芳源股份: 芳源股份關(guān)于不向下修正“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：688148        證券簡稱：芳源股份          公告編號(hào)：2023-036

轉(zhuǎn)債代碼：118020        債券簡稱：芳源轉(zhuǎn)債

         廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   關(guān)于不向下修正“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 截至 2023 年 5 月 16 日，廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱

“公司”）股價(jià)已觸發(fā)“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

   ? 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修

正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來三個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日），

如再次觸發(fā)“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限

                      （證監(jiān)許可〔2022〕1685 號(hào)）

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》

同意注冊，公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定對(duì)象發(fā)行 6,420,000 張可轉(zhuǎn)換公司

債券，每張面值 100 元，共計(jì)募集資金人民幣 64,200.00 萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)

換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2022]301 號(hào)文同意，公司 64,200.00 萬元可轉(zhuǎn)換公

司債券于 2022 年 11 月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“芳源轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“118020”。

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，

“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期間為 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

為 18.62 元/股。

   二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

   （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

   根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期

間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)

期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司

股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及

之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

   上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

   （二）不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明

   截至 2023 年 5 月 16 日，公司股票已出現(xiàn)在任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有

源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

   鑒于“芳源轉(zhuǎn)債”距離 6 年存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)，加之公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市

場調(diào)整、行業(yè)變化等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動(dòng)。公司董事會(huì)和管理層綜合

考慮了公司的發(fā)展情況、市場環(huán)境等因素，基于對(duì)公司未來發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信

心，公司于 2023 年 5 月 16 日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于不向下修正“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事羅愛平、吳芳、謝

宋樹、龍全安、袁宇安回避表決，表決結(jié)果為 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來三個(gè)月內(nèi)（即 2023

年 5 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日），如再次觸發(fā)“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2023 年 8

月 17 日重新起算，若再次觸發(fā)“芳源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司

董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“芳源轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬

請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

                廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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