華森制藥: 關于華森轉債贖回實施的第十二次提示性公告

  證券代碼：002907    證券簡稱：華森制藥         公告編號：2022-095

  債券代碼：128069    債券簡稱：華森轉債

【資料圖】

           重慶華森制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

被強制贖回。本次贖回完成后，“華森轉債”將在深圳證券交易所摘牌。“華

森轉債”持有人持有的“華森轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交

易日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被強制贖回的情形。

“華森轉債”，將按照 100.72 元/張的價格強制贖回，因目前“華森轉債”市場

價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者

注意投資風險。

     一、贖回情況概述

   （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準重慶華

森制藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕222

號）的核準，重慶華森制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月

發行價格為每張 100 元，募集資金總額為人民幣 30,000 萬元。

   （二）可轉債上市情況

   公司本次可轉換公司債券于 2019 年 7 月 11 日起在深圳證券交易所掛牌交

易，債券代碼為“128069”，債券簡稱“華森轉債”。

   （三）可轉債轉股期限

   公司本次可轉換公司債券轉股期限自 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24

日。

   （四）可轉債轉股價格調整情況

告》（公告編號：2019-062），2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票

激勵計劃首次授予限制性股票的登記手續，2019 年 7 月 15 日為公司 2019 年限

制性股票激勵計劃首次授予限制性股票之上市日。根據《重慶華森制藥股份有限

公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規定，

公司對“華森轉債”價格進行了調整，本次可轉債的轉股價格由初始轉股價格

具體內容詳見相關公告。

告》（公告編號：2020-052），2020 年 7 月 8 日，公司完成 2019 年限制性股票

激勵計劃預留部分授予限制性股票的登記手續，2020 年 7 月 10 日為該預留部分

授予限制性股票之上市日。根據相關法規和《募集說明書》的規定，需要調整轉

股價格。經計算，本次限制性股票登記完成后，“華森轉債”轉股價格不變，為

告》（公告編號：2020-060），公司因實施 2019 年度權益分派方案，需調整轉

股價格，本次可轉債的轉股價格由 18.08 元/股調整為 18.04 元/股，調整后的轉股

價格于 2020 年 7 月 17 日開始生效。具體內容詳見相關公告。

告》（公告編號：2021-036），公司因實施 2020 年度權益分派方案，需調整轉

股價格，本次可轉債的轉股價格由 18.04 元/股調整為 18.01 元/股，調整后的轉股

價格于 2021 年 6 月 24 日開始生效。具體內容詳見相關公告。

調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2022-044），公司因部分限

制性股票完成回購注銷，需調整轉股價格，本次可轉債的轉股價格由 18.01 元/

股調整為 18.02 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年 6 月 29 日開始生效。具體內

容詳見相關公告。

（公告編號：2022-047），公司因 2021 年權益分派，需調整轉股價格，本次可

轉債的轉股價格由 18.02 元/股調整為 17.97 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年

格的公告》（公告編號：2022-058），經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，

公司董事會決定本次不向下修正“華森轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通

過之日起未來三個月（2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日）內，如再次觸

發“華森轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。具體內容詳見

相關公告。

  （五）可轉債本次觸發贖回的情形

  公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期間，公司股票價格

已有 15 個交易日的收盤價不低于“華森轉債”當期轉股價格（即 17.97 元/股）

的 130%。根據《募集說明書》的約定，已觸發“華森轉債”的有條件贖回條款。

贖回“華森轉債”的議案》，結合公司當前自身情況，董事會同意行使“華森轉

債”的提前贖回權，按照債券面值（人民幣 100 元）加當期應計利息的價格贖回

在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱

“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉股“華森轉債”。

     二、贖回實施安排

     （一）贖回價格及其確定依據

  根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為 100.72 元/張。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額，100 元/

張；

  i：指可轉債當年票面利率，即第四年票面利率 1.50%；

  t：指計息天數 175 天，即從上一個付息日 2022 年 6 月 24 日起至本計息年

度贖回日 2022 年 12 月 16 日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

  每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×175/365=0.72 元/張

  每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.72=100.72 元/張

  扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核準的價格為準。公司不對持有人的利

息所得稅進行代扣代繳。

     （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2022 年 12 月 15 日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華

森轉債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關事項。

起，“華森轉債”將停止交易。

登記日（2022 年 12 月 15 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華森轉債”。

本次提前贖回完成后，“華森轉債”將在深交所摘牌。

贖回款到達“華森轉債”持有人資金賬戶日，屆時“華森轉債”贖回款將通過可

轉債托管券商直接劃入“華森轉債”持有人的資金賬戶。

露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯系部門：公司董事會辦公室

  聯系電話：023-67038855

  聯系郵箱：ir@pharscin.com

  三、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“華森轉債”的情況

  經核實，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、

高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內不存在交易“華森轉債”的情形。

  四、其他事項

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

為 1 股；同一交易日內多次申請轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換

后 5 個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。

  五、備查文件

司債券的法律意見書。

  特此公告。

                          重慶華森制藥股份有限公司

                                        董事會

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標簽： 轉債贖回 華森制藥