成大生物: 中信證券股份有限公司關(guān)于遼寧成大生物股份有限公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

               中信證券股份有限公司

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             關(guān)于遼寧成大生物股份有限公司

         向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦人”）作為遼寧成大生物股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成大生物”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)的保薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上

市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

具體情況及核查意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  成都史紀(jì)生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“成都史紀(jì)”）為公司持股 30%的參股公司，

是一家以獸用疫苗為主營(yíng)業(yè)務(wù)，致力于為養(yǎng)殖企業(yè)效益提升提供整體解決方案的創(chuàng)新型科

技企業(yè)。此次增資是公司與賢豐控股股份有限公司（為成都史紀(jì)控股股東，以下簡(jiǎn)稱：

“賢豐控股”）等比例增資，總增資額 6,000 萬(wàn)元（公司認(rèn)購(gòu)增資 1,800 萬(wàn)元，賢豐控股認(rèn)

購(gòu)增資 4,200 萬(wàn)元），首期出資 2,000 萬(wàn)元，后續(xù)根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展及資金需求安排出資，

資金將主要用于成都史紀(jì)的產(chǎn)品研發(fā)。

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)構(gòu)

成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

  成都史紀(jì)為公司持股 30%的參股公司，公司第四屆董事會(huì)董事高軍先生為成都史紀(jì)

董事。高軍先生已于 2023 年 5 月任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事。根據(jù)《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，距本次增資事項(xiàng)離任未滿 12 個(gè)月，本次增資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不存在重大法律

障礙。

  截至本公告披露日，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的

類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3,000 萬(wàn)元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市

值 1%以上。本次交易在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，未達(dá)到法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)

定的股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議。成都史紀(jì)與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、

資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  （一）交易標(biāo)的的名稱和類別

  本次交易標(biāo)的名稱為成都史紀(jì)生物制藥有限公司，本次交易類別為公司向標(biāo)的公司增

資。

  （二）交易標(biāo)的情況

經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；生物飼料研發(fā)；寵物食品及用品批發(fā)；寵物食品及

用品零售；實(shí)驗(yàn)分析儀器銷(xiāo)售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)

開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商

品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷(xiāo)售

（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

      項(xiàng)目              2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）   2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)）

       資產(chǎn)總額                               25,711.35                  26,010.46

       負(fù)債總額                                3,913.25                   4,728.01

       資產(chǎn)凈額                               21,798.11                  21,282.45

       營(yíng)業(yè)收入                                2,610.19                   6,844.74

        凈利潤(rùn)                                 515.65                   -3,717.24

                    增資前                                      增資后

                                         本次增資金額

 股東名稱         持股份額                                      持股份額

                            持股比例          （萬(wàn)元）                       持股比例

              （萬(wàn)元）                                      （萬(wàn)元）

 賢豐控股           10,975.23      70%           4,200.00    15,175.23        70%

 成大生物            4,703.67      30%           1,800.00     6,503.67        30%

  合計(jì)            15,678.90     100%           6,000.00    21,678.90      100%

   四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

   本次增資為公司與賢豐控股等比例增資，出資形式為貨幣出資，公司認(rèn)購(gòu)增資 1,800

萬(wàn)元，賢豐控股認(rèn)購(gòu)增資 4,200 萬(wàn)元，資金將主要用于成都史紀(jì)的產(chǎn)品研發(fā)，不存在損害

上市公司及全體股東利益的情形。

   五、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

   賢豐控股（甲方）、成大生物（乙方）擬以自有資金對(duì)目標(biāo)公司成都史紀(jì)進(jìn)行等比例

增資擴(kuò)股，主要內(nèi)容如下：

   本次甲、乙雙方以貨幣出資方式，共同向目標(biāo)公司增加注冊(cè)資本金 6,000 萬(wàn)元，其中

甲方認(rèn)購(gòu)增資 4,200 萬(wàn)元，乙方認(rèn)購(gòu)增資 1,800 萬(wàn)元。本次增資完成后，目標(biāo)公司的注冊(cè)

資本由 15,678.9 萬(wàn)元變更為 21,678.9 萬(wàn)元。

   增資雙方約定，本次增資分為兩期出資：

   （1）首期出資 2,000 萬(wàn)元，其中甲方出資 1,400 萬(wàn)元，乙方出資 600 萬(wàn)元，于增資事

項(xiàng)工商變更登記完成之日起 10 日內(nèi)向目標(biāo)公司繳付增資款項(xiàng)；

  （2）2025 年 12 月 31 日前，甲乙雙方繳付剩余認(rèn)繳出資；

  （3）如有特殊情況需調(diào)整出資時(shí)間的，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

  六、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對(duì)上市公司的影響

  本次增資主要用于成都史紀(jì)創(chuàng)新型獸用疫苗產(chǎn)品的研發(fā)，通過(guò)產(chǎn)品研發(fā)強(qiáng)化其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。公司通過(guò)本次增資能夠保持對(duì)成都史紀(jì)的持股比例穩(wěn)定，不會(huì)導(dǎo)致

公司合并范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不影響公司獨(dú)立性，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  七、風(fēng)險(xiǎn)分析

  本次增資后，成都史紀(jì)研發(fā)項(xiàng)目的發(fā)展和相關(guān)投資回報(bào)依然會(huì)受到市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)情

況、研發(fā)成本、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等客觀因素的影響，因此，成都史紀(jì)的新產(chǎn)品研發(fā)存

在著研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期或研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)新產(chǎn)品存在商業(yè)化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，這些

因素都可能導(dǎo)致公司本次增資出現(xiàn)投資減值或損失的風(fēng)險(xiǎn)。本次增資事項(xiàng)如有其他進(jìn)展或

重大變化，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  八、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

  （一）審計(jì)委員會(huì)審議程序

都史紀(jì)生物制藥有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司使用自有資金 1,800 萬(wàn)元向

參股公司成都史紀(jì)進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并提交該議案至公司董事會(huì)審議。

  （二）公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)

  公司本次擬向參股公司成都史紀(jì)生物制藥有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開(kāi)、

公正的原則，符合公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及股

東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意將《關(guān)于對(duì)成都史紀(jì)生物制藥有限

公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

  （三）董事會(huì)審議程序

紀(jì)生物制藥有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需

提交股東大會(huì)審議。

  （四）監(jiān)事會(huì)審議程序

制藥有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司使用自有資金 1,800 萬(wàn)元對(duì)參股公司成

都史紀(jì)進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  （五）公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)

  獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次向參股公司成都史紀(jì)生物制藥有限公

司增資暨關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開(kāi)、公正的原則，符合公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易

定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。公司原董事高軍

先生已離任，本次關(guān)聯(lián)交易不涉及關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)在召集、召開(kāi)及決議的程序

上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司向參股公司成都

史紀(jì)生物制藥有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  九、保薦人核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，不存在現(xiàn)任關(guān)

聯(lián)董事，獨(dú)立董事發(fā)表對(duì)上述交易明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，決策程序符合《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易基于公司經(jīng)營(yíng)管理

需要而進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東

利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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