每日熱議!江蘇國泰: 中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書

               中信證券股份有限公司

         關(guān)于江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書

保薦機(jī)構(gòu)編號：Z20374000                   申報(bào)時(shí)間：2023 年 5 月

  一、發(fā)行人基本情況

公司名稱         江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

證券代碼         002091.SZ

總股本          1,627,598,788 股（截至 2023 年 3 月 31 日）

注冊地址         張家港市楊舍鎮(zhèn)人民中路 15 號 2 幢 31 樓

辦公地址         張家港市楊舍鎮(zhèn)人民中路 15 號 2 幢 31 樓

法定代表人        張子燕

董事會秘書        張健

聯(lián)系電話         （0512）58988273

本次證券發(fā)行類型     公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

本次證券上市時(shí)間     2021 年 8 月 10 日

本次證券上市地點(diǎn)     深圳證券交易所

  二、本次發(fā)行情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

            （證監(jiān)許可〔2021〕1181 號）核準(zhǔn)，江蘇國泰國際

集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”或“江蘇國泰”）于 2021 年

人民幣 100 元，共計(jì) 45,574,186 張。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行

相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 454,228.80 萬元。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）已于 2021 年 7 月 13 日對公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況

進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2021]第 ZA15127 號）。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任江

蘇國泰本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對江蘇國泰的持續(xù)督導(dǎo)工

作，持續(xù)督導(dǎo)期為 2021 年 8 月 10 日（公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券上市日）至 2022 年

   三、保薦工作概述

   截至 2022 年 12 月 31 日，本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的持續(xù)督導(dǎo)期已屆滿。持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對江蘇國泰所做

的主要保薦工作如下：

   （一）按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對公司及董事、監(jiān)事、高

級管理人員進(jìn)行盡職調(diào)查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，

主動配合中國證監(jiān)會的審核，組織公司及其它中介機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進(jìn)行

答復(fù)，按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查

或者核查，并與中國證監(jiān)會進(jìn)行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證

券交易所提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國證監(jiān)會備案；

   （二）督導(dǎo)公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實(shí)際控

制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、

高級管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；

   （三）督導(dǎo)公司有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，督導(dǎo)

公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行操作和管

理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制，

并對公司的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見；

   （四）持續(xù)關(guān)注公司募集資金的專戶存儲和使用等事項(xiàng)，對使用部分閑置募

集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資、使用募集資

金置換先期投入募集資金項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；

對公司年度募集資金存放與使用情況出具專項(xiàng)核查意見；

   （五）持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)狀況，包括行業(yè)發(fā)展前景、

國家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、核心技術(shù)的先進(jìn)性及成熟性、

資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性等；

   （六）定期對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查并出具現(xiàn)場檢查報(bào)告；

  （七）密切關(guān)注并督導(dǎo)公司及其股東履行相關(guān)承諾；

  （八）認(rèn)真審閱公司的三會文件及信息披露文件等相關(guān)文件；

  （九）對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東相關(guān)人員進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)

培訓(xùn)；

  （十）定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告持續(xù)督導(dǎo)工作的相關(guān)報(bào)告。

     四、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

  在本保薦機(jī)構(gòu)履行對江蘇國泰的保薦職責(zé)期間，江蘇國泰未發(fā)生重大事項(xiàng)。

     五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價(jià)

  公司對本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人在保薦工作中的盡職調(diào)查、現(xiàn)場檢查、口頭

或書面問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作開展的情形。

     六、對證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價(jià)

  在本保薦機(jī)構(gòu)的盡職推薦過程中，公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠積極配合本保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。在

持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)交易所的要求及時(shí)出具有關(guān)專業(yè)意

見。

     七、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

  本保薦機(jī)構(gòu)對公司持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對

信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部門

的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項(xiàng)重大信息披露

及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     八、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

  上市公司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，有效地執(zhí)行了已簽署的募集資

金監(jiān)管協(xié)議，上市公司已披露的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違規(guī)

使用募集資金的情形。公司對募集資金的管理和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的規(guī)定。

  截至 2022 年 12 月 31 日，江蘇國泰尚有部分募集資金未使用完畢，保薦機(jī)

構(gòu)將就其剩余募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)的責(zé)任。

  九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)

  不存在中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)。

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

             吳 浩            孫向威

保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：

               張佑君

                         中信證券股份有限公司

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