神火股份: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于河南神火煤電股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的的核查意見|焦點(diǎn)報道

                    中信建投證券股份有限公司

                 關(guān)于河南神火煤電股份有限公司

     繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的的核查意見

(資料圖片)

     中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“神火股份”或“公司”）非公開發(fā)行股

票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對神火股份繼續(xù)使用部分閑置募

集資金暫時補(bǔ)充流動資金進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見：

     一、公司本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)河南神火煤電股份有限公司非公開發(fā)

      （證監(jiān)許可 2020【996】號）核準(zhǔn)，公司向 16 名投資者非公開發(fā)

行股票的批復(fù)》

行普通股 330,961,809 股，發(fā)行價格 6.19 元/股，募集資金總額為 2,048,653,597.71

元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 24,665,527.04 元 （ 不 含 增 值 稅 ） 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為

募集資金專項(xiàng)賬戶，且已經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具

了安永華明（2020）驗(yàn)字第 61348484_R02 號《河南神火煤電股份有限公司非公

開發(fā)行普通股股票募集資金實(shí)收情況驗(yàn)資報告》。

     根據(jù)公司《2018 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》中披露的募集資金投

資計劃，本次募投項(xiàng)目情況如下：

                                                            單位：萬元

                                              募集資金         實(shí)際募集資金

序號              項(xiàng)目名稱            投資總額

                                             擬投入總額          擬投入總額

     河南平頂山礦區(qū)梁北煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)

     目

            合   計               202,821.49    204,865.36    202,398.81

   二、募集資金使用及存儲情況

   （一）募集資金使用情況

   截至目前，本次募集資金使用金額及結(jié)余情況如下：

              項(xiàng)目                                  金額（元）

募集資金凈額                                              2,023,988,070.67

減：累計使用募集資金金額                                        1,614,901,843.54

加：累計募集資金利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)金額等                                  5,294,975.19

募集資金余額                                               414,381,202.32

   （二）募集資金專戶存儲情況

   截至目前，募集資金專項(xiàng)賬戶的開立及存儲情況如下：

     開戶銀行      專項(xiàng)賬戶賬號            存放金額（元）            募投項(xiàng)目

中國光大銀行股份有                                         河南平頂山礦區(qū)梁北

限公司鄭州東風(fēng)支行                                         煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目

   三、公司前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的歸還情況

議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置的募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同

意公司使用不超過 5.00 億元（含 5.00 億元）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，

使用期限不超過 12 個月（自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起計算），具體內(nèi)容詳見公

司于 2021 年 2 月 19 日在指定媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置的募集資金暫時補(bǔ)

充流動資金的公告》（公告編號：2021-008）。

元全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 2 月 17 日在指定

媒體披露的《關(guān)于歸還暫時用于補(bǔ)充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：

次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 3.50 億元（含 3.50 億元）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，

使用期限不超過 12 個月（自公司董事會審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計算）。

元全部歸還至募集資金專用賬戶。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的計劃

  為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，滿足公司流動資金需求，優(yōu)

化財務(wù)結(jié)構(gòu)，本著公司和股東利益最大化原則，在確保募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的

前提下，公司決定使用不超過 2.60 億元（含 2.60 億元）閑置募集資金暫時補(bǔ)充

流動資金，使用期限自公司董事會審議批準(zhǔn)后具體使用之日起不超過 12 個月。

  上述閑置募集資金為暫時補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所用流動資金，僅限于與主營業(yè)

務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會使用募集資金直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交

易等高風(fēng)險投資或者為他人提供財務(wù)資助，不會變相改變募集資金用途，不會影

響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。

  五、本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金對公司的影響及保障措施

  （一）使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的合理性及必要性

  隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)布局的逐步實(shí)現(xiàn)，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中

的營運(yùn)資金需求也在不斷增加；同時，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計劃及項(xiàng)

目建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計有部分募集資金在一定時間內(nèi)將處于暫時閑置狀態(tài)，為提高募

集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，滿足公司流動資金需求，在確保不影響募

集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，公司有必要使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動

資金。

  （二）對公司的影響

  公司使用 2.60 億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，不僅可以有效提高募

集資金使用效率，還可以降低公司財務(wù)成本，滿足公司流動資金需求；按全國銀

行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的同期 LPR 利率測算，預(yù)計一年可節(jié)約財務(wù)費(fèi)用約 949.00

萬元（該數(shù)據(jù)僅為測算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾）。

  （三）保障措施

  公司將嚴(yán)格按照《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作；在本次使

用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專用

賬戶。若募投項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時使用自有資

金及銀行貸款提前歸還，以確保募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  六、相關(guān)說明

  （一）本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)符合公司非公開發(fā)行股

票方案的相關(guān)承諾，不會影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情形。

  （二）公司將在使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期限屆滿之前，及

時歸還至募集資金專用賬戶。

  （三）本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金前十二個月內(nèi)公司不存在高

風(fēng)險投資行為；本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)

務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會使用募集資金直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交

易等高風(fēng)險投資或者為他人提供財務(wù)資助，不會變相改變募集資金用途，不會影

響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。

  七、本次履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 21 日召開董事會第八屆三十一次會議，審議通過了《關(guān)

于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過

個月（自公司董事會審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計算）。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 21 日召開監(jiān)事會第八屆二十一次會議，審議通過了《關(guān)

于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，監(jiān)事會對該議案審核

后，提出書面審核意見如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金

符合《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不會影響募集

資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用

部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財

務(wù)成本，滿足公司流動資金需求，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益，不

會損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。

  （三）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動

資金符合《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不會影響

募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次

使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公

司財務(wù)成本，滿足公司流動資金需求，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益，

不會損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。同意公司使用不超過 2.60 億

元（含 2.60 億元）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過 12 個月（自

公司董事會審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計算），到期歸還到募集資金專用賬戶。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為：本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃已

經(jīng)公司董事會第八屆三十一次會議審議通過，公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事均發(fā)表了同

意意見，履行了必要的法律程序。公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動

資金的計劃沒有與原募投項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不會影響原募投項(xiàng)目的正常實(shí)

施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。公司使用閑置募集

資金為暫時補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所用流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營

使用，不會使用募集資金直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資或

者為他人提供財務(wù)資助，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計

劃的正常進(jìn)行。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃符

合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

有關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司上述繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金

事項(xiàng)。

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于河南神火煤電股份有限公司

繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人簽名：

             陳龍飛       張   華

                      中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 流動資金 募集資金