中金公司: 中金公司關(guān)于間接持股全資子公司發(fā)行中期票據(jù)并由直接持股全資子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：601995         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中金公司           公告編號(hào)：臨 2023-006

(資料圖片僅供參考)

              中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

        關(guān)于間接持股全資子公司發(fā)行中期票據(jù)

      并由直接持股全資子公司提供擔(dān)保的公告

    中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   被擔(dān)保人名稱(chēng)：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)

    行人”或“被擔(dān)保人”）

              ，為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）

    間接持股之全資子公司。

?   本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為 14.56

    億美元。本次擔(dān)保發(fā)生后，公司直接持股全資子公司中國(guó)國(guó)際金融（國(guó)際）

    有限公司為上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為 49.05 億美元。

?   本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

?   擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：上述被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，提示投資者予以關(guān)注。

    被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來(lái)未開(kāi)展任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，也未

    進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)。被擔(dān)保人為公司間接持

    股之全資子公司，公司能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

    一、中期票據(jù)發(fā)行及本次擔(dān)保情況概述

    （一）中期票據(jù)發(fā)行基本情況

    中國(guó)國(guó)際金融（國(guó)際）有限公司（曾用名“中國(guó)國(guó)際金融（香港）有限公司”，

以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金國(guó)際”）為公司直接持股的全資子公司。中金國(guó)際直接持有發(fā)行

人 100%的股權(quán)。發(fā)行人于 2016 年 5 月 5 日設(shè)立了境外中期票據(jù)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“中期票據(jù)計(jì)劃”

       ）。截至本公告披露日，該中期票據(jù)計(jì)劃下可發(fā)行的票據(jù)本金最

高額為 100 億美元。中金國(guó)際作為發(fā)行人的唯一股東，為發(fā)行人在中期票據(jù)計(jì)劃

下的發(fā)行提供擔(dān)保。

  發(fā)行人于 2023 年 3 月 1 日根據(jù)中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行中期票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本

    ，本次發(fā)行本金總額為 12.5 億美元，期限 3 年，票面利率為 5.493%。

次發(fā)行”）

本次發(fā)行后，發(fā)行人在中期票據(jù)計(jì)劃下已發(fā)行票據(jù)的本金總額合計(jì)為 45 億美元。

  （二）本次擔(dān)?；厩闆r

  中金國(guó)際作為擔(dān)保人，為發(fā)行人本次發(fā)行項(xiàng)下的償付義務(wù)提供無(wú)條件及不可

撤銷(xiāo)的保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括票據(jù)本金、利息及票據(jù)和信托契據(jù)下的其他付款

義務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次擔(dān)?！保?。本次擔(dān)保金額為 14.56 億美元（含票據(jù)本金及利

息）

 。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人概述

務(wù)活動(dòng)，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無(wú)任何正在進(jìn)

行的投資?，F(xiàn)任董事為劉健女士及王瑾女士。

  （二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

  公司全資子公司中金國(guó)際為被擔(dān)保人的唯一股東，被擔(dān)保人為公司之間接持

股全資子公司。

  （三）其他說(shuō)明

  被擔(dān)保人不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)，不屬于失信被執(zhí)行人。

      三、本次擔(dān)保的主要內(nèi)容

      根據(jù)發(fā)行人與中金國(guó)際、公司、花旗國(guó)際有限公司（Citicorp International

Limited）

       （作為受托人）于 2016 年 5 月 5 日簽署的《信托契據(jù)》

                                      （經(jīng)補(bǔ)充修訂）、

于 2020 年 10 月 22 日簽署的《信托契據(jù)補(bǔ)充協(xié)議（一）》及于 2022 年 9 月 20 日

簽署的《信托契據(jù)（修訂及重述版）》，中金國(guó)際作為擔(dān)保人就發(fā)行人在中期票據(jù)

計(jì)劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)的保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括票據(jù)

本金、利息及票據(jù)和信托契據(jù)下的其他付款義務(wù)。

      截至本次發(fā)行前，中金國(guó)際作為擔(dān)保人，已為發(fā)行人中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下存續(xù)

票據(jù)之償付義務(wù)提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)的保證擔(dān)保。本次發(fā)行后，擔(dān)保金額合計(jì)

      四、本次擔(dān)保的必要性和合理性

      本次中期票據(jù)的發(fā)行金額為 12.5 億美元，將用于償還現(xiàn)有債務(wù)、補(bǔ)充公司

營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。被擔(dān)保人 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN

Limited 為公司全資子公司中金國(guó)際的全資子公司，公司通過(guò)中金國(guó)際間接持有

其 100%股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

      五、本次擔(dān)保的內(nèi)部決策程序及董事會(huì)意見(jiàn)

      根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》及《董事會(huì)對(duì)管理委員

會(huì)授權(quán)方案》，由公司管理委員會(huì)在符合各項(xiàng)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的前提下，根

據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許或核定的額度內(nèi)，全權(quán)確定公司及公司全

資子公司發(fā)行債務(wù)融資工具及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。本次擔(dān)保在上述授權(quán)范圍之內(nèi)，符

合該等方案所述目的和方式，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形。

      六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量

      本次擔(dān)保前，公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~為人民幣 261.61 億元1，占公司

截至 2021 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（按合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司股東的

權(quán)益計(jì)算，下同）的比例為 30.99%。本次擔(dān)保發(fā)生后，公司及控股子公司的擔(dān)

?？傤~為人民幣 362.83 億元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比

例為 42.98%。前述擔(dān)保均為中金國(guó)際對(duì)其下屬公司的擔(dān)保。

  此外，公司對(duì)擬設(shè)立的全資資管子公司另有不超過(guò)人民幣 30 億元（含）的

凈資本擔(dān)保承諾暫未履行。

  公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情況，亦不存在為控股股東或其關(guān)聯(lián)人

提供擔(dān)保的情況。

  特此公告。

                               中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

                                     董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 中金公司 中期票據(jù)