武進不銹: 武進不銹關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

證券代碼：603878          證券簡稱：武進不銹               公告編號：2023-052

(資料圖片)

債券代碼：113671          債券簡稱：武進轉債

                江蘇武進不銹股份有限公司

         關于使用募集資金置換預先投入募投項目

            及已支付發行費用的自籌資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

   江蘇武進不銹股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召開

第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使

用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意

公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，共計人

民幣 214,840,855.80 元。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6

個月，符合相關法規的要求。

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇武進不銹股份有限公司向不特定

對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2023]1353 號）批復，截至

面值為人民幣 100.00 元，共募集資金總額為人民幣 310,000,000.00 元，扣除發行

費 用 人 民 幣 10,233,490.55 元 （ 不 含 稅 ） 后 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了信會師報字[2023]第 ZA14899 號《驗

資報告》。

         為規范公司募集資金管理，公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行

    專戶管理，并與存放募集資金的銀行、保薦人簽訂了募集資金專戶三方監管協議。

         二、募集資金投資項目的基本情況

         根據公司《江蘇武進不銹股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募

    集說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，募集資金使用計劃如

    下：

                                                                 單位：萬元

    序號             項目名稱                   投資總額          擬投入募集資金金額

           年產 2 萬噸高端裝備用高性能不銹鋼

           無縫管項目

                  合計                      46,836.56          31,000.00

         在本次發行募集資金到位之前，公司根據募集資金投資項目進度的實際情況

    以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

         三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

         （一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

         募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司以自籌資金預先投入，

    截至 2023 年 7 月 26 日，公司以自籌資金預先投入募投項目的款項為人民幣

                                                                   單位：元

序                      承諾募集資金投          截至 2023 年 7 月 26 日以

           項目名稱                                                 本次擬置換金額

號                        資金額            自籌資金預先投入金額

     年產 2 萬噸高端裝備用高

     性能不銹鋼無縫管項目

           合計          310,000,000.00       213,062,648.27       213,062,648.27

         （二）自籌資金預先支付發行費用情況

         公司本次募集資金發行費用共計 10,233,490.55 元（不含稅），其中承銷及

    保薦費用 5,660,377.36 元（不含稅）已從募集資金中扣除，另外的承銷及保薦費

用 1,886,792.45 元（不含稅）、律師費用 210,000.00 元（不含稅）、審計及驗資

費用 283,018.87 元（不含稅）和信息披露費用 415,094.34 元（不含稅）尚未支付，

無需置換。截至 2023 年 7 月 26 日，公司已用自籌資金支付的發行費用為

   四、本次募集資金置換履行的審批程序

   公司于 2023 年 8 月 4 日分別召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事

會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的

自 籌 資 金 人 民 幣 213,062,648.27 元 及 支 付 發 行 費 用 的 自 籌 資 金 人 民 幣

   公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。該事項在董事會審批權限

范圍內，無需提交公司股東大會審批。

   五、專項意見說明

   （一）獨立董事意見

   獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自籌資金，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募

集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等相關法律法規、規章及公司

《募集資金管理制度》的規定，已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具相

關鑒證報告，符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規定。本次募集資金置換

行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正

常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

   因此，獨立董事同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自籌資金。

   （二）監事會意見

   監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

自籌資金事項符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求（2022 年修訂）》等相關法規關于募集資金到賬后 6 個月內進行置換

的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目

的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

     （三）會計師事務所的鑒證意見

  立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于江蘇武進不銹股份有限公

司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項說明

的專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第 ZA14933 號），認為武進不銹編制的專

項說明在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》(證監會公告

〔2022〕15 號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號—公告格式》的相關規定編

制，如實反映了武進不銹截至 2023 年 7 月 26 日止使用募集資金置換預先投入募

投項目及支付發行費用的實際情況。

     （四）保薦人核查意見

  經核查，保薦人國泰君安證券股份有限公司認為：公司本次使用募集資金置

換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監事會

審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，立信會計師事務所（特殊普通合

伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的審批程序，且本次置換時間距募集資金

到賬時間未超過 6 個月，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等法律法規的相關規

定。

  綜上，保薦人對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自籌資金事項無異議。

     六、上網公告附件

限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項

說明的專項鑒證報告》。

蘇武進不銹股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費

用的自籌資金的專項核查意見》。

                                 （公

告編號：2023-050）。

                                 （公

告編號：2023-051）。

相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                   江蘇武進不銹股份有限公司董事會

                         二〇二三年八月八日

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