旗濱集團: 旗濱集團關于“旗濱轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：601636      證券簡稱：旗濱集團             公告編號：2023-045

可轉債代碼：113047     可轉債簡稱：旗濱轉債

(資料圖片)

              株洲旗濱集團股份有限公司

關于“旗濱轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性

                         公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ●證券代碼：601636，證券簡稱：旗濱集團

  ●債券代碼：113047，債券簡稱：旗濱轉債

  ●轉股價格：12.01 元/股

  ●轉股時間：2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日

轉股價格向下修正條件。若觸發條件（任意連續三十個交易日中至少有十五個交

易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%），公司將于觸發條件的當日召開董事會

審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投

資風險。

   一、可轉換公司債券基本情況

   （一）可轉債發行上市情況

集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

                      （證監許可【2021】409 號）

核準，株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 9 日發

行了 1,500 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 150,000 萬元，期

限 6 年。

公 司 可轉換公司債券上市交易 的通知》 ( 上海證券交易所自律監管決定書

[2021]182 號文)同意，公司 150,000 萬元可轉換公司債券于 2021 年 5 月 7 日起

在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“旗濱轉債”，債券代碼“113047”。初

始轉股價格為 13.15 元/股。

   （二）可轉債轉股價格調整情況

   根據可轉債有關監管規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                                  （以

下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“旗濱轉債”自 2021 年 10

月 15 日起可轉換為公司普通股。“旗濱轉債”的轉股期間為 2021 年 10 月 15

日至 2027 年 4 月 8 日，初始轉股價格為 13.15 元/股。轉股價格調整情況如下：

為 12.80 元/股。具體調整方案請詳見公司于 2021 年 6 月 11 日刊載《中國證券

報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站

(www.sse.com.cn)的相關公告（公告編號：2021-071）。

為 12.00 元/股。具體調整方案請詳見公司于 2022 年 5 月 20 日刊載《中國證券

報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站

(www.sse.com.cn)的相關公告（公告編號：2022-074）。

元/股。具體調整方案請詳見公司于 2022 年 7 月 21 日刊載《中國證券報》、《證

券時報》、

    《上海證券報》、

           《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

的相關公告（公告編號：2022-104）。

   二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

   （一）修正權限與修正幅度

   根據《募集說明書》的約定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在

任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%

時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易

日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計

的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間等有關信

息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申

請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》規定：“在轉

股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，

在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照

募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市

公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”

本次若涉及觸發轉股價格向下修正條件，公司將依據上述規則要求，及時履行審

議和信息披露義務。

  四、其他事項

  投資者如需了解“旗濱轉債”的其他相關內容，可查閱公司于 2021 年 4 月

公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

  五、風險提示

  公司將根據本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“旗

濱轉債”的轉股價格向下修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信

息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                     株洲旗濱集團股份有限公司

                       二〇二三年五月十日

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