九洲藥業: 天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于浙江九洲藥業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告 全球觀焦點

              目    錄

一、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明…第 3—5 頁

【資料圖】

       關于浙江九洲藥業股份有限公司

 以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的

                鑒證報告

               天健審〔2023〕25 號

浙江九洲藥業股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的浙江九洲藥業股份有限公司（以下簡稱九洲藥業公司）管

理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供九洲藥業公司為以募集資金置換預先投入募投項目及支付

發行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責任

  九洲藥業公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年

修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》（上證發〔2022〕2 號）的要求編制《以自籌資金預

先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》，并保證其內容真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對九洲藥業公司管理層編制的上述

                第 1 頁 共 5 頁

說明獨立地提出鑒證結論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結論

  我們認為，九洲藥業公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支

付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》（上證發〔2022〕2

號）的規定，如實反映了九洲藥業公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行

費用的實際情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二三年一月二十日

                 第 2 頁 共 5 頁

                    浙江九洲藥業股份有限公司

    以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明

   根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》（上證發〔2022〕2 號）的規定，將本公司以自籌資金預先投入募投項

目及支付發行費用的具體情況專項說明如下。

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江九洲藥業股份有限公司非公開發行股票

的批復》（證監許可[2022]2955 號），本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用

代銷方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（股）股票 6,529.12 萬股，發行價為每股

人民幣 38.29 元，共計募集資金 250,000.00 萬元，坐扣承銷和保薦費用 900.00 萬元后的

募集資金為 249,100.00 萬元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于 2023 年 1 月 13

日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計費等與發行權益性證券直接相關的

新增外部費用 256.29 萬元后，公司本次募集資金凈額為 248,843.70 萬元。上述募集資金

到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健

驗〔2023〕21 號）。

   二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

   本公司《浙江九洲藥業股份有限公司 2022 年非公開發行 A 股股票預案》披露的募集資

金項目及募集資金使用計劃如下：

                                                        金額單位:人民幣萬元

                             募集資金                      鋪底流動       項目備案

 項目名稱           總投資額                      建設投資

                              投資額                       資金        或核準文號

瑞博（臺州）制藥

有限公司創新藥

CDMO 生產基地建設

項目（一期工程）

                              第 3 頁 共 5 頁

                            募集資金                        鋪底流動        項目備案

 項目名稱          總投資額                        建設投資

                             投資額                         資金         或核準文號

瑞博（蘇州）制藥                                                            2112-320545

有限公司原料藥         65,200.00    56,000.00      58,000.00    7,200.00   -89-05-6015

CDMO 建設項目                                                           23

補充流動資金          74,000.00    74,000.00

 合   計         269,351.00   250,000.00     180,306.00   15,045.00

     三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     截至 2023 年 1 月 17 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金

額為 69,252,310.10 元，具體情況如下：

                                                          金額單位:人民幣萬元

                                  自籌資金實際投入金額

                                                                    占總投資的

 項目名稱        總投資額                         鋪底流動

                            建設投資                        合   計       比例（%）

                                           資金

瑞博（臺州）

制藥有限公司

創新藥 CDMO 生    130,151.00    6,925.23                     6,925.23          5.32

產基地建設項

目（一期工程）

瑞博（蘇州）

制藥有限公司

原料藥 CDMO 建

設項目

 合    計       195,351.00    6,925.23                     6,925.23

     四、自籌資金預先支付發行費用情況

     截至 2023 年 1 月 17 日，本公司以自籌資金預先支付發行費用金額為 1,046,544.53

元（不含稅），具體情況如下：

                                                          金額單位:人民幣萬元

                                                     以自籌資金預先支付

 項    目              發行費用總額（不含稅）

                                                    發行費用金額（不含稅）

承銷及保薦費用                                  900.00

審計及驗資費用                                  113.21

律師費用                                     133.65                           95.22

                             第 4 頁 共 5 頁

                              以自籌資金預先支付

項   目    發行費用總額（不含稅）

                             發行費用金額（不含稅）

材料制作費用                9.43             9.43

合   計             1,156.29            104.65

                             浙江九洲藥業股份有限公司

                               二〇二三年一月二十日

             第 5 頁 共 5 頁

查看原文公告

標簽： 九洲藥業 預先投入 股份有限公司