三峽旅游2023年半年度董事會經(jīng)營評述

（原標(biāo)題：三峽旅游2023年半年度董事會經(jīng)營評述）

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三峽旅游（002627）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)公司主要經(jīng)營旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)、綜合交通服務(wù)業(yè)務(wù)。

1.旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)

旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)是指以旅游資源為基礎(chǔ)、以旅游設(shè)施為依托，向旅游者提供交通、游覽、住宿、餐飲、購物、文娛等服務(wù)的綜合性行業(yè)。旅游綜合服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟活動領(lǐng)域包括餐飲、酒店、旅游交通、觀光游覽、休閑度假、旅游購物、旅行社等。公司旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)主要包括旅游交通服務(wù)、觀光游輪服務(wù)、旅游港口服務(wù)、旅行社業(yè)務(wù)及旅游景區(qū)運營。旅游產(chǎn)業(yè)是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)u趨成熟，要素配套不斷健全，已經(jīng)具備一定綜合服務(wù)能力。

（1）旅游交通業(yè)務(wù)

公司旅游客運業(yè)務(wù)主要包括旅游景區(qū)客運、旅游包車服務(wù)等業(yè)務(wù)。旅游景區(qū)客運是指以運送旅游觀光旅客為目的，在旅游景區(qū)內(nèi)運營或者其線路至少有一端在旅游景區(qū)（點）的一種客運方式。公司旅游景區(qū)客運系通過公車經(jīng)營的經(jīng)營模式，提供固定乘車點到旅游景區(qū)的客運服務(wù)。截至報告期末，公司共有景區(qū)直通車線路10余條。旅游包車服務(wù)是指以運送團(tuán)體旅客為目的，將客車包租給用戶安排使用，提供駕駛勞務(wù)，按照約定的起始地、目的地和路線行駛，按行駛里程或者包用時間計費并統(tǒng)一支付費用的一種客運方式。包車客運全部采取公車經(jīng)營的模式。截至報告期末，公司擁有旅游客運車輛126臺。公司“兩壩一峽”觀光游輪服務(wù)的經(jīng)營模式為：以公司新型觀光游輪為載體，以旅游港口、旅游車、旅行社等為配套，以相關(guān)旅游景點及其歷史文化為依托組織開展游客乘坐游輪觀光體驗過葛洲壩（600068）船閘，欣賞西陵峽秀美風(fēng)光，游覽三峽大壩等景區(qū)。截至報告期末，公司共有6艘兩壩一峽豪華觀光游輪、17艘區(qū)間普通游船。目前公司水路旅游產(chǎn)品主要以“兩壩一峽”“長江夜游”觀光線路為主，已開發(fā)形成“精華游”“西陵峽游”“升船機”“高峽平湖”“船進(jìn)三峽人家”等滿足多層次需求的觀光游輪產(chǎn)品體系，是公司重點投入的旅游項目。

（2）觀光游輪服務(wù)

（3）旅行社

旅行社業(yè)務(wù)分地接業(yè)務(wù)和組團(tuán)業(yè)務(wù)。對于地接業(yè)務(wù)，由公司旅行社和上游旅行社合作開展為游客提供本地旅游服務(wù)；對于組團(tuán)業(yè)務(wù)，為公司旅行社與旅游單位或個人直接約定服務(wù)內(nèi)容，并提供旅游服務(wù)。截至報告期末，公司擁有2家旅行社，共設(shè)立門市部12個。

（4）旅游港口服務(wù)

旅游港口服務(wù)主要是為公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊與離泊、代理服務(wù)，并為乘客提供候船與上下船服務(wù)。截至報告期末，公司擁有旅游客運港口8個。

（5）旅游景區(qū)經(jīng)營

九鳳谷景區(qū)定位為體驗式旅游景區(qū)發(fā)展模式，收入來源主要為門票收入和二次消費。

2.綜合交通服務(wù)業(yè)務(wù)

公司綜合交通服務(wù)主要包括旅客出行服務(wù)、乘用車4S服務(wù)、商貿(mào)物流服務(wù)。

（1）旅客出行服務(wù)

公司旅客出行服務(wù)業(yè)務(wù)涵蓋了道路班線客運、汽車客運站站務(wù)服務(wù)、出租車客運以及車輛延伸服務(wù)。道路班線客運經(jīng)營業(yè)務(wù)是指公司的營運客車在獲得交通主管部門核定的客運線路經(jīng)營權(quán)后，按照固定的線路、時間、站點、班次，為社會公眾提供具有商業(yè)性質(zhì)的道路客運活動，包括直達(dá)班線客運和普通班線客運。加班車客運是班線客運的一種補充形式，在客運班車不能滿足需要時，臨時增加或者調(diào)配客車按客運班車的線路、站點運行。班線客運根據(jù)線路不同采用公車經(jīng)營與責(zé)任經(jīng)營并行的經(jīng)營模式。

公司已開行宜昌和荊州區(qū)域10條城際公交，實現(xiàn)了市域城際公交網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。截至報告期末，公司道路班線客運車輛546（含城市、城鄉(xiāng)公交）臺，其中公車經(jīng)營436臺，責(zé)任經(jīng)營車輛110臺。

客運站經(jīng)營是公司客運經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要組成部分，是公司開展道路客運業(yè)務(wù)經(jīng)營的支點和依托。公司的客運站經(jīng)營除為公司所屬的營運車輛提供站務(wù)服務(wù)外，也同時面向具有道路運輸經(jīng)營權(quán)的其他企業(yè)，為其所屬營運車輛提供客運代理、安檢服務(wù)、清潔清洗、停車服務(wù)、進(jìn)站服務(wù)等各類站務(wù)服務(wù)，并根據(jù)物價主管部門的核定，收取相關(guān)費用，確認(rèn)為站務(wù)收入。公司所屬三級以上客運站7座，其中一級站1座，二級站2座。

出租車客運業(yè)務(wù)是指公司在獲得交通主管部門的出租車運輸經(jīng)營許可權(quán)后，依法經(jīng)營的出租車業(yè)務(wù)，目前公司開展出租車運營業(yè)務(wù)因經(jīng)營權(quán)和所有權(quán)“兩權(quán)分離”的歷史原因，采取承包經(jīng)營為主，公車經(jīng)營為輔的經(jīng)營模式。截至報告期末，公司出租車運營業(yè)務(wù)中承包經(jīng)營車輛601臺，公車經(jīng)營15臺。

車輛延伸服務(wù)是利用公司加油站、檢測站、汽車后市場等資源，開展的車輛加油加氣充電、機動車安全及環(huán)保檢測、汽車后市場多元服務(wù)等與車輛相關(guān)的各項延伸服務(wù)業(yè)務(wù)。截至報告期末，公司運營加油站9座、機動車檢測站4座、充電站3座。

（2）乘用車4S服務(wù)

公司作為區(qū)域性的汽車經(jīng)銷商，在宜昌及恩施地區(qū)開展授權(quán)汽車品牌的4S服務(wù)（集整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服務(wù)（Service）、信息反饋（Survey）四位一體的汽車銷售）。公司為宜昌及恩施地區(qū)主要的汽車經(jīng)銷商之一，報告期內(nèi)汽車經(jīng)銷及維修業(yè)務(wù)作為公司的主營業(yè)務(wù)之一，為公司提供了重要的收入來源。截至報告期末，公司擁有經(jīng)營門店13家，其中宜昌7家，恩施6家，經(jīng)營包括東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾、一汽大眾、東風(fēng)嵐圖、哈弗、上汽榮威、東風(fēng)啟辰、鄭州日產(chǎn)等汽車品牌。

（3）商貿(mào)物流服務(wù)

天元物流是公司全資物流產(chǎn)業(yè)投資運營平臺，成立于2012年11月29日，注冊資本8.9億元，主營物流投資、供應(yīng)鏈管理、鐵路運輸、物流總包、倉儲服務(wù)、汽車市場管理等，擁有5A級物流企業(yè)資質(zhì)。

（二）公司主營業(yè)務(wù)變化情況

報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

二、核心競爭力分析

（一）旅游服務(wù)一體化協(xié)同優(yōu)勢

公司依托世界級旅游資源長江三峽，成功打造了以“兩壩一峽”為代表，包含“長江夜游”“升船機”“高峽平湖”等滿足多層次的長江休閑觀光游輪產(chǎn)品體系，構(gòu)建了以長江三峽系列游輪為載體，宜昌旅游集散中心為平臺，旅游車、旅行社和景區(qū)等其他要素為配套的“兩壩一峽”旅游綜合服務(wù)體系，為游客提供旅游咨詢、旅游產(chǎn)品體驗與展示、旅游產(chǎn)品營銷、交通接駁和游客休憩等一站式服務(wù)，在宜昌旅游市場已經(jīng)形成“車船港站社景”旅游要素一體化協(xié)同優(yōu)勢。

（二）游輪游船綜合競爭優(yōu)勢

公司依托長期經(jīng)營水上運輸業(yè)務(wù)和打造“兩壩一峽”旅游綜合服務(wù)體系的成功經(jīng)驗，在游輪游船的設(shè)計建造、市場營銷、運營服務(wù)和安全管理等方面擁有較強的實踐和創(chuàng)新能力，在全國內(nèi)河游輪游船旅游市場已經(jīng)形成較強的綜合競爭優(yōu)勢，具備在全國范圍內(nèi)模式復(fù)制輸出的條件。

（三）新能源船舶應(yīng)用先發(fā)優(yōu)勢

公司“長江三峽1”游輪是一艘具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新能源純電動游輪，也是目前全球最大電池容量的商用船舶，被納入國家工信部高技術(shù)船舶科研示范項目、國家交通運輸部交通強國試點項目。公司聯(lián)合國內(nèi)電池及船舶動力控制系統(tǒng)頭部企業(yè)，以“長江三峽1”游輪為科研平臺，共同攻克和培育大型純電動船舶動力和控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，將為長江船舶新能源技術(shù)的應(yīng)用提供多種成熟的解決方案。目前公司已完成所有港口岸電升級改造，具備長江船舶電動化和岸電項目推廣的先發(fā)優(yōu)勢。

（四）道路客運集約化經(jīng)營優(yōu)勢

公司響應(yīng)交通運輸部實施城鄉(xiāng)客運一體化發(fā)展的要求，按照“完善網(wǎng)絡(luò)、拓展規(guī)模、提升品質(zhì)”的總體思路，以宜昌區(qū)域內(nèi)客運資源并購重組和公司化改造為抓手，構(gòu)建覆蓋宜昌城鄉(xiāng)區(qū)域的客運網(wǎng)絡(luò)，成功打造了城際公交拳頭產(chǎn)品，并以此為基礎(chǔ)探索實踐出站商融合、運游結(jié)合的新型站務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展模式，在宜昌市道路客運市場已經(jīng)形成明顯的規(guī)模優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和集約化經(jīng)營優(yōu)勢。

（五）多年企業(yè)文化沉淀優(yōu)勢

公司經(jīng)過多年發(fā)展，已沉淀形成“團(tuán)結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，凝聚形成了“永遠(yuǎn)爭第一、從未被超越”的“拼搶實精”工作作風(fēng)，以“敢為、敢闖、敢干、敢首創(chuàng)”的擔(dān)當(dāng)作為，跑出發(fā)展加速度，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展。正是企業(yè)文化不斷地傳承與創(chuàng)新，才使得公司戰(zhàn)略決策和經(jīng)營管理始終緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展，在國內(nèi)同行中取得明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。

三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施

1.安全營運風(fēng)險

公司所從事的交通和旅游服務(wù)業(yè)務(wù)均具有安全風(fēng)險，安全營運情況雖然與安全管理基礎(chǔ)工作關(guān)系密切，但也存在偶發(fā)性、不可預(yù)測、不可抗力的風(fēng)險，重大安全事故將對公司持續(xù)經(jīng)營和盈利能力造成嚴(yán)重影響。

2.市場下行風(fēng)險

社會經(jīng)濟發(fā)展方式的變化，綜合交通體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，反映出人民群眾對運輸新要求新期待的自主選擇，表現(xiàn)在道路客運量的持續(xù)下降，導(dǎo)致原有行業(yè)政策法規(guī)、經(jīng)營秩序受到挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)道路客運行業(yè)的替代風(fēng)險加劇，面臨改革創(chuàng)新的巨大壓力。

3.行業(yè)競爭風(fēng)險

近年來，公司積極探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，謀求旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與突破，目前在游輪旅游方面取得了一定成效，但隨著旅游業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟作用逐步增強，競爭者越來越多，以及公司旅游產(chǎn)業(yè)培育和項目布局與拓展需要一定時間，因此面臨一定的行業(yè)競爭壓力。

針對安全營運風(fēng)險，公司將堅持不懈加強安全隱患識別、安全教育培訓(xùn)、安全應(yīng)急演練和安全現(xiàn)場管理，積極、足額購買人身和財產(chǎn)保險，有效防范事故發(fā)生，將損失降到最低；針對市場下行風(fēng)險，公司將加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，通過集約化經(jīng)營和精細(xì)化管理，持續(xù)增強企業(yè)抗風(fēng)險能力；針對行業(yè)競爭風(fēng)險，面對行業(yè)競爭的影響，公司將鞏固自身競爭優(yōu)勢，推動項目實施與落地，不斷提升經(jīng)營能力和創(chuàng)新能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)拓展與強大。

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