頭條焦點：九豐能源: 關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告

【資料圖】

                                     具有價值創造力的清潔能源服務商 證券代碼：605090        證券簡稱：九豐能源           公告編號：2022-106               江西九豐能源股份有限公司    關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并   募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。   江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬向 New Sources、李婉玲等 53 名四川遠豐森泰能源集團股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”、“標的公司”或“交 易標的”）股東發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的森泰能源 100%股 份。同時，上市公司擬向不超過 35 名特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資金（以 下簡稱“本次交易”）。   公司于 2022 年 8 月 15 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”） 出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（221403 號）（以下簡稱 “反饋意見”）。   收到反饋意見后，公司及相關中介機構對反饋意見有關問題逐項予以落實和回復， 同時按照反饋意見的要求對《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配 套資金報告書（草案）》的部分內容進行了修訂，補充和修訂的主要內容如下：  草案章節                        修訂內容第一節 本次交易 更新了標的資產首發上市籌劃、前次重組籌劃及終止原因的說明和分析，并補充披露概況       了相關協議內容第三節 交易對方 更新了 New Sources 入股標的資產的背景及并購安全審查說明、與其他交易對方的關基本情況     系以及取得上市公司股份符合戰略投資要求等事項         對標的資產歷次股權轉讓的合規性及相關兜底措施、歷次股權代持情況、下屬子公司第四節 交易標的         情況、業務資質、各項主要資產，包括土地和房屋建筑物、專利權、融資租賃情況、基本情況         對外擔保情況、行政處罰，以及主要產品的采購、生產和銷售情況進行了補充更新第五節 非現金支 對擬募投項目所需資金的測算依據、測算過程、上市公司強制轉股程序及期限安排，付方式情況    以及有條件贖回條款進行了補充分析更新         更新了筠連森泰在預測期內產能利用率和折舊的匹配性、敘永森能在預測期內產能利第六節 交易標的         用率和職工薪酬的匹配性、敘永森能二期項目預計達產時間測算合理性、標的公司營評估情況         運資金增加額大幅波動的原因                                    具有價值創造力的清潔能源服務商  草案章節                       修訂內容第八節 交易的合 對上市公司本次發行可轉債符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》規性分析     的相關規定、在 90 日內完成標的資產交割的可行性進行了補充更新         對上市公司在本次交易完成后采取的針對業務整合風險的應對措施、標的資產 2022第九節 管理層討 年 5 月底應付賬款的具體構成及大幅增長的合理性、標的資產 2022 年毛利率下降的論與分析     原因及合理性、標的資產短期借款占比較高的原因以及標的資產 2022 年支付股利的         依據和具體過程進行了補充更新   特此公告。                               江西九豐能源股份有限公司董事會

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標簽： 現金購買 可轉換公司債券