美利信: 長江證券承銷保薦有限公司關于美利信使用部分超募資金對募投項目增加投資的核查意見

               長江證券承銷保薦有限公司

             關于重慶美利信科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       使用部分超募資金對募投項目增加投資的核查意見

   長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機構”）作為

重慶美利信科技股份有限公司（以下簡稱“美利信”或“公司”）首次公開發行

股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年

修訂）

  》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法

規和規范性文件的規定，對美利信使用部分超募資金對募投項目增加投資事項進

行了核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金的基本情況

   根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的（證監許

可〔2023〕418 號）《關于同意重慶美利信科技股份有限公司首次公開發行股票

注冊的批復》，公司獲準向社會公開發行新股 5,300.00 萬股，本次發行價格為

含增值稅）后，募集資金凈額為 157,716.06 萬元，本次募集資金已于 2023 年 4

月 18 日全部到位，其中超募資金為 75,704.3832 萬元。天健會計師事務所（特殊

普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并

出具“天健驗〔2023〕8-14 號”《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進

行專戶管理，且已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監

管協議。

   二、募集資金投資項目的基本情況

   根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的募集資

金用途，公司本次募投項目及募集資金凈額使用計劃如下：

                                                                             單位：萬元

序                   項目          募集資金                      項目備案             環評審批

          項目名稱                                建設期

號                   總投資         投資金額                        情況               情況

        重慶美利信研發中                                        2102-500113-     渝（巴）環準

        心建設項目                                           04-01-484740     [2021]031 號

        新能源汽車系統、

        模具生產線建設                                         04-01-937268     [2021]032 號

        項目

        新能源汽車零配件                                        2102-420690-     襄高環批環

        擴產項目                                            89-01-797130     [2021]23 號

          合計        82,011.68   82,011.68        -      -                -

        三、本次超募資金使用計劃的具體情況

        公司為保障募集資金投資項目的順利實施，在不改變募投項目實施投向、實

施主體的情況下，結合當前已投入建設的實際情況，擬對募投項目投入募集資金

的金額進行相應調整，資金來源為公司首次公開發行股票募集資金中的部分超募

資金，本次計劃使用超募資金 53,854.98 萬元。具體調整情況如下：

                                                                             單位：萬元

                                                                         擬使用超募資金

序號               項目名稱              投資總金額               調整后擬投資額

                                                                           金額

         重慶美利信研發中心建設項

               目

         新能源汽車系統、5G 通信零

         配件及模具生產線建設項目

               合計                        67,011.68          120,866.66        53,854.98

        四、使用部分超募資金對募投項目增加投資對公司的影響

        本次使用部分超募資金對募投項目增加投資的事項系公司根據募投項目建

設實際情況與未來戰略規劃，且圍繞公司主營業務展開，為優化公司資源配置從

而進行的調整，符合國家相關產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，有利于

推動項目平穩、順利實施和提升公司綜合競爭實力，對公司未來發展戰略具有積

極作用。

        本次增加投資不會對項目的實施、投資收益及公司財務狀況和經營狀況造成

重大不利影響，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。公司將嚴格遵

守《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                                   《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

加強募集資金及超募資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有

效，實現公司和全體股東利益的最大化。

  五、履行的審議程序和相關意見

  （一）董事會意見

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開的第一屆董事會第十四次審議通過了《關于使

用部分超募資金對募投項目增加投資的議案》，同意公司使用部分超募資金增加

“重慶美利信研發中心建設項目”，“新能源汽車系統、5G 通信零配件及模具生

產線建設項目”及“新能源汽車零配件擴產項目”投資金額，并提交公司股東大會

審議。

  （二）監事會意見

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開的第一屆監事會第九次會議審議通過了《關于

使用部分超募資金對募投項目增加投資的議案》，監事會認為：公司本次使用部

分超募資金增加募投項目投資金額是公司綜合考慮當前募投項目的建設要求、資

金使用計劃、項目實施進度、募集資金使用情況等因素做出的審慎決定，不存在

變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益

的情形。本次事項決策和審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》

的規定。因此，同意公司使用部分超募資金增加募投項目投資金額。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金增加募投項目投資金額，是基于

募投項目建設實際情況做出的審慎決定，有利于保障公司募投項目有序推進。本

次事項決策和審批程序符合相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金使用管

理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小

股東利益的情形。因此，我們同意公司本次使用超募資金增加募投項目投資金額，

并同意將該議案提交股東大會審議。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分超募資金對募投項目增加投資的

事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表了同意意見，尚需股東

大會審議通過。公司相關事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市

規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

板上市公司規范運作》和《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的規定，不存

在損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。

因此，保薦機構同意公司本次使用部分超募資金對募投項目增加投資。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關于重慶美利信科技股份有限公

司使用部分超募資金對募投項目增加投資的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           李海波         朱偉

                      長江證券承銷保薦有限公司

                            年   月   日

查看原文公告

標簽：