)行人現(xiàn)有總股本 3,896,339,676 股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。

按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額為 250.00

萬手。

日，T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有三房巷的股份數(shù)量按每股配售 0.641 元面

值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，

每 1 手（10 張）為一個(gè)申購單位，即每股配售 0.000641 手可轉(zhuǎn)債，原股東可

根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

   原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與

網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先

配售后余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

日（T 日），網(wǎng)上申購時(shí)間為 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)

行。原股東參與優(yōu)先配售時(shí)，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)

債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的

網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

“733370”，申購簡(jiǎn)稱為“三房發(fā)債”。每個(gè)證券賬戶的最低申購數(shù)量為 1 手

（10 張，1,000 元），超過 1 手必須是 1 手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限

為 1,000 手（1 萬張，100 萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申

購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)

規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不

遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，保薦機(jī)構(gòu)（主承

銷商）將認(rèn)定該投資者的申購無效。參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購

意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。對(duì)于參與網(wǎng)上申購的投資者，證券

公司在中簽認(rèn)購資金交收日前（含 T+3 日），不得為其申報(bào)撤銷指定交易以

及注銷相應(yīng)證券賬戶。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬

戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。

海證券報(bào)》上公告本次發(fā)行的《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》。當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于本

次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將于 2023 年

組織搖號(hào)抽簽確定網(wǎng)上申購?fù)顿Y者的配售數(shù)量。

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果

公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2023 年 1 月 10 日（T+2 日）

日終有足額的認(rèn)購資金，能夠認(rèn)購中簽后的 1 手或 1 手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投

資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足

的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自

行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為 1 手。

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資

者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)

構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理

委員會(huì)報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)

重啟發(fā)行。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷的方式

承銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)認(rèn)購金額不足 250,000.00 萬元的部分承擔(dān)余

額包銷責(zé)任，包銷基數(shù)為 250,000.00 萬元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上

資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比

例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 75,000.00 萬

元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)

內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中

止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，

并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報(bào)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，

含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購

的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次

數(shù)合并計(jì)算。

條款比較復(fù)雜，需要投資者具備一定的專業(yè)知識(shí)。投資者須充分了解有關(guān)可

轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)

行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參

與本次可轉(zhuǎn)債申購。網(wǎng)上投資者一旦參與本次申購，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由

此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

  發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投

資，認(rèn)真閱讀 2023 年 1 月 4 日（T-2 日）刊登于《上海證券報(bào)》的《發(fā)行公告》

《募集說明書摘要》及披露于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《募集說明書》

全文。

  現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕2933 號(hào)文核準(zhǔn)。

（250 萬手），按面值發(fā)行。

收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的

余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資

者發(fā)行。

法、申購時(shí)間、申購方式、申購承銷、申購價(jià)格、票面利率、申購數(shù)量和認(rèn)購資

金繳納等具體規(guī)定。

人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有三房轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

市首日即可交易。

盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

  一、向原股東優(yōu)先配售

  本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）

收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售。

 （一）優(yōu)先配售數(shù)量

  原股東可優(yōu)先配售的三房轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 1 月 5 日，

T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 0.641 元面值可轉(zhuǎn)債的

比例計(jì)算可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手（10 張）為

一個(gè)申購單位，即每股配售 0.000641 手可轉(zhuǎn)債。

  原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和

每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足 1 手的部分（尾數(shù)

保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排

序），直至每個(gè)賬戶獲得的可認(rèn)購轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。

  發(fā)行人現(xiàn)有總股本 3,896,339,676 股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次

發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 250.00 萬手。

  （二） 原股東的優(yōu)先認(rèn)購方法

   原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時(shí)間為 2023 年 1 月 6 日

（T 日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即 9:30-11:30，13:00-15:00，逾期視為

自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼

續(xù)進(jìn)行。配售代碼為“704370”，配售簡(jiǎn)稱為“三房配債”。

   原股東認(rèn)購 1 手“三房配債”的價(jià)格為 1,000 元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為

于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際有效申購量獲配可轉(zhuǎn)債，請(qǐng)投資者仔

細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“三房配債”的可配余額。若原股東的有效申購數(shù)量超出其可

優(yōu)先認(rèn)購總額，則該筆認(rèn)購無效。

   原股東持有的“三房巷”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營業(yè)部，則

以托管在各營業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)

則在對(duì)應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

  （1）原股東應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi)“三房配債”的可配余

額。

  （2）原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時(shí)繳付足額資金。投資

者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。

  （3）原股東當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法

人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所

需的款項(xiàng)）到認(rèn)購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)

經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。

  （4）原股東通過電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)

規(guī)定辦理委托手續(xù)。

  （5）原股東的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

  （三）原股東參與網(wǎng)上申購

  原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。具

體申購辦法請(qǐng)參見本公告“二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行”。

  二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行

  社會(huì)公眾投資者在申購日 2023 年 1 月 6 日（T 日）上交所交易系統(tǒng)的正常

交易時(shí)間，即 9:30-11:30,13:00-15:00，通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確

定的發(fā)行價(jià)格和符合《發(fā)行公告》規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。一經(jīng)申報(bào)，不

得撤單。

  社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的

申購，申購簡(jiǎn)稱為“三房發(fā)債”，申購代碼為“733370”。每個(gè)賬號(hào)最小認(rèn)購單位為

數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是 1,000 手（1 萬張，100 萬元），如超過該申購上限，

則該筆申購無效。

  投資者申購及持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不

得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守

行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

將認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券

公司代為申購。

  參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)

事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2022〕91 號(hào)）的相關(guān)要求。

  投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證

券賬戶參與三房轉(zhuǎn)債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與三房轉(zhuǎn)債申

購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認(rèn)多個(gè)

證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名冊(cè)”、

“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。不合格、休眠和注銷的

證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。

  網(wǎng)上投資者在 2023 年 1 月 6 日（T 日）參與網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金，

申購中簽后根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2023

年 1 月 10 日（T+2 日）日終有足額認(rèn)購資金。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部

分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者

放棄認(rèn)購的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

  投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國結(jié)

算上海分公司收到棄購申報(bào)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）

內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照

投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

  三、中止發(fā)行安排

  當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足

本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)

購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。如果中

止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

  中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

  四、包銷安排

  原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易

系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦機(jī)構(gòu)（主承

銷商）以余額包銷的方式承銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)認(rèn)購金額不足 250,000.00

萬元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任。包銷基數(shù)為 250,000.00 萬元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷

商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超

過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 75,000.00 萬元。

  當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部

承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措

施，并及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文

有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

  五、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

 （一）發(fā)行人

  名稱：江蘇三房巷聚材股份有限公司

  法定代表人：卞惠良

  地址：江陰市周莊鎮(zhèn)三房巷村

  聯(lián)系電話：0510-86229867

  聯(lián)系人：俞紅霞

 （二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

  名稱：華興證券有限公司

  法定代表人：項(xiàng)威

  地址：上海市虹口區(qū)東大名路 1089 號(hào) 2301 單元

  聯(lián)系電話：021-60156732

  聯(lián)系人：資本市場(chǎng)組

                        發(fā)行人：江蘇三房巷聚材股份有限公司

                       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華興證券有限公司

（此頁無正文，為《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行

提示性公告》之蓋章頁）

                  發(fā)行人：江蘇三房巷聚材股份有限公司

                            年   月   日

（此頁無正文，為《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行

提示性公告》之蓋章頁）

                保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華興證券有限公司

                            年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行 股份有限公司